Компании и индивидуальные предприниматели в Воронежской области в 2018 году стали на четверть более закредитованными, увеличив до 406 млрд руб. задолженность перед банками. Самым активным заемщиком, по данным “Ъ-Черноземье”, стал химзавод «Минудобрения», который разом занял порядка 80 млрд руб. Представители Банка России объясняют тенденцию «экономическим оживлением» и не видят проблемы в росте долга, поскольку бизнес пока исправно платит по счетам.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О динамике финансового рынка Воронежской области в 2018 году вчера рассказали на пресс-конференции представители регионального управления Банка России. Заместитель управляющего отделением Сергей Чернышев сообщил о значительном росте кредитования бизнеса. По его словам, за прошлый год «реальному сектору экономики региона было в полтора раза выдано больше кредитов, чем в 2017-м» — порядка 416 млрд руб. «Финансовый рынок Воронежской области очень активен, он занимает лидирующие позиции в ЦФО по многим показателям, отставая только от Москвы и Московской области», — сказал он.
На 1 января 2019 года долг воронежского бизнеса перед банками (речь о всех остатках невыплаченных кредитов) составил 406,9 млрд руб. При этом год назад, как сказано в статистическом бюллетене Банка России, этот показатель был более чем на четверть ниже — 284,4 млрд руб. Одним из основных драйверов роста закредитованности стали ссуды в иностранной валюте и драгметаллах (18,8 млрд руб. по итогам 2017 года и уже 105,8 к концу 2018-го). Платежи по ним могут быть привязаны к курсу валют, что делает такие займы наиболее рискованными в случае волатильного курса.
Также на статистику повлиял рекордный для регионального рынка кредит, который в третьем квартале взял россошанский химзавод АО «Минудобрения». Как сообщил Сергей Чернышев, «на предприятия химпрома в 2018 году пришлась основная доля выданных кредитов» — 98,5 млрд руб. (что в 7,5 раза больше, чем год назад). А показатель выдач промышленникам в целом вырос в 2,2 раза, до 167,2 млрд руб. Представитель банка не стал уточнять названия крупнейшего заемщика отрасли и его кредитора, однако, по данным источника “Ъ-Черноземье” на рынке, «Минудобрения» заняли в Газпромбанке (формально — у его воронежского представительства) порядка 80 млрд руб. На предприятии не стали комментировать, на что должны быть направлены эти средства, но, по словам собеседников “Ъ-Черноземье” в региональной власти, крупной модернизации предприятия в ближайшее время не планировалось.
Впрочем, представители Банка России не считают рост закредитованности воронежского бизнеса рискованным. Замуправляющего отделением Роман Костянский отметил, что просроченный долг юрлиц и ИП по кредитам, наоборот, сокращается. Как сказано в статистическом бюллетене ЦБ, к концу 2017-го «просрочка» составляла почти 25 млрд руб., а по итогам 2018-го она сократилась до 20 млрд руб. На валютные кредиты из этой суммы приходится порядка 100 млн руб.
Начальник отдела обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка Роман Крочакевич согласен, что на региональном рынке заметен рост закредитованности бизнеса. «Компании занимали больше, так как реализовывали свои инвестиционные программы, в том числе связанные с импортозамещением. Помимо финансирования инвестиций, росли заимствования и для пополнения оборотных средств. Это обусловлено ростом экономики и постепенным увеличением объемов продаж», — считает он. «Часто рост закредитованности ведет к увеличению кредитного риска, но текущая динамика не настолько критична, чтобы говорить о возможных убытках. Рост объемов кредитования соответствует увеличению объемов бизнеса компаний», — предположил банкир.
Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что «активное наращивание долгов может свидетельствовать не только о намерениях развивать бизнес, но и о наличии проблем с обслуживанием уже имеющихся обязательств». Поэтому закредитованность «может усилить любые экономические проблемы у заемщиков». «Оживление в экономике не может служить исчерпывающим объяснением роста долгового бремени бизнеса в 2018 году. Малый и средний бизнес, зависимые от потребительских настроений населения, лишены стимулов к росту и кредитуются в основном исключительно с целью исполнения обязательств по уже имеющимся долгам», — полагает аналитик.
Почему бюджеты Черноземья перестают занимать у банков
Согласно опубликованным Минфином данным о госдолге за 2018 год, регионам Черноземья удалось заметно сократить задолженность перед банками, держателями облигаций и федеральным бюджетом. Наилучший результат у Белгородской области (снижение сразу на 17%), ранее считавшейся одной из самых закредитованных в России. Только в Курской области госдолг остался прежним, а в Тамбовской — увеличился более чем на 4% за счет активного использования кредитов. На Орловщине, несмотря на снижение объема, госдолг остается почти равным собственным доходам бюджета.