Краснодарский край входит в тройку регионов — лидеров по производству овощной продукции защищенного грунта. Однако доля импортной составляющей в тепличном производстве остается высокой. Удорожание сырья, запчастей для оборудования и логистики, связанное с санкционным давлением на Россию, привело к увеличению себестоимости овощей и снижению маржинальности бизнеса кубанских аграриев. Участники рынка утверждают, что для поддержания операционных процессов агробизнесу необходима господдержка.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Рост в объемах и технологиях
Валовый сбор овощей закрытого грунта сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе—октябре 2022 года составил 88,6 тыс. тонн. Это почти на 3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.
По данным краевого министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Кубань входит в тройку регионов — лидеров по сбору тепличных овощей вместе с Московской и Липецкой областями. В Краснодарском крае производство овощной продукции защищенного грунта составляет более 16 кг на одного жителя при норме 12 кг. План по производству в 2022 году — 112 тыс. тонн.
«Стабильный объем производства обеспечен расширением площади теплиц и увеличением выхода продукции с единицы используемой площади, который достигается внедрением новых технологий выращивания овощей в защищенном грунте, а также использованием высокоурожайных сортов. В ближайшие годы, по прогнозам отраслевых специалистов, объемы производства тепличных овощей на Кубани могут вырасти до 130–140 тыс. тонн. Это связано с оживлением инвестиционной активности, направленной на реализацию проектов по строительству новых высокотехнологичных тепличных комплексов»,— рассказывает «Ъ-Кубань» министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.
В ближайшие годы, по прогнозам отраслевых специалистов, объемы производства тепличных овощей на Кубани могут вырасти до 130–140 тыс. тонн.
По данным краевого минсельхоза, на Кубани работают 11 промышленных высокотехнологичных тепличных комплексов общей площадью более 240 га. На их долю приходится 96% всего объема тепличных овощей региона. Лидерами в производстве овощей защищенного грунта являются Динской, Белореченский, Тимашевский, Красноармейский, Северский районы и Краснодар. «Именно здесь сосредоточены крупнейшие тепличные комплексы края с самыми передовыми технологиями производства. На многих технологическое оборудование позволяет получать более 70 кг овощей с одного кв. м»,— сообщают в пресс-службе ведомства.
Так, один из самых крупных в России тепличных комплексов «Зеленая линия», принадлежащих розничной сети «Магнит», располагается в Динском и Тихорецком районах Краснодарского края. «В этом году мы рассчитываем получить больше урожая за счет расширения производственных мощностей — примерно 58 тыс. тонн огурцов и томатов разных видов, включая черри и коктейльные томаты, на которые мы делаем большой акцент в связи с популярностью позиций»,— рассказывают в пресс-службе компании.
Тепличные овощи всего за 20 лет превратились из редко употребляемых продуктов сезонного питания в повседневную часть рациона россиян. «Активное развитие тепличного овощеводства в России началось после введения продовольственного эмбарго в 2014 году. До этого примерно миллион тонн овощей ежегодно завозились из Турции, Ирана и других стран»,— говорит старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.
Все внимание огурцам
Тенденцией последних лет стало расширение перечня овощных культур, выращиваемых в защищенном грунте, отмечают в пресс-службе краевого минсельхоза. Если раньше это были традиционные томаты и огурцы, то сегодня уже перец, баклажаны, салаты, зелень. Изменилось и процентное соотношение выращиваемых тепличных овощей.
«Если пять лет назад на долю огурцов приходилось до 70% от общего объема производства, то сегодня этот показатель составил 50%. Остальное количество приходится на томаты — 48%, зеленые культуры, а также перец — 2%. Увеличение производства томатов специалисты связывают с изменением структуры спроса на овощную продукцию закрытого грунта. В частности, вырос спрос на отечественные томаты, в особенности на томаты черри»,— рассказывают в пресс-службе ведомства.
Вице-президент ассоциации «Теплицы России» Андрей Медведев утверждает, что на данный момент существует высокая затоваренность рынка огурцами. Объясняется это тем, что огурец — самая быстрорастущая и быстро окупаемая продукция. «Причем практически все производители выращивают один вид огурцов. Более селективные виды продукции вы нигде не увидите»,— сообщает господин Медведев. Он добавляет, что по томатам импортозамещение в крае не проведено, так как помидоры выращивать дольше, сложнее и дороже.
«Перцам, баклажанам и прочим овощам внимания не уделяется совсем. Затягивать в свой бизнес выплату долгосрочных кредитов, которые необходимы для выращивания этих культур, предприниматели не хотят. Все это требует стимуляции, мотивации со стороны государства, а ее на данный момент нет»,— утверждает Андрей Медведев.
О том, что 70% сладкого перца, потребляемого россиянами, являются импортными, на IV сельскохозяйственном форуме «Плоды и овощи России — 2022», прошедшем в конце октября в Сочи, говорила руководитель направления «Растениеводство и грибоводство» компании «Интерагро» Наталья Давыденко. В основном сладкий перец привозят, по ее словам, из Израиля, Турции и Китая. Госпожа Давыденко уверена, что заместить импорт данной культуры собственным производством вполне реально, но для этого необходимо решить ряд задач.
