В индустрии товаров для домашних животных нехватка импортных продуктов из-за ветеринарных ограничений в кризис усугубилась разрывом логистических цепочек и сложностями с проведением платежей. На местных производителях негативно сказались растущие цены на материалы и ингредиенты. В результате только корма для животных за год подорожали в среднем на 30%, и перспектив для разворота тренда пока нет.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
По данным Росстата, корма для домашних животных остаются одними из лидеров по росту цен в группе непродовольственных товаров. Только в апреле средние цены на сухие корма выросли на 7,2%. А в годовом выражении продукт в среднем подорожал на 26%, до 281 руб. за единицу. Некоторые наполнители для кошачьего туалета подорожали более чем вдвое.
По данным Tinkoff Data, всплеск потребительской активности в категории товаров для животных произошел в начале марта. В годовом выражении траты в категории выросли в 2,5 раза, а месяц к месяцу расходы увеличились на 11%, средний чек поднялся на 60%. По данным Mpstats, на онлайн-площадках упаковка корма для собак, что зимой стоила 1,7 тыс. руб., в марте подорожала до 2,27 тыс. руб. Покупатели стремились делать запасы, опасаясь исчезновения с полок привычных брендов, поясняют в ассоциации «Благополучие животных». В мае спрос стабилизировался: по данным Tinkoff Data, траты в категории товаров для животных по России на 5% уступают прошлогоднему уровню.
Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев напоминает, что в 2021 году Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в страну продукции из ряда западных стран, что отрицательно сказалось на ассортименте прежде всего в сегментах профессиональных, диетических и лечебных кормов для домашних животных. Это сказалось на динамике цен. Текущий кризис усугубил ситуацию разрывом логистических цепочек и сложностями с проведением платежей. Повышение ключевой ставки ЦБ привело к резкому удорожанию кредитов. Потребность в оборотных средствах тем временем выросла. Иностранные поставщики кормов перешли на 100-процентную предоплату, а сети рассчитываются за товар с отсрочкой.
Доля годовых продаж в группе товаров для домашних животных по каналам (%)
|
Источник: NielsenIQ, с марта 2021 года по февраль 2022 года.
По данным собеседников в отрасли, работающие в России производители кормов для домашних животных примерно на 80% обеспечены местным сырьем, большая часть импортных ингредиентов используется в премиальных линейках. Помимо роста цен на импортные составляющие производства сказывается и удорожание упаковки для кормов. По словам господина Дмитриева, некоторые поставщики локальных кормов могут в этой связи продолжить поднимать цены. В текущей ситуации, на его взгляд, перспектив для разворота тренда пока нет.
Динамика годовых продаж в группе товаров для домашних животных (%)
|
Источник: NielsenIQ, с марта 2021 года по февраль 2022 года.
Рост цен на товары для домашних животных одновременно сопровождается снижением доли скидок. По данным NielsenIQ, в период ажиотажного спроса доля продаж по промо в сегменте кормов для кошек снизилась в пределах 47%, а кормов для собак — почти вдвое. Значительнее всего снизилась доля скидок в сегменте лакомств для домашних животных — почти в четыре раза, до 12%, отмечают аналитики. Как считают в NielsenIQ, в условиях экономического кризиса снижение располагаемых доходов покупателей может заметно отразиться на модели содержания животных. Аналитики, в частности, прогнозируют дальнейшее переключение на онлайн-покупки, рост спроса на продукцию из более низкого ценового сегмента и покупку больших упаковок, позволяющих добиться большей выгоды в пересчете на килограмм. Кроме того, часть покупателей может переключиться на собственные торговые марки крупных сетей, которые пока остаются в среднем в два раза дешевле, чем товары под известными брендами, прогнозируют в NielsenIQ. Там отмечают растущий интерес покупателей к продукции небольших и локальных производителей. Так, за последний год общие продажи товаров для домашних животных локальных производителей выросли на 24,3%, а в канале для специалистов — сразу на 50%, тогда как спрос на импортную продукцию рос на 12,8%. В сети «Бетховен», к примеру, в середине мая ввели в ассортимент сразу несколько российских брендов, что должно компенсировать уход с рынка некоторых иностранных производителей.