На минувшей неделе произошло событие, если м не потрясшее российское банковское сообщество, то, во всяком случае, привлекшее его самое пристальное внимание. Крупнейшие российские банки ОНЭКСИМбанк и Мост-банк объявили о создании альянса на рынке пластиковых карт. Появление новой компании может повлечь за собой обострение напряженности на рынке, а может стать и первым шагом к созданию национальной платежной системы. В любом случае, владельцам пластиковых карт стоит ждать повышения уровня сервиса и снижения карточных тарифов.
Где, как вы думаете, банкиры заключают свои сделки? Вот именно, за столом переговоров. Но еще — в самолете, за бильярдным столом, за игрой в гольф, и много где еще. Сделка, о которой пойдет сейчас речь, была заключена за завтраком. Два топ-менеджера крупнейших московских банков встретились однажды утром за столиком одного из московских ресторанов. Покончив за 40 минут с континентальным завтраком и запив его апельсиновым соком, два молодых человека пожали друг другу руки и расстались. А через три месяца — сенсация: Мост-банк и ОНЭКСИМбанк объединяют свои усилия на рынке пластиковых карт. Что же здесь сенсационного? — спросит неискушенный читатель. А вот послушайте.
Камень, ножницы, бумага
Мост-банк был и является одним из общепризнанных лидеров на рынке пластиковых карт. Он выпускает карточки Visa и Europay и собственные MostCard, он одним из первых снижал тарифы, отменял страховые депозиты, придумывал новые услуги и т.д. Более того, он владел компанией "Мультикарта", а в крупнейшей в стране процессинговой компании UCS ему принадлежало 49%.
ОНЭКСИМбанк, напротив, пластиком не интересовался, предпочитая традиционные ценности: нефть и цветные металлы. Что проявлялось в приобретении пакетов акций крупнейших промышленных предприятий страны — НК "Сиданко" и "Норильского никеля".
Таким образом, пути двух банков почти не пересекались. До поры до случая. Случай, тем не менее, представился.
Мост-банк, напомним, владел компанией UCS вдвоем с Кредобанком, которому принадлежал контрольный пакет акций (51%). Весной прошлого года Кредобанк залихорадило, и летом ему пришлось уступить свои права на UCS другому банку. Не "Мосту", как предполагала логика вещей. И не другим заинтересованным банкам, например, "Столичному", или Инкомбанку. А тому самому ОНЭКСИМу. Представляете всеобщее разочарование и недовольство?
Заполучив контрольный пакет UCS, а заодно и функции расчетного банка, ОНЭКСИМ продолжил освоение рынка пластиковых карт. Следующим шагом было приглашение на работу известного специалиста по пластику Александра Капустина (бывшего президента компании UCS), а тот уж постарался, чтобы ОНЭКСИМ в рекордно короткие сроки (за месяц!) приобрел принципиальное членство в международных платежных системах Europay и Visa International. И это банк, который пока не выпустил ни одной карточки! Естественно, что банки, которым пришлось проходить путь в принципиальное членство без поблажек (как правило, это занимает не менее полугода), опять были недовольны.
Мост-банк, в свою очередь, также взял на работу "пластикового" профессионала — Игоря Липанова, начинавшего выпуск карточек Visa в Кредобанке, а затем возглавлявшего компанию Diners Club Russia.
И все же, не имея возможности принимать участие в управлении UCS, "Мост" нервничал и обещал удивить мир совершенно новым пластиковым продуктом.
В общем, скрытое противостояние двух банков набирало обороты.
Человеческий фактор, или кадры решают
Кто знает, как долго продолжалось бы соперничество "Моста" и ОНЭКСИМа. И во что бы оно вылилось. Если бы не один момент. Дело в том, что Александр Капустин и Игорь Липанов были старыми друзьями. Как вы уже догадались, именно они столь результативно позавтракали одним осенним утром.
Зампред ОНЭКСИМа Капустин наш вопрос о роли личных отношений в совершении сделки назвал некорректным.