«Перец выращивается в открытом и закрытом грунте, и урожайность отличается в разы. Для России больше подходит выращивание культуры сладкого перца в теплицах. Однако производство сдерживают агротехнические (большие трудозатраты и условно низкая урожайность в условиях тепличного производства; отсутствие интенсивных технологий агротехники, машин для мехуборки и линий для переработки и фасовки) и социально-экономические факторы (отсутствие культуры постоянного потребления и высокая цена по сравнению с другими овощами)»,— считает госпожа Давыденко.
Санкции ударили по маржинальности
В условиях санкционного давления на Россию производители столкнулись с ростом цен на производственные материалы, с необходимостью искать новых поставщиков и альтернативу тому сырью и материалам, которые уходят с российского рынка, а также с необходимостью менять сроки поставок, констатирует Юлия Тулупникова. «Тяжелее всего приходится мелким предприятиям и фермерским хозяйствам»,— говорит она.
Сложности возникают прежде всего из-за высокой доли импортной составляющей в производстве тепличных овощей. Так, по словам Андрея Медведева, зарубежными являются почти 80% семян, 60% средств защиты растений, 70% шмелей для опыления. Дорогими и труднодоступными стали комплектующие для оборудования, используемого в растениеводстве, в частности для газопоршневых установок для выработки электрической энергии, оборудования климат-контроля, сортировочного и упаковочного оборудования.
Об этом же говорят в пресс-службе розничной сети «Магнит». «В текущем году у нас возникали сложности с закупкой семян, удобрений, биозащиты растений, запчастей. Мы решаем их за счет развития и расширения сотрудничества с отечественными поставщиками, а также выстраивания альтернативных каналов поставок»,— рассказывают в компании.
Рост стоимости сырья, производственных материалов, транспортировки значительно увеличил затраты фермеров, что сказалось на себестоимости продукции.
«При этом из-за хорошего урожая рост цен на овощи почти незаметен. Скажем, томаты сегодня стоят примерно столько же, сколько и в прошлом году»,— комментирует Юлия Тулупникова. В результате маржинальность производства тепличных овощей в 2022 году значительно снизилась.
Овощи нуждаются в поддержке
Производство тепличных овощей в России неуклонно растет. «Если положительная динамика сохранится, то по итогам 2022 года урожай составит порядка 1,5 млн тонн, что на 7% больше, чем в 2021, и это обновит прошлогодний рекорд. Увеличение объемов производства достигается и за счет ввода новых площадей, и за счет роста урожайности»,— прогнозирует Юлия Тулупникова. Она добавляет, что в Краснодарском крае за последние пять лет производство овощей выросло на треть.
Для выращивания тепличных овощей на Кубани есть все условия, считает аналитик исследовательской компании NTech Мария Закатова. «Это и благоприятный климат, и плодородные почвы. Кроме того, существуют субсидии от государства в виде возмещения средств на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта, которые компенсируют до 25% стоимости строительства»,— говорит госпожа Закатова.
Для дальнейшего развития отрасли, по мнению экспертов, необходима модернизация тепличных комплексов региона, использование высокоэффективных отопительных систем, а также поддержка малых и средних аграрных хозяйств.
«Есть субсидированные кредиты, есть рассрочка, существует даже компенсация части затрат на электроэнергию при использовании искусственного освещения в теплицах. Есть много мер, но они не целевые по виду продукции»,— рассказывает Андрей Медведев. Он уточняет, что аграриям сегодня не хватает заемных ресурсов, позволяющих поддерживать операционную деятельность. «Стимулировать нужно не только строительство теплиц, как это делается сегодня, но и сам процесс выращивания широкого ассортимента овощей. Господдержка неселективная. Она не стимулирует выращивание отдельных видов продукции, которых в стране не хватает»,— подчеркивает господин Медведев.
К слову, ассоциация «Теплицы России» еще в марте обращалась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ряда необходимых, по мнению фермеров, мер государственной поддержки. В частности, это увеличение лимита льготного краткосрочного кредитования до 1,5 млрд руб., увеличение компенсации кредитным организациям по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам до 100% ключевой ставки ЦБ РФ; установление кредитных каникул сроком на 1 год для погашения инвестиционных кредитов с сохранением льготных ставок, компенсация части расходов на приобретение сырья, работ и услуг с учетом валютной составляющей и др.
В пресс-службе розничной сети «Магнит» добавляют, что успешное производство тепличных овощей в том числе зависит от развития таких направлений, как селекция и семеноводство, а также активной работы с агроуниверситетами в части интеграции научных знаний в практическую деятельность.
Кроме того, в компании отмечают нехватку овощеводов. «От качества и производительности труда этих сотрудников во многом зависит результат работы тепличных комплексов. Для того чтобы закрыть пробел в этих специалистах, «Магнит» использует различные виды мотивации для удержания таких сотрудников, формирует кадровый резерв для специалистов и руководителей, улучшает условия труда, регулярно проводит опросы персонала по удовлетворенности работой, привлекает студентов КубГАУ. Например, с университетом проводятся конкурсы на самое интересное и эффективное исследование для производства с выплатой поощрений и персональных стипендий от розничной сети»,— рассказывают в компании. Однако проблема, по словам экспертов, остается системной для отрасли и требует внимания государства.