Банковский сектор Сибири с начала 2021 года наращивал кредитование как бизнеса, так и населения. При этом наибольший темп прироста ссудной задолженности продемонстрировали розничные клиенты, а наименьший — крупный бизнес. В то же время объемы депозитов физических лиц только возвращаются на уровень начала года. Эксперты рынка, анализируя изменения кредитного и депозитного портфелей в уходящем году, предполагают их дальнейший рост в 2022-м.
Наибольший объем кредитования в Сибири по итогам 2021-го приходится на розничных клиентов
Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ
Наибольший объем кредитования в Сибири по итогам 2021-го приходится на розничных клиентов
Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ
Кредитный портфель регионального бизнеса Сибирского федерального округа, по данным Банка России, за три квартала 2021 года достиг 2,3 трлн руб., при этом в масштабах общего объема задолженности всего отечественного бизнеса доля кредитования юридических лиц Сибири составляет всего 5,7%. По информации начальника экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгения Хацкевича, совокупный кредитный портфель Сибирского федерального округа с начала года (за девять месяцев 2021 года) увеличился на 11%. Среди регионов наибольшую сумму банковских кредитов привлек бизнес Красноярского края — на его долю приходится 693 млрд руб. Ближайшие регионы по объему кредитного портфеля — Иркутская и Новосибирская области (384 и 334 млрд руб. соответственно). Такая ситуация может быть объяснена присутствием в Красноярском крае топовых государственных корпораций и крупных компаний, среди них «Русал» и «Норильский никель», говорит президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты Рафаэль Шагеев.
При этом объемы выдачи кредитов юридическим лицам Сибири не коррелируют с суммами задолженностей. Так, лидерами по привлеченным ресурсам в течение девяти месяцев 2021 года стали Новосибирская (383 млрд руб.) и Кемеровская (314 млрд руб.) области. Красноярский же край с показателем 314 млрд руб. находится на четвертом месте, пропустив вперед Иркутскую область (310 млрд руб.).
Степенность крупного бизнеса
Крупный корпоративный бизнес Сибири в 2021 году постепенно наращивал объемы своих заимствований. По информации Сибирского ГУ Банка России, корпоративная задолженность пред банками выросла на 4%. Господин Хацкевич связывает это с восстановлением производства и увеличением объемов деятельности в различных отраслях экономики.
Несмотря на умеренный рост корпоративного кредитного портфеля в целом по банковской системе Сибири, отдельные игроки регионального финансового рынка говорят о хорошей динамике роста в этом сегменте. Так, по сообщению банка «Открытие», с начала года только в Новосибирске кредитный портфель крупного и инвестиционного бизнеса увеличился в 4,6 раза — до 12,9 млрд руб.
О схожей динамике рассказывает и управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев. По его словам, за три квартала 2021 года объем корпоративного портфеля банка вырос в пять раз. Господин Голубев объясняет это работой банка с клиентами. Сибирский банк ПАО «Сбербанк» говорит о трансформации работы с корпоративными клиентами посредством внедрения в работу сервисов бухгалтерского учета, электронного оборота и кадрового рекрутинга.
Предпринимательская активность
Заметную активность в 2021 году в части кредитования проявляет малый и средний бизнес Сибири. По итогам трех кварталов он нарастил свою задолженность перед кредитными организациями до 541 млрд руб., что на фоне общего объема банковских заимствований предпринимателями всей России составляет 8,1%, а это заметно больше, чем аналогичное соотношение в сегменте крупного корпоративного бизнеса. Здесь лидерство как по размеру кредитного портфеля (159 млрд руб.), так и по объемам выдачи кредитов (219 млрд руб.) занимает Новосибирская область. А лидер крупного корпоративного бизнеса Красноярский край в сегменте малого и среднего бизнеса находится на втором месте с объемом кредитного портфеля 102 млрд руб.
Управляющий Сибирским филиалом банка ПСБ Денис Голубев говорит о работе кредитных организаций в сегменте малого и среднего бизнеса на примере своего банка. Господин Голубев считает, что росту интереса предпринимателей к банковскому кредитованию способствовал отложенный спрос на финансирование, а также рост цен и активизация потребительского спроса. «В то же время мы существенно упростили процессы получения финансирования для предпринимателей, сократили сроки принятия решений, активно развивали онлайн-формат кредитования»,— объясняет управляющий Сибирским филиалом ПСБ причины роста кредитного портфеля на 57,6%.
