«Астра» в невысоких облаках
Группа консолидирует Rusonyx
Группа компаний «Астра» получила 80% российского провайдера облачной инфраструктуры Rusonyx с опционом на выкуп оставшихся 20%. Сумма сделки могла составить 313–438 млн руб. Участники рынка считают, что включение облачного провайдера в портфель позволит «Астре» предоставлять комплексные услуги. Но Rusonyx — некрупный игрок с долей рынка 0,3%, а многоплановость бизнеса группы может вызвать конфликт интересов с партнерами, говорят эксперты.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
В ГК «Астра» рассказали “Ъ”, что приобрели 80% провайдера облачной инфраструктуры Rusonyx с правом выкупить оставшуюся часть. Сумму сделки в группе не уточнили. Однако в ее годовой отчетности, опубликованной 2 апреля, говорится, что опционная цена 80% ООО «Русоникс» составила «от 313 млн до 438 млн руб.». «Астра» взяла краткосрочный заем на 145 млн руб. под залог 40% Rusonyx, уточняется в документе.
Как пояснил технический директор группы Антон Шмаков, на решении Rusonyx компания сможет «масштабировать и разворачивать» собственные продукты, включая операционную систему (ОС), систему управления базами данных и средства автоматизации. По оценке топ-менеджера, к 2027 году половина выручки ГК «Астра» «будет приходить по облачной бизнес-модели».
По данным «СПАРК-Интерфакс», до сделки ООО «Русоникс» на 100% принадлежало Константину Анисимову. Выручка ООО в 2022 году составила 206 млн руб., чистая прибыль — 49,4 млн руб. ООО «Русоникс» принадлежат два хостин-провайдера: ООО «Национальные телекоммуникации» (бренд Infobox; 99,9%) и ООО «Зенон Н.С.П.» (99,89%). Среди клиентов названы телеканал «Пятница», КамАЗ, ЦУМ.
ГК «Астра» занимается разработкой инфраструктурного ПО, отечественной ОС Astra Linux и решений для кибербезопасности. Выручка в 2023 году выросла на 77%, до 9,5 млрд руб., чистая прибыль — на 18%, до 3,6 млрд руб. «Астра» в октябре 2023 года провела IPO: владельцы (до размещения 76,19% акций компании принадлежали Денису Фролову, 19,05% — Илье Сивцеву, еще 4,76% — это квазиказначейский пакет) продали 5% акций. Капитализация компании 2 апреля составляла 144 млрд руб.
Целесообразность сделки — в «синергетическом развитии Rusonyx и ГК "Астра"», что выгодно обеим компаниям, считает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин: «С учетом того что Rusonyx покупала разных хостеров, сильной составляющей бренда в стоимости сделки нет. Технологический стек ГК "Астра" — не только ОС Astra Linux, но и приобретенная в 2022 ISPsystem, что делает компанию сильным игроком рынка российского ПО для управления физической и виртуальной инфраструктурой». По его словам, расходы хостинг-провайдеров на софт могут достигать 30% от его выручки, усугубляют ситуацию сложности с лицензированием ПО от иностранных вендоров. Для ГК «Астра» цель — выход на рынок IaaS (инфраструктура как услуга), считает эксперт, а Rusonyx может получить софт по льготной цене или бесплатно.
По мнению директора по маркетингу Oxygen Павла Сучкова, присоединив Rusonyx, «Астра» потенциально может в РФ «занять положение, по функционалу сопоставимое с Amazon и Microsoft, выдавая из единого окна как инфраструктуру, так и приложения». До ухода Microsoft и AWS в целом зарабатывали в РФ не менее $100 млн в год (9,2 млрд руб.), уточнил он.
В то же время Rusonyx — небольшой игрок. По данным рейтинга iKS-Consulting, лидером рынка предоставления облачной инфраструктуры в РФ в 2023 году стал «Ростелеком-ЦОД» (27,1%), следом идет Cloud.ru (19%), Selectel (8,5%) и МТС (6,7%). Rusonyx занимает лишь 20-е место с долей 0,3%. В целом рынок IaaS в РФ в 2023 году вырос на 29%, превысив 100 млрд руб.
По мнению председателя совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, стратегия «Астры» «имеет как плюсы, так и ряд минусов», один из последних состоит в «конкуренции с потенциальными партнерами по всем направлениям IT-бизнеса» Из-за этого, поясняет эксперт, «могут возникать сложности по сотрудничеству с организациями, которые имеют собственное решение по одному из направлений работы группы».