Игорь Липанов, вице-президент Мост-банка, не склонен был преувеличивать значение мужской дружбы: "Определенную роль наши отношения с Александром Капустиным, конечно, сыграли, однако, если два банка нацелились на какую-то сделку, она бы все равно состоялась, независимо от персоналий". Однако затем оговорился: "Мы встретились с Капустиным, обсудили, у нас пошли наработки. Затем он встретился со своим руководством, я — со своим, убедили".
В чем же им удалось убедить свое руководство?
Ситуация сложилась такая напряженная, что надо было что-то предпринимать. "Мосту" пора было выбирать: либо продавать акции UCS, либо объединяться с ОНЭКСИМом. Второе было предпочтительнее. Итак, они объединились.
Компания "Мультикарта" была создана Мост-банком в 1994 году. 100% акций принадлежит Мост-банку. Оборот компании в 1996 году вырос на 116% и составил около $ 300 млн., при этом на долю рублевых операций пришлось более 30% всего оборота компании. "Мультикарта", помимо выпуска карточек Мост-банка, обслуживает 7 банков — членов международных платежных систем и более 40 банков — участников программы "Альянс".
United Card Service (UCS) является крупнейшим российским процессинговым и эквайринговым центром (процессинг - обработка и обмен платежной информации об операциях, проведенных в платежной системе, эквайринг — заключение договоров с торговыми точками на прием пластиковых карт и обеспечение расчетов), 51% акций принадлежит ОНЭКСИМбанку и 49% - Мост-банку. Обороты UCS за 1996 год составили около $ 500 млн., рост оборотов за год составил около 20%. UCS, по различным оценкам, охватывает 70-80% рынка процессинга карт международных платежных систем в России.
В настоящее время компания обслуживает транзакции по картам Visa, Eurocard/MasterCard, Diners Club и JCB. Помимо этого, UCS осуществляет полный процессинг карт American Express.
Миллион в брачной корзине
ОНЭКСИМбанк и Мост-банк заключили брак по расчету, названный соглашением об объединении своих усилий и полной кооперации в развитии рынка пластиковых карт. В чем же состоял расчет?
Со стороны ОНЭКСИМа был выставлен контрольный пакет UCS, со стороны Моста - 49% акций UCS и 100% акций "Мультикарты". По условиям сделки банки будут теперь владеть "Мультикартой" на паритетных началах - 50%-50%, а "Мультикарта", в свою очередь, будет контролировать 100% UCS.
В результате "Мультикарта" станет управляющей компанией. Все операции будут осуществляться через UCS, а оба банка-партнера станут расчетными банками UCS. Привлечением клиентов банки договорились заниматься самостоятельно, а вот выпуск карт и эквайринг будет осуществлять UCS.
Преимущества "Моста" очевидны. Он, к тому же, получает половину прибыли от деятельности UCS. Чем же выгодна сделка для ОНЭКСИМА? Прежде всего тем, что он наконец сможет существенно ускорить процесс выпуска собственных пластиковых карт. Плюс получает доступ к эффективным технологиям Мост-банка по обслуживанию клиентов, включая сеть банкоматов "Моста".
Кроме того, оба банка считают, что от подобного альянса выиграет весь российский пластиковый рынок и международные платежные системы - повысится качество обслуживания, расширится география приема карточек, снизится себестоимость операций. Объединившись, банки получат возможность более эффективно отстаивать свои интересы в Visa и Europay, а российская платежная система приобретет больший вес на международном рынке.
Однако остальные банки — лидеры этого рынка не вполне разделяют эту точку зрения. Некоторые считают, что конкуренция на рынке обострится, что выльется в снижение тарифов по эквайрингу, и в итоге эквайринговый бизнес станет убыточным, напряженность усилится. У наших банкиров есть контраргумент. Игорь Липанов: "Эквайринг - удовольствие дорогое. И никогда тарифы по нему не будут такими низкими, как, например, во Франции (0,6-0,8%), потому что у нас более дорогие коммуникации, арендная плата, очень дорогой сервис. Кроме того, в отличие от той же Франции и других передовых стран, где операции на рынке пластиковых карт не облагаются налогом, в нашей стране банк должен заплатить государству 20% НДС от суммы финансирования процессингового центра. Поэтому у нас только дилетант или самоубийца может позволить себе такую роскошь — платить меньше, чем 3%".
