Апгрейдер дорожной техники
Китайские производители теснят российских
Отечественные машиностроители в 2023 году увеличили продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) до 84 млрд руб. При этом объем импорта, по оценкам участников рынка, превысил 440 млрд руб.: после пика кризиса он активно наполняется техникой из Китая. Общий объем продаж эксперты оценивают в 80 тыс. единиц, а прирост — в 50%. Но в этом году, считают аналитики и игроки, продажи спецтехники замедлятся из-за уровня ставки ЦБ и сокращения строительства.
Продажи отечественной спецтехники в 2023 году выросли на 15%, до 84 млрд руб., подсчитал «Росспецмаш» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% от всего объема производимой в РФ ДСТ). Выпуск же вырос на 19%, до 90 млрд руб. Напомним, сегмент отечественной техники показывал рост и по итогам 2022 года (см. “Ъ” от 20 января 2023 года). На производство и отгрузки ДСТ положительно повлияли высокие объемы строительства и реализация инфраструктурных проектов, отмечают в ассоциации.
Доля игроков, входящих в «Росспецмаш», на рынке в денежном выражении в 2023 году сократилась, составив 16% против 22% годом ранее. Проблемой в ассоциации называют «агрессивный импорт», который в 2023 году, по их оценке, вырос на 58%, превысив 440 млрд руб., «в результате ряд ключевых сегментов отечественной ДСТ показал отрицательную динамику».
49,6 тысячи штук
составлял рынок дорожно-строительной техники, по оценке «Газпромбанк Лизинга», в 2022 году.
Весь рынок ДСТ в штуках, по предварительной оценке «Газпромбанк Лизинга», в 2023 году составил 80 тыс. единиц — более чем на 50% больше, чем годом ранее, рассказал “Ъ” гендиректор «Газпромбанк Лизинга» Максим Калинкин. Среди наиболее востребованных брендов, отмечают в лизингодателе, китайские LGCE, LiuGong, XCMG, Lonking, Sany, Zoomlion, Lovol и Shantui. При этом в основном на территорию РФ ввозятся средние колесные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, средние гидравлические экскаваторы и мини-погрузчики с бортовым поворотом.
В «Росспецмаше» говорят, что импорт доминирует в таких сегментах, как автогрейдеры, экскаваторы, дорожные катки, фронтальные погрузчики, асфальтосмесительные установки. Доля зарубежных поставок этой техники варьируется от 65% до 94%, говорят там. В РФ традиционно основные продажи погрузчиков приходились на импорт из Китая: за счет масштаба внутреннего рынка и больших объемов выпуска с компаниями из страны было сложно конкурировать и до кризиса. При этом в UMG отмечают, что 2023 год показал в первом полугодии взрывной рост по объему ввозимой техники, но во втором — началось замедление, и под конец года у многих импортеров образовались большие склады техники. В 2024 году в компании ожидают снижения объемов импорта из-за увеличения доли локальных производителей, высокой стоимости денег и снижения курса рубля.
Для дальнейшего развития производства в России ДСТ нужно создать «равные условия конкуренции с иностранными игроками», считают в «Росспецмаше». Для этого там настаивают на контроле сертификации, а также на поэтапном росте утильсбора «в отношении продукции, отечественные производители которой возьмут на себя обязательства по достижению государственных целевых показателей».
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting полагает, что в 2024 году рынок спецтехники будет стабилизироваться и темпы роста замедлятся.
Этому будут способствовать торможение рынка жилой недвижимости, а также стоимость финансирования: «Банк России сообщал, что при условии устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий он готов снизить ставку, однако ориентир в 6–7% он прогнозировал только к 2026 году». Глава ГК «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов также отмечает, что на спрос на ДСТ будет влиять денежно-кредитная политика: «Если ключевая ставка останется на текущем уровне или вырастет, то лизинг в этом сегменте может показать небольшой прирост (до 5% в штуках и до 10–15% по новому бизнесу)». При смягчении денежно-кредитной политики спрос может быть выше, добавляет он.
Драйвером же рынка могут выступить инфраструктурные проекты, отмечает господин Бабанский. «Программы развития нацпроектов и субсидирования, строительство инфраструктурных объектов и федеральных трасс будут стимулировать спрос на технику и в 2024 году»,— соглашается Максим Калинкин.
Директор по продажам ЛК «Европлан» Иван Коровников добавляет: в сегменте ДСТ идет непрерывный рост числа выдач ежегодно, и в 2023 году прирост составил 13%. «Мы ожидаем, что эта тенденция не изменится и в наступившем 2024 году, поскольку факторы, влияющие на рынок ДСТ, не менялись»,— говорит он, указывая на госпрограмму «Строительство», а также наличие льготного лизинга спецтехники.