По итогам первого полугодия на взыскание коллекторам по агентской схеме было передано 311 млрд руб. долгов. Это на 14% больше, чем годом ранее. Выросла также и эффективность взыскания, хотя и не по всем категориям долгов — из-за финансовых трудностей заемщики чаще прекращают платежи по необеспеченным займам и хуже возвращаются к их обслуживанию, свидетельствует статистика взыскателей.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
“Ъ” ознакомился с данными «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) по агентской схеме взыскания. При такой схеме взыскатель работает от имени банка, а долг остается на балансе кредитора. Всего за шесть месяцев текущего года банки-кредиторы передали коллекторским агентствам в работу просроченную задолженность на сумму 311 млрд руб. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является новым максимальным значением за три года. В квартальном сравнении рост составил также примерно 14%: 166 млрд руб. во втором квартале против 145 млрд руб. в первом квартале текущего года.
Эльман Мехтиев, президент СРО НАПКА, 9 апреля
Пандемия выступила неким катализатором, который ускорил негативные процессы там, где платежная нагрузка превышает максимально допустимое значение
При этом долги собирать стало легче. Так, среднемесячная эффективность взыскания по банковскому агентскому портфелю (со сроками просрочки свыше 30 дней) за отчетный период составила 18% (+2,2 процентного пункта в годовом сравнении). Лучше всего за шесть месяцев года взыскивались просроченные долги по обеспеченным кредитам. Так, за полугодие эффективность взыскания по автокредитам составила 35%, по ипотеке — 30%. Самая низкая эффективность взыскания зафиксирована в сегменте кредитных карт — 6%, следует из данных НАПКА.
Наиболее сложные долги для взыскания — это необеспеченное кредитование, поясняет управляющий директор ПКБ Павел Михмель: «При залоговом кредитовании заемщик понимает, что есть риск потерять предмет залога — квартиру или автомобиль. Поэтому в случае сложной финансовой ситуации клиент сначала прекращает выплаты по потребительскому кредиту и только в самую последнюю очередь — по залоговому».
Чем «моложе» задолженность, тем выше эффективность ее взыскания. Так, показатель эффективности при просрочке менее 90 дней составляет 38%, следует из данных НАПКА. Для сравнения, в категории 91–180 дней этот показатель составляет лишь 7%, в категории 181–365 дней — 11%.
Безусловно, чем выше платежеспособность населения, тем больше сборы. Однако эффективность взыскания — это тот фактор, на который сложно влиять, указывает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Коллекторские компании активно развивают технологии, которые автоматизируют процессы и снижают затраты на взыскание, поэтому даже в условиях кризиса эффективность взыскания сохранится на рентабельном для рынка уровне 18–20%, уверен он. Кроме того, из-за ужесточившегося скоринга выход на просрочку чаще всего происходит по объективным причинам — не вовремя выплаченная зарплата, потеря или снижение дохода, добавляет гендиректор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. Такие должники готовы общаться со специалистами и обсуждать условия выплаты долга, отмечает он.
По итогам года темпы роста рынка сохранятся или даже увеличатся, уверен гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. «Объемы просрочки на балансах кредиторов растут, а рынок профессионального взыскания накопил положительный опыт урегулирования долгов, что помогает увеличивать бизнес»,— говорит он. Возможно, если сохранится положительный тренд на рост экономики, улучшится показатель взыскания по старым долгам, отмечает старший вице-президент «Кредитэкспресс Финанс» Виктор Семендуев. Но пока для значительно улучшения показателей эффективности нет необходимого роста экономики: финансовое положение клиентов на данный момент не улучшается, и люди продолжают выходить в просрочку, заключает он.