Президент Внешторгбанка (ВТБ) Андрей Костин вчера провел в Нью-Йорке переговоры с руководством Citigroup о расширении сотрудничества. Citigroup считается одним из кандидатов на роль андеррайтера первого публичного размещения (IPO) акций ВТБ, планируемого в 2006 году. Кроме того, по данным Ъ, российский банк рассчитывает привлечь Citigroup в качестве инвестора в дочерний розничный банк, создающийся на базе Гута-банка.
Крупнейший акционер Внешторгбанка — государство (99,9% акций). По данным на 1 апреля 2005 года, ВТБ занимал второе место среди российских банков по сумме чистых активов (442,4 млрд руб.) и размеру собственного капитала (74,1 млрд руб.).
Вчера Андрей Костин встретился в Нью-Йорке с руководством Citigroup — гендиректором Чарльзом Принцем и председателем правления Сэнфордом Уэйллом. Как заявили Ъ в пресс-службе ВТБ, речь на переговорах шла о "развитии российского финансового сектора и расширении взаимодействия Внешторгбанка и Citigroup". Однако как сообщило накануне встречи банкиров агентство Bloomberg со ссылкой на господина Костина, стороны намеревались обсудить продажу от 10 до 20% акций ВТБ. Речь, по данным Bloomberg, идет о проведении IPO, за счет которого второй по величине российский банк может привлечь в 2006 году до $2 млрд.
Однако как пояснили Ъ в ВТБ, слова Андрея Костина были неверно истолкованы. "Он имел в виду общую сумму внешних заимствований банка. Что же касается проведения IPO, то об этом говорить рано, поскольку его параметры пока не определены. Более того, собственник банка правительство РФ пока не приняло принципиального решения на этот счет",— утверждают в банке.
Стоит отметить, что Citigroup и Deutsche Bank считаются главными кандидатами на роль андеррайтеров этого выпуска. Однако нельзя исключать, что иностранцев заинтересует и покупка акций ВТБ при их первичном размещении на западном рынке. До сих пор в числе потенциальных покупателей IPO Внешторгбанка Citigroup не фигурировала. Участники рынка называли претендентами на акции Внешторгбанка фонды Deutsche Asset Management, Allianz Capital, Axa Investment, Barclays, JP Morgan, Capital Research, Morgan Stanley, Fidelity Investments. В конце июня Deutsche Bank и ВТБ организовали визит в Москву ведущих западных инвестбанкиров, которых принял премьер-министр Михаил Фрадков.
Впрочем, есть и еще одна версия происходящего. По словам источника Ъ в ВТБ, в настоящее время Андрей Костин ведет поиск иностранных инвесторов для розничного банка ВТБ, создающегося на базе Гута-банка. Напомним, что владельцем 85,8% его акций ВТБ стал прошлым летом, а 1 июля налоговики зарегистрировали новое название Гута-банка — ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги". С 1 августа он начнет работать под брэндом "Внешторгбанк 24" (см. Ъ от 8 июля). В конце прошлой недели наблюдательный совет ВТБ одобрил выкуп материнским банком допэмиссии акций ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги" на сумму 9 млрд руб. Однако, по словам источника Ъ в ВТБ, руководство ВТБ не слишком радует перспектива потратить еще столько же на проект, который не окупится даже в отдаленной перспективе. Ранее ВТБ заявлял, что ближайшие три года на докапитализацию своей розничной дочерней структуры потратит в общей сложности $600-750 млн.
В самом ВТБ от нынешнего визита Андрея Костина в Нью-Йорк конкретных договоренностей по этому проекту не ждут. Здесь говорят о необходимости диалога с другими потенциальными инвесторами. Ведь если Citigroup уже представлена на российском рынке, то Deutsche Bank пока только размышляет над стратегией его завоевания. На рынке уже полгода ходят слухи о скорой покупке немцами то одного российского банка, то другого. Кстати, в прошлом году Deutsche Bank проявлял интерес к акциям ВТБ. Более того, господин Костин признал факт ведения переговоров с Deutsche Bank (см. Ъ от 18 декабря 2004 года). Не исключено, что немецкий банк заинтересуется и розничной дочерней структурой ВТБ. Свои планы в России иностранные банки пока не раскрывают.
В Минфине, глава которого Алексей Кудрин возглавляет наблюдательный совет ВТБ, Ъ вчера заявили следующее: "Вся госсобственность находится в оперативном управлении правительства. До тех пор пока не будет его решения о проведении IPO Внешторгбанка, все предложения на этот счет являются всего лишь предложениями".
Ъ будет следить за развитием событий.