Финансовый кризис снизил доверие населения к банкам и привел к оттоку вкладов из банков. За сентябрь остатки на счетах физических лиц в 50 крупнейших российских банках снизились на 54 млрд руб., что составляет 1,2% от общего объема. Бегство вкладчиков из банковской системы увеличивает риски для финансовой устойчивости банков.
Как заявил вчера директор департамента банковского регулирования и надзора Банка России Алексей Симановский, отток вкладов физических лиц из банковской системы за сентябрь 2008 года составил 1,5%. Эта цифра учитывает изменение объемов вкладов в двух крупнейших банках страны — Сбербанке и ВТБ.
Наибольшую роль в снижении объемов вкладов сыграли крупные банки, следует из данных оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учета (форма 10) 50 крупнейших российских банков (имеется в распоряжении "Ъ") за сентябрь. С начала сентября общий отток средств населения из Топ-50 составил 54 млрд руб., что равно 1,2% от объема депозитов в августе. На начало сентября 50 крупнейших банков располагали 4,598 трлн руб. населения, к концу месяца — 4,544 трлн руб. По данным Банка России, на начало 2008 года общий объем вкладов населения в российских банках составлял 5,159 трлн руб., что составляло 24,4% к денежным доходам населения, на 1 сентября 2008 года — 5,978 трлн руб.
Помимо оттока средств населения из крупных банков произошло перераспределение вкладов из частных банков в государственные. За сентябрь доля государственных банков во вкладах выросла с 77,5% до 78,8%. Хотя ранее она планомерно снижалась: так, в первом полугодии 2008 года доля Сбербанка на рынке вкладов населения уменьшилась на 1,3 процентных пункта, до 50,2%. Как подтвердили вчера в пресс-службе ВТБ 24, за последние полтора месяца число физических лиц, желающих разместить депозит в московских и региональных отделениях банка, увеличилось "в несколько раз". При этом доля вложений физических лиц на счета в банках--иностранных "дочках", наоборот, снизилась — с 8,2% на начало сентября до 7,2% на начало октября.
Ряд банков, пострадавших в ходе кризиса, подверглись настоящему бегству вкладчиков. Так, из банка "КИТ Финанс", который стал одной из первых жертв кризиса, в сентябре было выведено 2,6 млрд руб. (30% средств физических лиц на начало сентября), со счетов физических лиц банка "Глобэкс" — 3,5 млрд руб. (12,6%), национального банка "Траст" — 2,0 млрд руб. (8,4%).
Однако наибольшие суммы физические лица вывели со счетов Дойче Банка и Росбанка, которые не испытывали проблем с исполнением текущих обязательств. В сентябре остатки на депозитах физических лиц снизились в Росбанке на 16,8 млрд руб. (с 116,1 млрд до 99,4 млрд руб.), что составляет 14,4% от общего объема средств физических лиц на счетах банка. В Росбанке вчера пояснили "Ъ": "Снижение объемов депозитов, по данным на 1 октября, связано с текущими операциями наших клиентов". "Известно, что в Росбанке держал свои счета Михаил Прохоров, который в течение последних месяцев провел ряд крупных сделок, в том числе и в финансовом секторе",— говорит заместитель руководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая. То, что глава ОНЭКСИМа предпочтет держать свои личные счета не в Росбанке, а в купленном им АПР-банке (банк МФК), эксперты предполагали месяц назад (см. "Ъ" от 25 сентября).
Снижение остатков на счетах физических лиц Дойче Банка за сентябрь составило 80,2% — с 29,6 млрд до 5,8 млрд руб. При том что Дойче Банк до сих пор не ведет розничную деятельность в России, хотя в составе офиса его российской "дочки" есть подразделение по работе с состоятельными клиентами. Аналитики предполагают, что средства из Дойче Банка были выведены VIP-клиентом для осуществления крупной сделки. "Обычно до исполнения крупной сделки VIP-клиенты предпочитают держать деньги на личных банковских счетах",— поясняет Ольга Беленькая. Кроме того, выведенные с депозитов деньги в сентябре могли быть использованы на погашение возникших из-за кризиса обязательств по другим сделкам VIP-клиентов Дойче Банка, предположила эксперт.
Реакция населения на кризис вполне понятна, считают аналитики. Активов АСВ явно недостаточно для покрытия рисков застрахованных банков: сумма застрахованных вкладов составляет на 1 сентября 3,7 трлн руб., тогда как фонд страхования вкладов сейчас составляет 86,8 млрд руб. "Расчет необходимого объема фонда АСВ построен на математической модели, однако она не учитывает системный кризис, который сейчас происходит в стране,— поясняет директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев.— Впрочем, сравнивать эти два показателя не совсем корректно, так как деятельность служб страхования вкладов любой европейской страны также не способна выдержать системное обрушение банков".
Представители крупных банков признают, что не в состоянии остановить отток вкладов со стороны населения. "Сейчас большинству вкладчиков сложно разобраться в том объеме информационного потока,— сетует зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов.— Из-за неосторожных высказываний у частных лиц возникает желание снять свои средства". В сентябре клиенты банка "Возрождение" сняли со счетов 1,6 млрд руб. (2,9% от общей суммы вкладов). Но банк не стал вводить ограничения на снятие денежных средств.
Однако более мелкие банки вынуждены применять жесткие меры для сохранения своей ликвидности. Так, Московский залоговый банк в начале октября информировал клиентов о введении комиссии за досрочное расторжение депозитных переговоров в размере 20% от размера вклада. Такие банки, как "Глобэкс", "Союз" и "Московский капитал", увеличили срок выдачи наличных средств с депозитов (см. "Ъ" от 22 сентября). При этом спрос населения на аренду банковских ячеек вырос в среднем на 10-15%, подсчитал директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка Дмитрий Орлов.
Из-за оттока вкладов банки лишаются ресурсов, которые могли быть направлены на увеличение активных банковских операций, в частности кредитования, считает Сергей Моисеев. Таким образом, замедлится не только рост банковской системы, но экономики в целом, резюмируют эксперты.