ДОМ.РФ секьюритизировал ипотечные кредиты ВТБ на 10,2 млрд рублей
ДОМ.РФ и ВТБ разместили выпуск облигаций с ипотечным покрытием и поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 10,2 млрд руб. В покрытие облигаций включено около 4 тыс. рыночных ипотечных кредитов, выданных на покупку 188,9 тыс. кв. м жилья.
Выпуск полностью размещен в рынок и вызвал интерес со стороны институциональных и частных инвесторов. Ставка купона по облигациям фиксированная — 15,85%. Облигации включены в 1-й уровень котировального списка Московской биржи.
С 2017 года ДОМ.РФ разместил с ВТБ 14 выпусков ИЦБ на сумму 1,25 трлн руб. Доля секьюритизированных кредитов в ипотечном портфеле ВТБ составляет 11% на конец первого полугодия 2026 года.
Директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина:
«Успешное размещение выпуска среди рыночных инвесторов демонстрирует доверие к ипотечным облигациям с поручительством ДОМ.РФ в текущих непростых рыночных условиях. Ипотечная секьюритизация предоставляет банкам дополнительные возможности по управлению ликвидностью и рисками, а для инвесторов ипотечные ценные бумаги — максимально надежный инструмент с доходностью, превышающей доходность ОФЗ с сопоставимой дюрацией при близком уровне риска облигаций».
Руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков:
«С 2020 года практически все сделки по программе ДОМ.РФ выкупались банками на свой баланс и не продавались сторонним инвесторам. Мы ставили задачу возобновить рыночные размещения после долгого перерыва — и нам это удалось. Результаты показывают, что интерес к ипотечным облигациям есть и у рынка есть перспективы для роста».
Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин:
«Секьюритизация помогает эффективнее управлять ипотечным портфелем. Средства от размещения облигаций могут быть направлены на новые выдачи. Это особенно актуально сейчас, когда на фоне снижения ставок клиенты все активнее возвращаются к сделкам по рыночной ипотеке. Например, в ВТБ за восемь месяцев года число таких сделок выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,5 раза, а общий объем продаж рыночной ипотеки уже превышает 143 млрд руб.».
Секьюритизация ипотечных кредитов — флагманский бизнес ДОМ.РФ. С 2016 года было размещено 90 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ на 3,8 трлн руб. На данный инструмент приходится 98% всего объема ипотечных ценных бумаг в России. Выпуск ипотечных облигаций на платформе ДОМ.РФ позволил секьюритизировать ипотечный портфель на 1,8 млн кредитов на покупку около 91 млн кв. м жилья.
ПАО ДОМ.РФ