Существует также мнение, что новый "карточный" картель попадает под действие антимонопольного закона.
Игорь Липанов: "Совместный годовой оборот "Мультикарты" и UCS составляет около $ 660 млн. Надо учитывать, что при объединении, когда контракты будут перезаключаться, часть клиентов — около 10% может уйти. А если сравнить обороты других компаний, то станет очевидно, что антимонопольный закон мы не нарушаем. К примеру, оборот STB в 96-м году превысил 1 млрд. долларов, American Express — 350 млн. долларов, "Золотой Короны" — 360 млн. Наша доля в итоге составляет менее 30%".
Естественно, возникает вопрос, что приобретают от этого слияния владельцы пластиковых карт. Надо отметить, что Мост-банк пока не собирается понижать тарифы по своим пластиковым картам. Однако планирует работать в направлении дальнейшего улучшения обслуживания карт. И новая компания поставила это своей целью и даже чисто технологически способна это осуществить. Что, естественно, заставит другие банки подтягиваться к этому уровню - расширять выбор услуг, повышать уровень сервиса, снижать тарифы по карточкам, увеличивать количество терминалов для приема карт, короче говоря - заботиться о нас, клиентах.
Это только начало
Впрочем, совместные планы двух банков этим не ограничиваются. В скором времени они планируют приступить к выпуску общих пластиковых карточек с объединенным логотипом.
Игорь Липанов: "Практически во всех развитых странах существуют карточки, которые объединены одним brand name (торговой маркой). Около трех лет назад с идеей создания объединенной платежной системы выступил "Столичный", однако тогда реализовать ее было сложно. Возможно, Мост-банк и ОНЭКСИМбанк станут зачинателями этого процесса. Мы планируем выпускать карточки с объединенным логотипом, которые будут обслуживаться в одной сети. Однако прежде чем приступить к реализации этого проекта, нам бы хотелось, чтобы этой идеей прониклись и другие банки. Это дало бы им возможность обеспечить прием своих продуктов во всей сети USC практически мгновенно".
Такого же мнения придерживается и его партнер по "пластику" Александр Капустин.
Присоединение к новому альянсу других банков может стать первым шагом к созданию национальной платежной системы (НПС).
Александр Капустин: "Два банка, даже объединившись в одну компанию, покрыть своими услугами такую территорию, как Россия, просто физически не смогут. Но поскольку на центральном уровне будут предоставляться услуги довольно высокого качества и по довольно конкурентной цене, то разумеется, это должно привлечь внимание региональных банков".
Конечно, один игрок, даже столь сильный, не сможет подмять под себя весь карточный бизнес - несмотря на схожие цели, у каждого банка своя ниша на рынке и своя клиентура. Но если новая система действительно сможет привлечь внимание московских и региональных банков и заключить с ними соглашения об интеграции в единую систему расчетов, если совместный логотип появится на карточках крупнейших российских банков, можно будет считать, что первый серьезный шаг в сторону создания национальной платежной системы сделан.
И кто знает, может, через несколько лет житель самого отдаленного городка России сможет расплачиваться в булочной объединенной пластиковой карточкой?
Елена НЕЗНАНСКАЯ, Ольга ЯКУШЕВА
Подписи
Игорь Липанов, вице-президент Мост-банка: "Определенную роль наши отношения с Александром Капустиным, конечно, сыграли..."
Во многом благодаря стараниям Александра Капустина ОНЭКСИМбанк в рекордно короткие сроки приобрел принципиальное членство в международных платежных системах Europay и Visa International.
"Мосту" пора было выбирать: либо продавать акции UCS, либо объединяться с ОНЭКСИМом. Второе было предпочтительнее.
Вновь созданный "карточный" картель будет контролировать около трети российского рынка пластиковых карт.