Обвал российских фондовых индексов, рухнувших накануне до минимумов с октября прошлого года, в пятницу продолжился. ММВБ и РТС теряют 2,09–3,16%. Негативный фон с западных рынков усугубляет отсутствие какой-либо поддержки: цены на нефть падают, что оказывает сильнейшее давление на российский рубль, стоимость которого по отношению к доллару упала до 31,38 руб./$. К середине дня падение приостановилось.
Российские фондовые индексы, потерявшие накануне 3,5–4,4%, открылись падением. По данным на 11:15 мск, ММВБ и РТС теряют 2,09–3,16%. Инвесторы реагируют на негативное закрытие американских площадок, где также наблюдалась волна распродаж: опубликованные слабые данные по первичным заявкам на пособия по безработице и еще целый ряд статистических данных привели к падению индекса S&P на 1,5%, DJ — на 1,2%, NАSDAQ — на 2,1%. На этом фоне проходило размещение Facebook, которой удалось привлечь $16 млрд в рамках IPO, компания разместилась по верхней границе диапазона организаторов, а спрос на бумаги в несколько раз превысил предложение (http://kommersant.ru/doc/1936618).
Наибольшей коррекции на торгах в пятницу подверглись акции Сбербанка, которые теряют 6,33%, котировки «Газпрома» упали на 3,3% — до минимума с лета 2009 года. Акции ВТБ теряют 3,3%.
Факторов поддержки российского рынка фактически не осталось: азиатские индексы теряют 1,99–3,40%, европейские рынки — 1,05–1,28%. Рейтинговое агентство Fitch после закрытия европейских рынков в четверг понизило долгосрочные кредитные рейтинги Греции в национальной и иностранной валюте на одну ступень — с В– до ССС. Потолок странового рейтинга пересмотрен с ААА, который ранее Fitch присвоило всем странам еврозоны, до B–, чтобы отразить существенные риски выхода Греции из валютного блока. При этом Moody`s понизило рейтинги 16 испанских банков, включая крупнейшие в стране Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, из-за ухудшения ситуации в испанской экономике. Оценки кредитоспособности ряда кредитных организаций снижены сразу на три ступени.
Котировки нефти, которые могли бы снять напряжение на российском рынке, также снижаются: падают на опасениях снижения спроса на энергоносители в мире на фоне ухудшения ситуации в Европе и слабых темпов восстановления экономики США. Так, баррель нефти WTI торгуется на уровне $92,18, Brent — $106,83.
Ситуация оказывает мощное давление на котировки российской валюты, которая на открытии торгов на ММВБ потеряла по отношению к доллару 32 коп. (31,38 руб./$), к евро — 25,2 коп. (39,72 руб./€).
При этом иностранные инвесторы продолжают выводить средства с развивающихся рынков: по данным Energing Portfolio Fund Research, в период с 9 по 16 мая развивающиеся рынки зафиксировали рекордный отток средств — $2,25 млрд, что вдвое выше показателя предыдущей недели. Однако фонды инвестиций в российские бумаги показали не столь значительный отток ($53 млн), вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали значительный отток на фоне дешевеющей нефти и внутренних факторов — несформированное правительство и протестные акции оппозиционеров. «В то же время мы не рекомендуем ориентироваться на данный показатель, поскольку к концу пятницы отток может оказаться гораздо более ощутимым»,— предупреждают аналитики компании «Уралсиб». Они ожидают ухудшения ситуации на рынках: «Учитывая, что Европу сейчас охватила настоящая паника, а удар, нанесенный российскому рынку, еще не нашел отражения в данных EPFR, мы ожидаем гораздо более значительного оттока с локального рынка, чем прежде. До тех пор пока не будет сдвига в решении европейских проблем, а также пока не появятся новые стимулы развития мировой экономики, нынешняя мрачная картина не изменится»,— указывают они в исследовании.
Впрочем, негативная реакция рынка была непродолжительной. К 14:40 индекс РТС вернулся выше отметки 1300 пунктов до 1301,4 пункта, что почти на 3% выше минимального значения достигнутого в ходе торгов, но на 0,9% ниже закрытия четверга. Индекс ММВБ скорректировался относительно сегодняшнего минимума на 3,2%, до 1286,2 пункта, что всего на 0,13% ниже закрытия предыдущего дня. Менее существенной была коррекция на валютном рынке, где курс доллара стабилизировался возле отметки 31,2675 руб./$, что на 21 коп. выше закрытия пятницы и на 20 коп ниже сегодняшнего максимума. Курс евро снизился относительно локального максимума всего на 13 коп., до 38,72 руб./€, стоимость бивалютной корзины снизилась на 15 коп., до 35,1015 руб. «После того как поступившие негативные сообщения из европейского региона были отыграны, сильная перепроданность отечественных площадок в совокупности с техническим отскоком по фьючерсам на индекс S&P500 от локального минимума способствовала повышению котировок», — отмечает аналитик ГК «АЛОР» Мария Большакова