Малые и средние предприятия (МСП) обеспечивают пятую часть ВВП России, причем этот сегмент растет опережающими темпами. В условиях санкций, ограничений расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в долларах и евро и в целом разворота экономики на восток МСП быстро адаптировались к новым реалиям. Лидером валютного рынка в РФ по праву становится юань — компаниям сейчас особенно необходимы понятные и удобные инструменты расчетов в китайской валюте. В дальнейшем роль юаня будет расти, поэтому для банков работа с малыми и средними предприятиями в этом сегменте открывает новые перспективы.
Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters
В июле текущего года правительство зафиксировало наибольшее значение числа средних компаний в едином реестре с 2018 года — 18,6 тыс., что выше значений 2021 года (17,9 тыс. шт.) и 2022 года (17,8 шт.). Количество вновь созданных субъектов МСП выросло на 5,7% на 10 июля 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 613 тыс. шт. (без учета новых регионов), свидетельствуют последние данные, опубликованные правительством.
При этом доля МСП в ВВП составляет 20%, указывает управляющий директор рейтингового агентства АКРА Валерий Пивень.
По данным Минэкономики, сегодня сектор малого и среднего бизнеса — это более 28 млн рабочих мест. Треть МСП (35%), по данным Минэкономики, сегодня работает в сфере торговли, порядка 10% — в транспортировке и хранении. Заметна роль сектора в профессиональной, научной и технической деятельности (8% от всех МСП), сегменте обрабатывающих производств (7%).
Согласно классификации Федеральной налоговой службы, в зависимости от числа работников малый бизнес делится на: микропредприятия, малые и средние предприятия. Предельное значение среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год: 15 человек — для микропредприятий, 16–100 человек — для малых предприятий, 101–250 человек — для средних предприятий. Доходы за год по правилам налогового учета не превышают: 120 млн руб.— для микропредприятий, 800 млн руб.— для малых предприятий, 2 млрд руб.— для средних предприятий.
Действующие ограничения по расчетам в долларах и евро, а также рост объемов экспортно-импортных потоков России и Китая стимулируют значительный рост расчетов в юанях.
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России за первое полугодие 2023 года вырос на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $114,54 млрд. Объемы платежей в китайской валюте с начала 2022 года выросли кратно, указывает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.
«Например, в импортных расчетах юань теперь превалирует: если в марте 2022 года доля китайской валюты была 6%, то в январе 2023-го она составила 19%, а в июне уже 34%»,— приводят данные в рейтинговом агентстве НКР.
При этом заметно, что роль нетоксичных валют меняется в зависимости от направления экспортно-импортных операций, обращает внимание управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: «На дружественные валюты приходится 27,3% экспортных расходов РФ и 36,5% платежей за импорт, в то время как на начало 2022 года эти показатели составляли 0,9% и 4,8% соответственно».
Разворот экономики на восток не обходит стороной малый и средний бизнес. «МСП в силу своего размера гораздо быстрее адаптируются к изменениям, чем крупные компании,— отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.— Именно небольшие и средние компании играют важную роль в поставке большого количества видов продуктов из Китая». При этом часть товарооборота, который раньше осуществлялся с Европой, сейчас также идет через Китай, добавляет Дмитрий Орехов.
По словам Анатолия Перфильева, компании экспортируют нефть, уголь, металл, средний и малый бизнес — древесину, зерно и сельхозпродукцию, из Китая, в свою очередь, импортируются машины и оборудование, а также товары массового потребления.
«Также некоторые предприятия используют юань для расчетов между российским офисом и представительствами даже в европейских странах — в некоторых случаях это дешевле, чем осуществлять платежи в долларах или евро, переводы в которых или сложны в исполнении, или слишком дороги»,— добавляет господин Орехов. Все это в совокупности и вызвало повышение доли расчетов МСП в юанях и рост спроса на эту валюту.
При таком заметном росте финансовых операций с такой ключевой дружественной валютой, как юань, банки играют одну из значительных ролей, так как в их руках сосредоточена вся необходимая инфраструктура для расчетов, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Кредитные организации оперативно отвечают на запросы бизнеса, предлагая сервисы расчета в юанях, в том числе для МСП.
Например, с августа до 31 октября в рамках акции «Выгодно в юанях» одного из крупнейших игроков банковского сектора РФ, Газпромбанка, можно не только бесплатно открыть счет в китайской валюте, но и обслуживаться на специальных условиях. В них входят: бесплатное ведение счета, платежи в юанях по цене 2 тыс. руб. за платеж (других валютах — до 5 тыс. руб.), консультации по вопросам валютного законодательства любой сложности.
«Факт, что юань превратился в одну из ключевых мировых расчетных валют. Использование юаня прежде было узко ограничено географией, но сегодня мир изменился, клиенты ВЭД безотносительно интересов в КНР пользуются юанем для расчетов и сбережений,— отмечает первый вице-президент Газпромбанка Ольга Пестова.— Акция направлена на комфорт клиентов. Действующие клиенты смогут бесшовно открывать дополнительные счета в юанях, новые же получат шанс поработать с одним из ведущих фининститутов страны в перспективной валюте, причем в первые месяцы — на льготных условиях».
В банке аккумулирован необходимый инструментарий, рассказывает Ольга Пестова. Помимо широкого спектра расчетов это депозиты для юрлиц и конверсионные операции. В Газпромбанке организованы сервисы предварительного информирования о возможных нарушениях сроков и порядка предоставления документов валютного контроля.
«Банк нацелен на минимизацию рисков нарушения валютного законодательства нашими клиентами,— отмечает Ольга Пестова.— Клиент получает услуги персонального менеджера валютного контроля, который сопровождает все операции по ВЭД, консультирует и проводит глубокую экспертизу контрактов. Эта опция для клиентов малого и среднего бизнеса абсолютно бесплатна». Удобным инструментом является и отдельный личный кабинет для участников ВЭД: в нем доступны реестры контрактов, деклараций, отчетности и сообщения от банка.
Доля расчетов в юанях в будущем будет только расти и еще как минимум кратно в перспективе только этого года, а банки и дальше будут видеть интерес в обслуживании этих операций, уверен Илья Жарский: «Расчеты в долларах и евро для банков уже не являются значительным приоритетом, как раньше, и об этом свидетельствует тот факт, что банки даже готовы избавляться от наличной валюты, предлагая ее в том числе населению по вменяемому курсу, и полагаю, что этот тренд будет дальше только нарастать».
По словам собеседников “Ъ” на финансовом рынке, в настоящее время большинство банков ориентируется на крупных игроков в части сопровождения ВЭД, незаслуженно забывая МСП. В то же время для банков работа с малыми и средними предприятиями в сегменте ВЭД открывает новые перспективы, особенно в период активной перестройки бизнеса в условиях экономических ограничений.
«Разворот в сторону Востока и новых валютных приоритетов уже произошел, и в текущих условиях этот переход будет происходить еще более интенсивно,— подытоживает Илья Жарский.— Интересно, кстати, заметить, что за счет весомого вклада в операции с юанем именно от сегмента МСП, а не от, допустим, только крупных экспортеров обеспечение проведения данных операций позволит выдвигать качественные предложения обслуживания для МСП более средним и мелким банкам, а не только крупным, что для общего развития банковского бизнеса является хорошим знаком».