международное сотрудничество
В пятницу группа "Евразхолдинг" объявила о завершении сделки по приобретению 75% плюс одной акции итальянского меткомбината Palini e Bertoli S.p.A. По информации Ъ, сумма сделки составила около €72 млн, вместе с заводом компании достались долги прежних владельцев примерно на €20 млн. Однако приобретение Palini позволит "Евразхолдингу", во-первых, диверсифицировать сталелитейный бизнес, получив производство листового проката, во-вторых, выйти из-под ограничений на поставки российской стали в Европу.
Palini e Bertoli S.p.A специализируется на производстве толстого листа для строительной, судостроительной и автомобильной отраслей. В 2004 году компания выпустила 356 тыс. т листового проката, выручка составила €183 млн. До августа 49% акций Palini принадлежало компании MPS Venture SGR (подразделение итальянской банковской группы Monte dei Paschi di Siena), 51% — Annia S.r.l. Последняя, по данным Ъ, представляет интересы менеджмента комбината во главе с президентом Джампьеро Гори.
Как уже сообщал Ъ, 11 мая руководство Evraz Group S.A. (на ее балансе находятся активы "Евразхолдинга") подписало с акционерами Palini e Bertoli необязывающий меморандум о приобретении 75% плюс одной акции итальянского меткомбината. 21 июня президент Evraz Group Александр Абрамов пообещал Ъ, что "сделку закроют до конца месяца", то есть до 30 июня. Однако ему не удалось вовремя завершить переговоры с итальянскими партнерами. В последние годы акционеры Palini брали кредиты на модернизацию производства, и "Евразхолдингу" пришлось проводить консультации с кредиторами по вопросам реструктуризации финансовых обязательств после смены собственников.
На прошлой неделе финансовые вопросы были наконец урегулированы. В пятницу группа объявила, что сделка по приобретению Palini завершена. Ее сумма и имена продавцов не разглашаются. По данным итальянских участников сделки, она составила около $90 млн (€72,4 млн). Источники в компаниях, аффилированных с прежними акционерами комбината, сообщили Ъ, что 49% акций Palini Evraz выкупил у MPS Venture, а еще 26% — у четырех топ-менеджеров комбината во главе с Джампьеро Гори. Финансирование сделки проходило отчасти из собственных средств "Евразхолдинга", отчасти за счет займа, предоставленного банком ABN AMPO N.V.
Отметим, что задолженность итальянского комбината знакомые с деталями сделки источники оценивают в €20 млн. Впрочем, в "Евразхолдинге" себя в убытке не считают — именно эта сумма пошла на реконструкцию Palini, компании достался завод с современным оборудованием, и теперь ей не придется инвестировать в программу модернизации.
Приобретение комбината позволит "Евразхолдингу" обеспечить себе гарантированный сбыт слябов на итальянский комбинат. Кроме того, среди его предприятий появился производитель листового проката (до сих пор "Евразхолдинг" выпускал лишь сортовой прокат). Наконец, купив Palini, группа обеспечила себе выход на итальянский рынок листовой стали. Сейчас поставки стали и проката ограничиваются квотой в 2 млн т в год, установленной российско-европейским соглашением по стали (см. Ъ от 10 июня). "Приобретение Palini e Bertoli соответствует нашей стратегии увеличения прибыльности бизнеса путем приобретения высококлассных прокатных мощностей за рубежом",— прокомментировал сделку господин Абрамов.
Отметим, что Palini — не первое приобретение "Евразхолдинга" в Европе. На прошлой неделе группа завершила сделку с правительством Чехии по приобретению меткомбината Vitkovice Steel (отметим, что реализация сделки заблокирована иском компании MT Consult, трейдера комбината, к приватизационным структурам Чехии). Господин Абрамов считает, что эта сделка вместе с итальянской даст холдингу "возможность стать участником высокодоходного европейского рынка листового металла".