Селлеры пересчитали доходы

С замедлением темпов роста российской e-commerce замедлился и рост оборотов продавцов на маркетплейсах. Несмотря на возросшие траты потребителей, в январе—мае медианный показатель увеличился на 43,4% год к году, в 2023 году та же динамика составляла 72,6%. Из-за повышения порога выхода на площадки и невозможности на них закрепиться продавцы сокращают темпы регистрации. Это может дополнительно сдерживать развитие маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

За январь—май 2024 года медианный оборот продавцов на маркетплейсах вырос на 43,4% год к году, до 282,6 тыс. руб., подсчитали в сервисе «Точка Маркетплейсы». Годом ранее, по данным аналитиков, динамика была существенно выше, 72,3% год к году. Похожий тренд зафиксировали в проекте T-Data: в первом квартале этого года медианный оборот селлеров вырос на 39% год к году, прошлого — на 79%. Обороты клиентов-селлеров сервиса «МойСклад» за первое полугодие этого года увеличились на 23% год к году, прошлого — на 31%. На фоне роста доходов в прошлом году показатели 2024 года выглядят более скромно, констатирует СЕО «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец.

Аналитики «Точка Маркетплейсы» указывают, что выручка селлеров «Мегамаркета» в январе—мае выросла на 136% год к году, до 235 тыс. руб., Ozon — на 53,8%, до 108,4 тыс. руб., Wildberries — на 27,6%, до 364 тыс. руб. Сами маркетплейсы декларируют более выраженный рост. В Ozon “Ъ” пояснили, что в первом квартале этого года средняя выручка селлеров увеличилась на 91%, прошлого — 87%. В Wildberries отмечают динамику в 67% и 79% соответственно. В «Мегамаркете» и «Яндекс.Маркете» на запрос “Ъ” не ответили.

Темпы увеличения оборотов селлеров сокращаются несмотря на рост цен.

В «МойСклад» отмечают, что в январе—июне средний чек пользователей на российских маркетплейсах вырос на 10% год к году, до 3,3 тыс. руб. На Wildberries он составляет 1,2 тыс. руб., Ozon — 6,2 тыс. руб., говорят аналитики.

Старший директор CORE.XP Марина Малахатько обращает внимание на то, что в 2023 году обороты селлеров росли на фоне отложенного спроса, а сейчас ситуация стабилизируется. Еще одним фактором эксперт называет высокую ключевую ставку: банки практически перестали кредитовать продавцов маркетплейсов. Селлеры, по ее словам, также реже выходят на площадку из-за повышения комиссии.

Порог выхода на этот рынок растет как в денежном, так и в профессиональном смысле, замечает сооснователь сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Директор T-Bank eCommerce Илья Кретов отмечает, что сейчас ежемесячно на маркетплейсах регистрируется 20 тыс. новых продавцов, но 90% продаж на площадках сконцентрированы у 10% крупных игроков. На этом фоне сохраняется высокая ротация. Многие новые продавцы прекращают свою деятельность в первые полгода, не выдерживая конкуренции, поясняет господин Кретов. Аскар Рахимбердиев говорит, что среди продавцов, вышедших в 2022 году, на маркетплейсах продолжают работать 60%, в 2019 году — 89%.

Гендиректор АНО «Цифровизации и новых технологий» ФАС Алексей Кожевников ожидает оттока продавцов с маркетплейсов в 2024–2025 годах. Многие из них не справляются с условиями работы на площадках, в том числе частыми штрафами и меняющимися тарифами за хранение товара, считает он. В выигрыше, по мнению эксперта, остаются игроки, самостоятельно производящие товары и способные лучше контролировать его себестоимость.

Замедление роста оборотов селлеров прослеживается на фоне сокращения темпов для всего рынка e-commerce.

Согласно оценкам Data Insight, в 2024 году в России интернет-продажи вырастут на 36% год к году, до 10,7 трлн руб., тогда как в 2023 году оборот рынка увеличился на 48%, до 7,9 трлн руб. В 2025 году, ожидают аналитики, интернет-продажи вырастут на 26%, в 2026 году — на 18%. В Infoline ожидают в 2024 году роста рынка e-commerce на 35,7%, а в 2025 году — сокращения темпов до 29,5%. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли в первом квартале 2024 года интернет-продажи выросли на 39% год к году, до 1,9 трлн руб.

Аскар Рахимбердиев не исключает, что замедление выхода новых продавцов в перспективе станет одним из факторов, дополнительно сдерживающих развитие бизнеса площадок. Хотя Константин Канивец отмечает, что рынок все еще не достиг своего пика и для тех, кто готов адаптироваться к новым условиям и трендам, заработок на интернет-площадках может оставаться весьма значительным.

Владимир Комаров