Требуются потребкредиты
Розничный бизнес кредитных организаций сибирских регионов вырос более существенно, чем корпоративный, средний и малый. «Задолженность по потребительским кредитам увеличилась на 17% под влиянием растущего спроса населения на товары длительного пользования»,— сообщает Евгений Хацкевич. При этом доля объемов кредитования населения Сибири относительно всей страны превышает аналогичные показатели для юридических лиц. Общий объем розничной задолженности сибиряков в размере 2739 млрд руб. составляет 11,4% от общероссийского потребительского портфеля.
Здесь по всем показателям — как по размеру кредитного портфеля, так и по объемам выдач в 2021 году — лидирует Новосибирская область (528 и 372 млрд руб. соответственно). На втором месте с близкими показателями вновь находится Красноярский край.
Отдельные же игроки рынка говорят о динамике, превосходящей общесибирскую. Так, банк «Открытие» сообщает о росте розничного кредитования более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А банк ВТБ, оценивая результаты деятельности в Новосибирской области, информирует о росте объемов выдач на 40% и увеличении кредитного портфеля на 16%. При этом управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин рассказывает о том, что новосибирцы демонстрируют стабильный интерес ко всей линейке розничных кредитных продуктов.
Бессменный драйвер
Ипотечное кредитование продолжает оставаться драйвером российского розничного бизнеса, в том числе за счет продолжения действия программ господдержки, даже с несколько измененными условиями. Именно этот сегмент показывает наибольший прирост в Сибирском федеральном округе. По информации Евгения Хацкевича, спрос на новую недвижимость, а также льготные ставки определили рост задолженности по ипотеке на 21%. В масштабах же всей страны сибирский ипотечный портфель занимает 10,8% при общем объеме 1,2 трлн руб., это более чем двукратно превышает размеры портфеля малого и среднего бизнеса Сибири.
Сергей Никулин отмечает и еще одну тенденцию — преобладание доли ипотечного кредитования во всем объеме выдач розничных кредитов. Так, по его словам, в Новосибирской области по итогам трех кварталов 2021 года в банке ВТБ доля ипотеки уже достигает 60%. За этот период новосибирцы получили в банке более 11,4 тыс. жилищных кредитов на сумму свыше 29,8 млрд руб., что на 31% больше, чем в сопоставимом периоде прошлого года. Управляющий ВТБ в Новосибирской области объясняет это большим объемом строящегося жилья, продолжением и расширением программ льготной семейной ипотеки и сохранением доступных ставок по кредитам.
При этом Денис Голубев отмечает: если в прошлом году портфель рос в первую очередь благодаря «Госпрограмме-2020», то в 2021 году наряду с этим жилищным кредитом повышенным спросом пользуется и «Военная ипотека». А банк «Открытие» подтверждает тренд роста ипотечного кредитования на собственном примере — увеличение объема выдач таких кредитов в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло в полтора раза.
В региональном же разрезе лидерами как по размеру ипотечного кредитного портфеля, так и по объемам выдач являются Новосибирская область и Красноярский край.
Привлекательные депозиты
Если кредиты, выданные сибирскому бизнесу и населению, показывали в течение 2021 года рост, различающийся в зависимости от сегмента получателей, то привлеченные банками средства — депозиты физических лиц — испытывали в этом же периоде существенную волатильность. В результате суммы вкладов по Сибирскому федеральному округу в начале года и по истечении трех кварталов оказались практически равными — 2,17 млрд руб. При этом в первом квартале года совокупные объемы вкладов сибиряков снижались до 2,12 млрд руб., что связано с падением доходности депозитов вслед за ключевой ставкой Банка России.
Однако, по данным банка ВТБ, рост портфеля срочных депозитов возобновился в середине текущего года. Именно в этот период доходность вложений начала расти вслед за новой повышательной динамикой ключевой ставки. «Одним из трендов третьего квартала стал рост средств на вкладах — благодаря повышению ставок клиенты стали все чаще рассматривать этот инструмент сбережения в дополнение к накопительным счетам и инвестиционным продуктам»,— говорит Сергей Никулин. В результате объем средств на вкладах клиентов ВТБ в регионе вырос на 19% по сравнению с июнем. Управляющий ВТБ в Новосибирской области, опираясь на прогнозы аналитиков, ожидает, что и в следующем году динамика по рынку депозитов будет позитивной.
Аналогичную ситуацию наблюдает и Денис Голубев. «Со второй половины 2021 года мы фиксируем новую тенденцию — возвращение клиентов к консервативно-сберегательной модели поведения и, как следствие, рост пассивного портфеля ПСБ в Новосибирске»,— рассказывает управляющий Сибирским филиалом банка. Он отмечает повышенный спрос со стороны вкладчиков именно на короткие депозиты, так как многие не готовы фиксировать ставки на длинный период на долгосрочных рублевых вкладах, ожидая повышения доходности на фоне сложившегося тренда на рост ключевой ставки.