Под угрозой оказалась сделка по продаже группы «Энергомаш», одним из ключевых активов которой является завод в Белгороде, структурам Росатома. Контрольный пакет холдинга оказался заложен у одного из кредиторов – казахского БТА банка. Ситуация, по сути, означает, что сделка не состоится без одобрения со стороны банка.
В распоряжении „Ъ“ оказалось письмо заместителя председателя правления БТА банка Николая Варенко на имя главы Росатома Сергея Кириенко от 16 апреля. Господин Варенко пишет, что из прессы узнал о готовящейся сделке по покупке «Атомэнергопромом» (входит в Росатом) контрольного пакета акций британской Energomash UK Ltd (владеет активами группы «Энергомаш»). «Считаю необходимым сообщить вам, что 51 250 001 (50% плюс одна акция) акция компании Energomash UK Ltd находится в залоге у АО „БТА банк“ в соответствии с кредитным договором от 28 августа 2008 года и договором залога акций от 28 августа 2008 года», – сообщает господин Варенко руководителю Росатома. Он подчеркивает, что БТА банк является «единственным правомочным распорядителем указанного пакета» и «любые действия по приобретению акций Energomash UK Ltd являются юридически ничтожными». Приложением к письму Николая Варенко является статья „Ъ“ от 16 апреля, где описана готовящаяся между «Атомэнергопромом» и группой «Энергомаш» сделка.
О намерении купить 50% плюс две акции Energomash UK Ltd «Атомэнергопром» сообщил на прошлой неделе. В холдинге пояснили, что «Энергомаш» – один из крупнейших поставщиков оборудования для АЭС и сделка позволит контролировать цену на отгружаемое оборудование. Ее стоимость «Атомэнергопром» намерен определить через два месяца, после завершения due diligence. Для группы «Энергомаш» сделка означает решение долговых проблем: ее долг близок к $1 млрд (как утверждают в компании, соотношение долга/EBITDA составляет 5), и «Атомэнергопром» поможет с его реструктуризацией.
Британская Energomash UK Ltd владеет ОАО «Энергомашкорпорация», которое контролирует машиностроительные заводы в Белгороде, Барнауле, Энгельсе, Екатеринбурге, Свердловской области, Волгодонске, Чехове, ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (строит объекты малой энергетики и управляет ими) и сеть инжиниринговых центров. Более 90% акций Energomash владеет глава группы Александр Степанов.
Если пакет Energomash UK Ltd действительно заложен в БТА, без его согласия «Атомэнергопром» не сможет приобрести контрольный пакет британской компании, говорит партнер юрфирмы Lidings Татьяна Бичева. Либо по итогам переговоров банк даст письменное согласие на отчуждение акций, либо «Энергомашу» придется «полностью исполнить свои обязательства», чтобы освободить пакет из залога, говорит госпожа Бичева. Михаил Пак из «Метрополя» полагает, что «скорее всего, обязательства „Энергомаша“ перед БТА банком больше». Аналитик отметил, что «Энергомаш» «сильно перекредитован, а в такой ситуации ему наверняка не хватало залогов». Господин Пак уверен, что денег на погашение долга перед БТА банком у группы «Энергомаш» сейчас нет. Возможно, менеджмент группы возьмет на себя какие-то «особые обязательства перед банком, считает аналитик, например, организация будет иметь преимущественное по отношению к остальным кредиторам право погашения задолженности.