Экономике ставят банки

Банк России 26 мая понизил ключевую ставку сразу на 300 базовых пунктов — с 14 до 11%. Такой шаг регулятор обосновал замедлением инфляции быстрее прогноза, укреплением рубля и переходом населения и компаний к сберегательной модели при низкой кредитной активности в экономике. Как это отразилось на банковской отрасли Краснодарского края — в материале «Экономики региона».

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Внешнеторговые условия для России «остаются сложными», что значительно ограничивает экономическую активность, отмечает руководство Банка России. При этом, по статистике регулятора, в банковской системе продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а также наблюдается низкая кредитная активность, что «обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий». Как отмечают аналитики, в первые два месяца нынешнего года российский банковский сектор развивался по инерционному сценарию, в рамках трендов, наблюдавшихся в 2021 году. Однако в марте и апреле уже стали достаточно отчетливо проявляться негативные моменты, связанные с ситуацией на Украине, введенными Западом жесткими антироссийскими санкциями и спровоцированным ими экономическим кризисом в стране.

Осторожный подход

В Краснодарском крае ситуация в банковском секторе в целом развивалась по общероссийскому сценарию. При этом по итогам первого квартала в целом показатели отдельных направлений деятельности банков росли по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили «Экономике региона» в пресс-службе Южного ГУ Банка России, портфели по кредитам в первом квартале 2022 года продолжали увеличиваться как в розничном, так и в корпоративном секторе. Так, портфель по кредитам населению, по данным на 1 апреля, составил 909,2 млрд руб., показав за год рост на 25,8%, портфель по кредитам бизнесу увеличился на 16,1%, до 1,391 трлн руб.

«В марте—апреле на фоне заметного снижения показателей по числу выданных кредитов в целом по рынку Газпромбанк удерживал одну из наиболее низких процентных ставок. Сейчас ставки на потребительское кредитование также последовательно за ключевой ставкой ЦБ пошли на снижение, и спрос на кредитные продукты начинает набирать обороты»,— рассказал «Экономике региона» вице-президент — управляющий по Южному региону Газпромбанка Сергей Селютин.

Сегмент кредитования МСП на Кубани в первом квартале вырос на 28% при среднем росте по стране +0,9%. В общей сложности бизнес Кубани привлек более 333 млрд руб. Активнее всех кредитной поддержкой пользовались торговые и сельхозпредприятия, строительные и риэлторские компании, а также обрабатывающие производства, преимущественно пищевой и нефтяной промышленности.

По словам аналитика финансовой группы «Финам» Игоря Додонова, в целом по России корпоративный кредитный портфель банков в марте снизился на 0,3%, что было обусловлено ростом ставок, а также более осторожным подходом банков к выбору заемщиков на фоне роста неопределенности в отношении финансовой устойчивости компаний. «В апреле корпоративный портфель практически не изменился, при этом в конце месяца он был на 2% больше, чем в начале года. Динамика розничного кредитования в РФ в марте оказалась положительной, хотя темпы прироста портфеля в этом сегменте стали самыми слабыми с апреля 2020 года»,— добавляет эксперт.

Ипотека выжидает

Сегмент ипотечного кредитования показал себя разнонаправленно, следует из комментариев экспертов, опрошенных «Экономике региона». По данным пресс-службы Южного ГУ Банка России, в первом квартале банки, работающие в Краснодарском крае, предоставили почти 12,2 тыс. ипотечных кредитов, что на 13,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выданной ипотеки снизился на 27,4% и составил 43,1 млрд руб. «Снижение количества и объема предоставленных займов главным образом произошло за счет роста ипотечных ставок. При этом если в феврале текущего года средняя ставка по ипотеке в Краснодарском крае повышалась до 8,2%, то уже в апреле снизилась до 7,8% (в апреле 2021 года составляла 7,3%). Такая динамика связана преимущественно с продолжением действия льготного кредитования (в особенности "Семейной ипотеки")»,— прокомментировал регулятор.

Сбербанк также фиксирует рост спроса на ипотечные программы с господдержкой в Краснодарском крае и Адыгее. «В первом квартале выдано уже 9,5 тыс. льготных кредитов на сумму свыше 33 млрд руб. Из них "Семейная ипотека" — 5,2 млрд руб., ипотека по программе "Господдержка" — 4,1 млрд руб.»,— рассказала управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Сергей Селютин (Газпромбанк) отметил, что после повышения ключевой ставки до 20% и дальнейшего снижения программы ипотечного кредитования были скорректированы.

