Нефтегазовая компания "Итера" впервые привлекла за рубежом синдицированный кредит на $250 млн по беспрецедентно низкой для себя ставке — 5,7% годовых. Андеррайтер займа Deutsche Bank AG провел due diligence компании, что позволит ей в перспективе снизить ставку заимствований на финансовых рынках. Уже вчера $160 млн ушли на погашение кредита банка "Санкт-Петербург", использованного на покупку доли в "Сибнефтегазе".
Вчера "Итера" сообщила о том, что 8 декабря привлекла трехлетний синдицированный кредит в размере $250 млн. Андеррайтером выступило лондонское подразделение Deutsche Bank AG. В синдикат также вошли Raiffeisen Bank и UniCredit Bank. Процентная ставка по кредиту на первый год обращения установлена в размере LIBOR плюс 5,25%, на первое полугодие — 5,7% годовых.
Заместитель председателя правления "Итеры" Сергей Воробьев пояснил "Ъ", что это первый зарубежный кредит компании, привлеченный по стандартам английского законодательства, и что теперь компании будет гораздо проще выходить на международные финансовые рынки. "До сих пор мы не получали средств под такую низкую ставку, и это позволит нам стабилизировать и улучшить ситуацию на перспективу. После прохождения всех процедур проверки лондонским банком мы сможем спокойно размещать еврооблигации, и в перспективе это значительно облегчит нам выход на IPO",— пояснил топ-менеджер.
Уже вчера "Итера" перевела большую часть привлеченных средств на счет банка "Санкт-Петербург" для погашения кредита на $160 млн, взятого ранее для приобретения 21% акций "Сибнефтегаза". Остальные средства также будут направлены на реструктуризацию российских кредитов.
В НГК "Итера" входят ЗАО "Пургаз" (49%), ОАО "Сибнефтегаз" (49%), ОАО "Братскэкогаз" (78,9%) и трейдерские компании ЗАО "Уралсевергаз" (70%) и ООО "Итера-Латвия". В 2009 году объем реализации газа составил 18,3 млрд куб. м. Оптовая торговля природным газом приносит НГК "Итера" до 99% валовой выручки. Финансовые показатели не раскрываются. Подконтрольна главе совета директоров Игорю Макарову.
250 млн долларов
привлекла "Итера" в рамках первого в своей истории синдицированного кредита зарубежных банков
Дмитрий Демкин из Газпромбанка отмечает, что due diligence в рамках кредита значит, что компания получила "своеобразный знак качества на мировом рынке финансовых заимствований". Дмитрий Феденков из Нордеа-банка согласен, что этот кредит "позволит "Итере" позиционировать компанию как проверенного заемщика, что, в свою очередь, позволит в перспективе снизить ставки заимствования". Дмитрий Дудкин из "Уралсиба" подтверждает, что "условия кредита — очень хорошие для компании с высокой долговой нагрузкой, бумаги которой на рынке рублевых облигаций торгуются с доходностью третьего эшелона". Хотя, по словам аналитика, рынок синдицированного кредитования в России в последнее время получил популярность и ставка на нем довольно низкая.