Бизнес потребительского кредитования теряет не только темпы роста, но и качество, а вместе с ними — рентабельность, свидетельствуют выдержки из международной отчетности одного из лидеров в этом сегменте — банка "Ренессанс Кредит". Отчетность конкурентов по МСФО пока недоступна, но надежды на сезонный взлет продаж потребкредитов во втором полугодии могут не оправдаться, предупреждают аналитики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вчера стали известны данные о качестве кредитного портфеля банка "Ренессанс Кредит" по МСФО. В виде выдержки из неаудированной отчетности по международным стандартам за первое полугодие текущего года они содержатся в проспекте к размещению биржевых облигаций банка, сообщило агентство "Прайм". Согласно им, в первом полугодии этого года банк продемонстрировал резкий рост резервов на возможные потери по ссудам — до 8 млрд руб., в то время как в прошлом году к концу первого полугодия объем составлял 3,1 млрд руб. Во многом в результате этого чистая прибыль банка за шесть месяцев сократилась в 5,7 раза по сравнению с первым полугодием 2012 года и составила 219 млн руб.
О росте резервов на возможные потери по ссудам "Ренессанс Кредит" сообщал и в ходе недавней встречи с инвесторами в преддверии размещения облигаций, указывает в своем отчете аналитик инвестиционного банка БКС Юлия Сафарбакова. Так, если по итогам 2012 года соотношение резервов и кредитного портфеля составляло 5,6%, то на 1 июля — уже 8%, говорится в отчете со ссылкой на неаудированную отчетность МСФО. При этом уровень просрочки свыше 90 дней в портфеле банка увеличился с 8,4% до 11,1% на соответствующие даты.
"Мы ожидали подобных показателей, они укладываются в наш прогноз,— говорит зампред правления "Ренессанс Кредита" Татьяна Хондру.— Мы вынуждены были начислять серьезные резервы из-за ухудшения качества портфеля: в этом полугодии начали выходить на просрочку кредиты, выданные на пике роста розницы в 2012 году".
Об этом и предупреждал ЦБ банкиров, принимая меры по торможению чрезмерно быстро растущего (более 40% в год) сегмента потребительского кредитования, для чего обязал банки с 1 марта формировать повышенные резервы по непросроченным и минимально просроченным необеспеченным рыночным ссудам. В отчетности по российским стандартам это привело к тому, что по итогам первого квартала "Ренессанс Кредит" показал более 1 млрд руб. убытков. "Убытки по российским стандартам отчетности были разовыми, мы создали все необходимые резервы, и больше таких отчислений не потребуется,— говорил в интервью "Ъ" в июне предправления банка Алексей Левченко.— Мы были к этому готовы. Еще раз хочу подчеркнуть, что данный финансовый результат нельзя расценивать как показатель прибыльности нашего бизнеса. По МСФО банк прибылен".
Впрочем, если по РСБУ полученные в первом квартале убытки во втором банк действительно несколько сократил (примерно на 100 млн руб.), то по МСФО ожидания, похоже, были более оптимистичными, чем реальность. Но в банке рассчитывают на лучшее. "На финансовых показателях отразился и сезонный фактор: первое полугодие более слабое с точки зрения роста рынка. Мы рассчитываем компенсировать это во втором полугодии",— говорит Татьяна Хондру. Впрочем, осложняющим фактором выступает то, что не только стараниями ЦБ, но и из-за общего торможения экономики и снижения спроса на кредиты рынок розничного кредитования замедляется. Учитывая достаточно большой запас по достаточности капитала (уменьшилась с 16,6% на 1 января до 13,3% на 1 июля при требуемом ЦБ минимуме 10%), сложившаяся ситуация вызывает наибольшие опасения лишь с точки зрения снижения рентабельности бизнеса — доходность капитала, согласно отчету БКС, снизилась за полгода с 19,9% до 2,2%. В будущем это может удорожать банку привлечение финансирования. "Единственное, чем он сможет поправить ситуацию с прибыльностью,— это агрессивный рост,— указывает аналитик Moody's Владлен Кузнецов.— Но вопрос в качестве этого портфеля. В целом, учитывая состояние рынка розничного кредитования, я думаю, что прибыльность по итогам года у банка будет меньше прошлогодних показателей". В июне банк был настроен более оптимистично. "По итогам 2013 года планируем заработать приблизительно $130-140 млн чистой прибыли против $100 млн в 2012 году",— говорил в интервью "Ъ" Алексей Левченко. Насколько ситуация в "Ренессанс Кредите" показательна для этого сегмента банковского бизнеса, можно будет оценить после публикации отчетности по МСФО "Русского стандарта", ХКФ-банка, ОТП-банка, ТКС-банка и пр. До ее обнародования комментировать ситуацию их представители не стали.