«Конъюнктура рынка недвижимости существенно поменялась, как и спрос населения на приобретение жилья. Лидирующие позиции занимают программы кредитования с первоначальным взносом свыше 50% и программы на покупку первичного жилья от застройщиков по субсидированной ставке. Спрос на вторичное жилье ввиду высоких ставок значительно снизился. В ближайшее время будут развиваться программы льготного и семейного кредитования, а также новые программы, которые субсидирует государство для отдельных категорий граждан, например, IT-специалистов»,— обратил внимание он.

Управляющий РОО «Краснодарский» банка «Открытие» Елена Бакуменко подчеркнула, что в апреле 2022 года клиенты и продавцы заняли выжидающую позицию, но на сегодняшний день наблюдается увеличение по объему заявок на ипотеку примерно на 30%. «Мы понимаем, что ЦБ взял курс на дальнейшее снижение ставки, что психологически действует на клиентов. Вероятнее всего, многие еще подождут дальнейшего снижения»,— считает она.

От роста к снижению

Разнонаправленной была динамика и в отношении сегмента банковских вкладов в первом квартале. Объем привлеченных банками на Кубани средств жителей на 1 апреля текущего года составил 898,8 млрд руб.— это на 4,2% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России. Однако в феврале остаток привлеченных средств населения (без учета счетов эскроу) на счетах банков снизился на 3,2%, до 893,7 млрд руб. В марте динамика сменилась на обратную (+0,6%). Это обусловлено ростом депозитных ставок на фоне повышения 28 февраля Банком России ключевой ставки, добавили в ведомстве.

Ведущий аналитик Банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова рассказала, что после того, как ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 20%, средние ставки по депозитам сразу выросли, крупнейшие банки стали предлагать вклады сроком на три месяца под 18–20% годовых. В итоге в марте текущего года в российских банках наблюдался резкий приток вкладов.

«Такие депозиты оказались очень востребованными. По данным ЦБ РФ, в марте 2022 года россияне принесли в банки 8,5 трлн руб. Приток вкладов продолжался и в апреле. На начало апреля в среднем по десяти крупнейшим кредитным организациям процентная ставка по депозитам составляла 16,6% годовых. Однако во второй декаде мая она упала до 11,8% годовых на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 14%»,— отметила эксперт, добавив, что после снижения ставки до 11% последует и снижение спроса на вклады, однако краткосрочные депозиты под более высокие проценты будут востребованы, пока банки смогут их предлагать.

«Весной мы наблюдали повышенный спрос на снятие денежных средств со счетов. Вместе с этим в офисах Газпромбанка зафиксирован беспрецедентный приток новых и действующих клиентов, переоформляющих существующие и открывающих новые вклады. В связи со снижением ключевой ставки ЦБ процентные ставки по вкладам и кредитам также начали падать, востребованы краткосрочные вклады с максимальной ставкой и накопительные счета. Количество новых вкладов увеличилось на 30% по сравнению с концом 2021 года»,— сообщил Сергей Селютин (Газпромбанк).

В целом, как рассказал Игорь Додонов, благодаря росту депозитных ставок в апреле банковские вклады в России выросли на 1,3 трлн руб. (+3,8% месяц к месяцу), что почти полностью перекрыло отток февраля—марта — в сумме около 1,4 трлн руб.

Время рискованных операций

О дальнейшем развитии банковской отрасли эксперты говорят с осторожностью. «В условиях разворачивающегося экономического кризиса строить финансовые прогнозы по банковскому сектору довольно сложно, тем более что банки по предписанию ЦБ приостановили раскрытие отчетности. Однако уже ясно, что нынешний год для российских банков, судя по всему, окажется очень тяжелым. По разным оценкам, ВВП РФ в 2022 году может сократиться на 8–10%, и банковский сектор, чувствительный к ситуации в экономике, будет испытывать серьезное давление»,— говорит Игорь Додонов. В то же время, обращает внимание он, в последние годы российские банки накопили существенный запас прочности и сейчас выглядят гораздо сильнее, чем в ходе кризиса 2014 года.

Сергей Селютин отметил, что многие банки сейчас меняют программы лояльности для своих клиентов в связи с ограничением Банком России эквайринговой комиссии для некоторых категорий предприятий, которые продают в розницу определенные товары и услуги.

Наталья Мильчакова считает, что сохраняется рост популярности фондового рынка среди физлиц, и дальнейшее снижение ставок по депозитам будет этому способствовать. На конец апреля 2022 года на Московской бирже, по ее словам, было открыто 19,3 млн брокерских счетов физлиц, что почти вдвое выше, чем в конце 2021 года.

«В периоды кризисов всегда и во всех странах растет число желающих совершать более рискованные операции, в том числе и на финансовом рынке. Возможно, это связано с желанием получить более быстрый и более высокий доход»,— прокомментировала эксперт.

Алексей Белянин

Читайте нас в Telegram