Millhouse Романа Абрамовича станет акционером ГМК "Норильский никель" 25-26 апреля. Это произойдет в рамках мирового соглашения основных совладельцев ГМК — "Интерроса" Владимира Потанина и "Русала" Олега Дерипаски. Еще один архитектор мира, глава Сбербанка Герман Греф, извлечет из сделки выгоду в виде крупного клиента в лице "Норникеля". Вчера компания подписала с банком соглашение о стратегическом партнерстве. Помимо предоставления ГМК широкого спектра услуг, Сбербанк может стать банком-агентом, в который Millhouse, "Интеррос" и "Русал" внесут 22% акций "Норникеля".
Рисунок: Коммерсантъ / Виктор Чумачев
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Александр Вайнштейн / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Александр Паниотов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото
Сделка по приобретению Millhouse 2,84% акций "Норникеля" у "Интерроса" Владимира Потанина и 2,03% акций у "Русала" Олега Дерипаски будет закрыта 25-26 апреля. Об этом "Ъ" сообщили источники, близкие к сторонам сделки. После завершения трансакций и погашения квазиказначейского пакета "Норникеля" доля Millhouse в ГМК увеличится до 5,87%, у "Интерроса" будет 30,3% акций, у "Русала" — 27,8%.
Вхождение Millhouse в уставный капитал "Норникеля" — основное условие мирового соглашения между "Интерросом" и "Русалом", заключенного в декабре по итогам многолетнего конфликта. По условиям соглашения Millhouse будет голосовать пакетом в 22% акций ГМК, который сложится из бумаг всех трех акционеров на спецсчете в банке-агенте. Этим банком, скорее всего, будет Сбербанк, утверждают несколько источников "Ъ". По их словам, глава банка Герман Греф принимал активное участие в урегулировании конфликта акционеров "Норникеля". "До того как участники будущего соглашения вместе сели за стол переговоров, господин Греф индивидуально беседовал с каждым из них",— рассказывает один из собеседников "Ъ". Другой добавляет, что глава Сбербанка был фигурой, которая устраивала в качестве посредника государство, недовольное конфликтом.
По словам источников "Ъ", помимо того что глава Сбербанка хорошо знает "Норникель" и его акционеров, за его миротворческой деятельностью стоял конкретный коммерческий интерес. Он был четко обозначен вчера: Сбербанк подписал с "Норникелем" соглашение о стратегическом партнерстве. В ходе церемонии Владимир Потанин подтвердил, что глава Сбербанка "не стоял в стороне" при урегулировании конфликта.
Как пояснил "Ъ" господин Греф, сотрудничество "касается всего спектра услуг и проблем: необходимого привлечения инвестиций, анализа текущего портфеля финансирования "Норникеля" по инструментам, по их качеству, по длине, по стоимости и предложению лучших финансовых решений, работы на рынке commodities, сложных финансовых инструментов, всего набора управленческих инструментов, IT-решений, зарплатных проектов, карточных продуктов". По словам топ-менеджера, при предоставлении целого спектра услуг "возможности банка по цене соответствующих финансовых продуктов резко увеличиваются", но банк "по-партнерски показал всю экономику". Конкретных договоренностей в соглашении нет — в нем прописаны только возможные совместные направления работы.
Но один из собеседников "Ъ", близкий к "Норникелю", говорит, что уже в ближайшем будущем могут начаться переговоры по переводу зарплатного проекта ГМК из Росбанка (раньше контролировался господином Потаниным) в Сбербанк. Еще несколько источников на рынке утверждают, что Сбербанк станет организатором или андеррайтером готовящегося первого выпуска евробондов "Норникеля" на сумму до $1 млрд. Господин Потанин добавил, что ГМК будет пользоваться "не только банковскими услугами, но и помощью в формировании стратегии, налаживании внутренних управленческих процедур".
Зампред правления Нордеа-банка Михаил Поляков считает, что соглашение — "абсолютно закономерная вещь, учитывая роль господина Грефа в примирении акционеров ГМК". Заключение подобных соглашений — стандартная практика банков, плотно работающих с крупными корпоративными клиентами, говорит банкир. Он подчеркивает, что де-факто Сбербанк не получает эксклюзивных прав на обслуживание "Норникеля", хотя при прочих равных условиях у банка будет преимущество.
В Сбербанке признают, что соглашение с ГМК "уникально по масштабу партнера", но не стало прецедентом. В 2004 году банк подписал соглашение о стратегическом партнерстве с "Пятерочкой", в 2005 году — с пермскими "Минудобрениями", в 2007 году — с "Мотовилихинскими заводами", в 2010 году — с "Мономахом". Есть подобные соглашения и у ВТБ. Например, в июне 2012 года банк договорился о стратегическом партнерстве с "Роснефтью". Представитель нефтекомпании вчера не смог рассказать, что принесло ей соглашение с ВТБ. По данным "Ъ", зарплатным банком "Роснефти" остается ВБРР. Более того, ВТБ не участвовал даже в финансировании покупки ТНК-BP, хотя в сентябре прошлого года глава банка Андрей Костин говорил, что рассчитывает на это.