В США продолжаются попытки реанимации провалившегося накануне на голосовании в конгрессе плана Полсона — в новой версии проект, предусматривающий выкуп государством "плохих" активов на $700 млрд, может быть представлен в четверг. Финансисты уже скептически относятся к идее спасения рынков, которые, впрочем, верят в то, что конгресс придет к компромиссу. Между тем президент США Джордж Буш одобрил распечатывание минфином страны "стабилизационного фонда" ESF, созданного в 1934 году в ходе Великой депрессии.
Несмотря на провал голосования в понедельник в конгрессе США плана министра финансов Генри Полсона и последовавшее за ним феерическое падение фондовых индексов (для рекордного в истории падения индекса DJIA финансисты уже изобрели термин "три семерки" — он упал на 777,68 пункта), и рынки, и политики сохраняют надежды на его принятие. Один из представителей инвестбанков в Нью-Йорке вчера заявил корреспонденту "Ъ", что "рынок отреагировал на решение палаты лучше, чем это ожидалось": по его словам, падение индексов объяснялось в основном срочным сбросом бумаг игроками, поставившими на рост рынка после принятия плана Полсона.
Вчера же рынок неожиданно вырос: по состоянию на 20.00 в Москве DJIA увеличился к открытию на 290 пунктов и превысил отметку 10 600, NASDAQ вырос на 4,06%, S&P500 — на 3,06%. Аналитики объясняют происходящее надеждами на то, что в модифицированном виде план Полсона будет принят на этой неделе. Президент США Джордж Буш вчера констатировал, что потери финансовых рынков от непринятия плана стоимостью до $700 млрд (на голосование выставлялся вариант фактической стоимостью до $250 млрд плюс $100 млрд резервов) за сутки превысили $1 трлн.
Несмотря на непринятие плана Полсона республиканцами в конгрессе, кандидат в президенты США Джон Маккейн вчера обвинил в срыве плана конгрессменов-демократов. Напомним, кандидат в президенты от демпартии Барак Обама предлагал сделать бенефициариями плана не только финансовый сектор США, но и потенциальных пострадавших физических лиц, которые могут столкнуться с невозможностью уплаты по ипотечным кредитам. В понедельник торговля за составляющие плана, который увеличился по содержанию в десятки раз, продолжалась прямо в момент голосования. Глава палаты Нэнси Пелоси объявила открытое голосование: по этой технологии решение считается непринятым, а голоса не считаются до тех пор, пока не определится последний конгрессмен. "Подвисшим" оказался член конгресса от Иллинойса Джерри Веллер, который затягивал голосование до того момента, пока не стало понятно, что компромисса нет, и в итоге вообще никак не проголосовал. "В этот момент руководство палаты решало, что делать. Собственно, они ни до чего и не договорились",— заявил "Ъ" источник в аппарате палаты, знакомый с ситуацией.
В следующий раз голосование по возвращенному в минфин США плану Полсона может состояться в четверг: ряд сенаторов сделали заявление о том, что компромисс будет достигнут. "Мы завершим эту работу",— заявил Reuters Митч Макконелл, лидер республиканского меньшинства в сенате. Но экономисты уже уверены: отсрочка в принятии плана на несколько дней окончательно похоронила надежды на то, что он позволит избежать экономической рецессии. "Интерфакс" приводит согласованное мнение представителей Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, Moody`s о том, что она неизбежна: принятие или непринятие плана Полсона определит лишь сценарий будущего снижения экономического роста. В случае непринятия оно может быть очень глубоким вплоть до катастрофы, в случае принятия — продлиться несколько месяцев. Давление на власти США и Федеральную резервную систему (ФРС) будет расти, заставляя ее обсуждать новые модификации плана Полсона (или других вариантов bailout — "выкупа" финансовой системы), поскольку ФРС уже согласилась в понедельник участвовать в международном плане центральных банков по стабилизации рынков мира — стоимостью до $630 млрд.
В США с непринятием плана Полсона основным риском остаются угрозы bankrun — массового выхода частных вкладчиков из банков. Надежными, то есть якобы поддерживаемыми правительством США, считаются банки JP Morgan Chase, недавно купивший Bear Sterns, Bank of America, участвующий в операциях по поддержке Merrill Lynch, и CitiCorp, оказавший поддержку банку Wachovia. При этом, по данным "Ъ", неожиданным последствием кризиса является повышенный спрос на luxiry-недвижимость, в том числе на Манхэттене. "Уровни продаж значительно возросли за последние несколько дней",— констатировала в беседе с "Ъ" брокер одного из нью-йоркских агентств по недвижимости.
Серьезность ситуации демонстрирует одобрение Джорджем Бушем распечатывания "стабилизационного фонда" США (The Exchange Stabilization Fund, ESF) объемом около $51 млрд. Ранее Генри Полсон временно решением от 19 сентября использовал ESF для гарантийной поддержки "фондов денежного рынка", теперь это решение официально одобрено на постоянной основе. ESF создан в 1934 году из так называемой золотой прибыли — средств, полученных правительством США в результате отказа от "золотого стандарта" и девальвации американского доллара. Распечатывание ESF во многом символическое действие: впервые в ход идут резервы, созданные еще в ходе Великой депрессии в США 1929-1939 годов.