Boeing оказался оптимистичнее Airbus в прогнозе спроса на самолеты до 2037 года. Американцы ожидают, что за 20 лет потребуется 42,7 тыс. новых самолетов на $6,3 трлн, европейцы говорят о 37,3 тыс. машин на $5,8 трлн. При этом теперь концерны даже по-разному в прогнозах делят парк на сегменты. Эксперты замечают сходство таких анализов рынка с маркетинговыми инструментами.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Boeing улучшил свой ежегодный прогноз потребности мировых авиакомпаний в самолетах: в ближайшие 20 лет нужно более 42,7 тыс. новых воздушных судов общей стоимостью $6,3 трлн, что на 4,1% выше прошлогоднего прогноза. С учетом техники, оставшейся в эксплуатации, к 2037 году мировой парк будет насчитывать 48,5 тыс. самолетов. При этом ожидания по росту пассажиропотока за период компания не изменила, сохранив их на уровне 4,7%.
До 2037 года 73% спроса перевозчиков придется на наиболее популярные сейчас и приносящие основную прибыль производителям узкофюзеляжные самолеты типа Boeing 737 или Airbus А320: 31,3 тыс. самолетов в сегменте потребуется лоукостерам, а также авиакомпаниям Китая и Юго-Восточной Азии, активно обновляющим флот. На широкофюзеляжные самолеты придется 19% спроса (более 8 тыс. самолетов), на региональные, к которым относится и российский SSJ-100 — 5% (2,3 тыс. судов). Минимальный рост в 2% (980 судов) ожидается в сегменте грузовых самолетов. Лидером по числу поставок должны стать страны АТР — 40%, или 16,9 тыс. самолетов, спрос в Европе и Северной Америке составит 8,4 тыс. и 8,8 тыс. самолетов соответственно. Меньше всего техники купят авиакомпании России и Центральной Азии, а также Африки — только 1,2 тыс. и 1,1 тыс. судов.
В Boeing рассчитывают, что на поставки повлияет масштабный вывод самолетов из эксплуатации к середине 2020-х годов, когда более 500 самолетов ежегодно будет переваливать отметку в 25 лет. Компания прогнозирует и увеличение сектора услуг по обслуживанию парка. По выручке он опередит поставки судов, достигнув в период до 2037 года $8,8 трлн при ежегодных темпах роста в 4,2%.
Рэнди Тинсет, вице-президент по коммерческому маркетингу Boeing, 17 июля
Рост экономики во всех регионах мира стимулирует развитие глобальной отрасли авиаперевозок
Основной конкурент Boeing, европейский Airbus представлял свой прогноз на 20 лет в начале июля. Он заметно консервативнее: по оценкам концерна, потребуется 37,3 тыс. новых самолетов вместимостью от 100 кресел общей стоимостью $5,8 трлн. Это обеспечит, в частности, рост потребительских расходов в развивающихся странах почти в 2,4 раза. В отличие от Boeing Airbus теперь делит воздушные суда на четыре группы по размерности — небольшие, средние, большие и сверхбольшие. В концерне считают, что «авиакомпании используют самолеты для решения самых разных задач, поэтому границы традиционных сегментов размываются». Узкофюзеляжный А321neo может использоваться в дальнемагистральных рейсах, а широкофюзеляжный А330 — на региональных маршрутах.
В Airbus также считают, что основной спрос придется на сегмент узкофюзеляжной техники типа А320 (28,5 тыс. штук). Потребность в средних самолетах — широкофюзеляжных типа А330, дальнемагистральных узкофюзеляжных типа A321LR оценивается в 5,4 тыс. машин. Спрос на дальнемагистральные и более вместительные широкофюзеляжные машины, как A350–900, составит 1,7 тыс. самолетов, потребуется также около 1,5 тыс. сверхбольших самолетов. Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) свой прогноз спроса планирует представить осенью.
Эксперт портала AviationExplorer Владимир Карнозов считает, что прогнозы направлены в первую очередь на стимулирование спроса на технику определенной размерности с учетом актуального продуктового ряда концернов, а затем составители почти всегда могут сослаться на финансово-экономические, военные и топливные кризисы как причины их неисполнения. Он приводит в пример программу сверхвместительного Airbus A380: компания не смогла реализовать ни одного грузового самолета, а пассажирский продается хуже ожиданий. Эксперт добавил, что по большому счету прогноз ОАК обычно представляет собой «усредненное мнение» зарубежных производителей, что «вполне объяснимо с учетом многолетнего опыта проработки подобных анализов на Западе».
«Волга-Днепр» выбрала три семерки
Крупнейшая грузовая авиакомпания РФ «Волга-Днепр» пополняет парк самолетов близких структур: на авиасалоне в Фарнборо британский грузовой перевозчик CargoLogicAir (входит в CargoLogicHolding президента компании «Волга-Днепр» Александра Исайкина) договорился с Boeing о закупках 29 самолетов Boeing 777 каталожной стоимостью $9,8 млрд. Параллельно стороны подтвердили заказ каталожной стоимостью $2 млрд на пять Boeing 747F в рамках соглашения на поставку 20 таких самолетов, подписанного в Фарнборо в 2016 году. «Несмотря на то что группа компаний “Волга-Днепр” и ее партнеры в основном создавали бизнес на базе очень больших четырехдвигательных грузовых самолетов 747F, в дальнейшем флот планируется расширять на двухдвигательных 777»,— сообщил Boeing. Представитель компании «Волга-Днепр» на запрос “Ъ” не ответил.
На сайте компании «Волга-Днепр» указано, что в ее парк входят 11 самолетов 747-8F. Предполагалось, что заказ авиакомпании позволит поддержать производство Boeing 747-8F на фоне конкуренции со стороны более экономичных двухдвигательных самолетов. Но, исходя из данных Boeing на июнь, компании «Волга-Днепр» были поставлены пять из шести самолетов, контракт на поставку семи судов для входящей в группу AirBridgeCargo полностью выполнен.
В списке также значится заказ американской компании экспресс-доставки грузов UPS на 28 самолетов такого типа, сделанный в октябре 2016 года. С сентября 2017 года UPS уже получила шесть самолетов.