У льготной ипотеки пробел в комиссиях
Первый крупный банк может отменить взимание процента с девелоперов
В конфликте девелоперов и банков из-за комиссий по льготным ипотечным программам произошел новый поворот. Промсвязьбанк первым из крупных игроков перестанет взимать такую комиссию с девелоперов, утверждают участники рынка. В других крупных банках с аналогичными действиями пока не спешат.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Промсвязьбанк (10-е место по выдачам ипотеки в 2023 году, по данным АО «Дом.РФ») менее чем через месяц после введения программы субсидирования льготной ипотеки решил отменить комиссию с застройщиков. Первым об этом сообщил ТГ-канал «Ипотека и недвижимость». Информацию об отмене комиссии ПСБ подтвердили источники “Ъ” как на ипотечном рынке, так и среди девелоперов. Они утверждают, что новые условия будут действовать с 30 января. В банке не ответили на вопросы “Ъ”.
Участники рынка отмечают, что комиссия ПСБ была сравнительно небольшой. По словам двух собеседников “Ъ”, она составляла 3,5% от суммы ипотечного кредита. В Сбербанке в зависимости от программы она составляет 7,5–11,5% (см. “Ъ” от 27 декабря 2023 года). Комиссия ПСБ за сделки по льготным программам существенно ниже, чем в Сбербанке, ВТБ и Альфа-банке, подтверждает руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.
Собеседники “Ъ” как на банковском рынке, так и среди застройщиков отмечают, что прецедентов отмены комиссии банками пока не встречали.
Ранее Сбербанк и ВТБ (на начало 2024 года их суммарный ипотечный портфель превышал 76% рынка) жаловались на потерю доходности ипотечного бизнеса, объясняя таким образом решения ввести практику взимания комиссии с девелоперов. В частности, исполнительный директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Артем Герасимович 18 января предупреждал, что маржа от выдачи льготной ипотеки с марта этого года даже с учетом субсидирования будет нулевой, а зампред правления ВТБ Георгий Горшков указывал, что льготная ипотека убыточна с конца 2023 года.
В ЦБ настаивают: «Несмотря на изменение условий льготных госпрограмм ипотечного кредитования, они остаются прибыльными для банков».
Как свидетельствуют данные отчетности АО «Дом.РФ» по льготному кредитованию, прежнее решение ПСБ о взимании комиссии кардинально не отразилось на статистике количества выданных кредитов. Выдачи в последние две недели января соизмеримы с показателями ноября-декабря прошлого года. Главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко отмечает, что в текущих условиях российские банки вынуждены действовать, исходя из своих задач и возможностей, поэтому он не исключает в перспективе, что условия работы с девелоперами продолжат меняться, хотя и в индивидуальном порядке. «Банкам нужно наращивать кредитные портфели, а застройщикам нужны продажи. Участникам рынка придется искать компромисс»,— отмечает эксперт.
По оценке одного из источников “Ъ” в крупной девелоперской компании, решение ПСБ об отмене комиссии «положительно скажется на доле банка в портфеле застройщиков».
По мнению руководителя отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяны Боевой, «отмена банками комиссий по льготной ипотеке может привести к некоторому восстановлению рынка». Она считает, что, если к такому решению «присоединятся и другие участники отрасли, это позволит с меньшими издержками адаптироваться к новой ситуации».
На фоне взимания банками комиссии с девелоперов может происходить переход ипотечных клиентов из крупных банков в средние и небольшие, отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По словам директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК А101 Рустама Азизова, «на рынке уже есть примеры, когда банки, официально отказавшиеся от введения комиссий для девелоперов, буквально за неделю значительно увеличили объем выдач ипотеки — в отдельных случаях почти в два раза».
Вместе с тем, как считает Юрий Беликов, банки могут быть заинтересованы в отмене такой практики в случае большой потери клиентской базы. Кроме того, эксперт не исключает и меры воздействия ЦБ, который может усилить интенсивность проверок и запросов о качестве подобных кредитов.