Областные верфи государственного масштаба

Доля судостроителей Ленобласти в структуре отгруженных товаров по обрабатывающим отраслям в 2020 году составила 2,3%, или 25 млрд рублей из более чем 1 тлрн рублей. На верфях и заводах задействованы около 4% от занятых в промышленном секторе региона. Якорными заказчиками областных судостроителей являются Министерство обороны и рыбопромышленные компании. Аналитики ожидают цифровизации верфей, которая позволит обновить оборудование, сократив сроки выполнения заказов.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

На территории Ленобласти расположены такие ключевые судостроительные предприятия, как ОАО «Пелла» Герберта Цатурова и связанные с ним ЗАО «Пелла-Фиорд», ООО «Интро-Пелла», ООО «Рекордстрой» и АО «Гесер», ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» и ПАО «Выборгский судостроительный завод» (НССЗ и ВСЗ), которые входят в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), и ООО «Озерная верфь», специализирующееся на производстве скоростных катеров, сообщили “Ъ” в правительстве региона.

По данным статистической отчетности, в отрасли работают более 5,5 тыс. человек, или 4% от занятых в промышленном секторе региона. Средняя заработная плата за 2020 год составила 56,3 тыс. рублей. Судостроительная отрасль является составной частью промышленности области, на долю которой приходится в до 7% ВРП, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. В целом, считает он, судостроение можно поставить в один ряд с автомобилестроением, химическим производством, нефтехимией и АПК.

Перспективные заказы

Крупнейшими игроками на региональном рынке являются «Пела», ВСЗ и НССЗ. Последний вошел в контур ОСК в 2019 году, когда корпорация завершила сделку по продаже Ришату Багаутдинову и Владимиру Касьяненко финской кораблестроительной верфи — Arctech Helsinki Shipyard, обремененной санкциями, получив €35 млн и Невский судостроительный-судоремонтный завод в Шлиссельбурге, принадлежавший ранее господам Касьяненко и Багаутдинову. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2020 году завод показал 4,7 млрд рублей выручки, а его прибыль составила более 600 тыс. рублей.

Для «Пеллы» и ВСЗ 2020 год стал убыточным. При выручке в объеме почти 11 млрд рублей «Пелла», специализирующаяся на ГОЗ, получила убыток 1,1 млрд рублей. В прошлом году верфь сдала малый ракетный корабль, три патрульных катера для Минобороны и суда для добычи краба. В целом у верфи восемь заказов рыболовецких судов в рамках программы «квоты под киль» для заказчиков из Мурманска и Дальнего Востока. В 2019 году завод впервые получил заказ на строительство ледокола 18 МВт для дальневосточного бассейна Росморпорта. Строительство аналогичного ледокола для Балтики сейчас разыгрывается на конкурсе, но из-за низкой стоимости (цена контракта — 10,5 млрд рублей) аукцион уже не раз переносили.

ВСЗ в 2020 году увеличил убыток на 15%, до 2 млрд рублей, выручка предприятия сократилась на 10%, до 4,6 млрд рублей. В отличие от «Пеллы», активно расширявшей гражданский портфель, Выборгский завод, наоборот, усилил работу по гособоронзаказу. Верфь, изначально специализирующаяся на строительстве ледоколов, судов снабжения, рыболовных траулеров, а также буровых платформ для разработки морских шельфовых месторождений, в середине прошлого года заложила патрульный ледокол для ФСБ, стоимость которого оценивается в 20 млрд рублей. А в июле 2021 года верфь сообщила о закладке научно-исследовательского судна для нужд Российской академии наук и исследований в Мировом океане. Впрочем, собеседники “Ъ” не исключали, что это может быть судно двойного назначения. В феврале 2021 года в «Российской газете» уже появилась информация о закладке на верфи судна, названного в память о начальнике главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирале Алексее Буриличеве, для проведения исследований и специальных работ в дальней морской и океанских зонах, на которой присутствовали представители Минобороны. Впрочем информация позже была удалена. Сейчас на верфи законтрактовано восемь траулеров общей стоимостью 22,4 млрд рублей. Аудиторы верфи не раз высказывали сомнения в отношении непрерывности деятельности завода, так как стоимость чистых активов верфи за три последних года меньше уставного капитала и имеет отрицательное значение. Наличие в профиле ГОЗ может обеспечить предприятию господдержку, отмечали собеседники “Ъ”.

Прогноз рынка

В 2020 году российский рынок судостроения и кораблестроения по стоимости вырос на 67%, до 230 млрд рублей. Совокупный тоннаж сданного флота вырос на 59%, до 542 тыс. тонн. Однако количество сданных заказов упало на 8%, до 94 судов. При этом количество сданных заказов сократилось именно в гражданском судостроении — почти на 18%, до 62 единиц, в военном же увеличилось на 18%, до 32 кораблей. В то же время 2021 год может показать еще больший рост стоимости сданных заказов, впрочем, не исключено падение объемов в 2022 году.

Как отмечается в исследовании Infoline, сегмент кораблестроения частично увеличился за счет флота, срок сдачи которого неоднократно переносился. Второй год подряд совокупная стоимость гражданских судов превышает долю ГОЗ — 126 млрд рублей (55%) против 103 млрд рублей (45%) соответственно. По оценкам агентства, более 40% совокупной стоимости сданных судов приходится на ледоколы. Как отмечается в исследовании, до 2030 года перспективными направлениями будут крупнотоннажное судостроение, в первую очередь для обслуживания объектов ТЭК, рыбопромысловый и ледокольный флот. В рамках программы инвестиционных квот продолжится строительство рыбопромысловых судов: к 2021–2022 годам строительство серийных рыболовных судов российскими верфями должно выйти на уровень до 10–15 штук ежегодно. Кроме того, продолжится активное строительство ледокольного флота в рамках развития Севморпути и шельфовых добычных проектов.

Цифровизация верфей должна обеспечить основу для расширения продуктового ряда портфеля заказов предприятия, включая диверсификацию, а также увеличить экспортный потенциал. Пилотные проекты «цифровой верфи» реализуются на предприятиях Северо-Запада. По оценкам главы АО «Центр технологии судостроения и судоремонта» (ЦТСС) Михаила Александрова, цифровые технологии позволят сократить сроки подготовки производства и строительства судов в 2,5–3 раза. Кроме этого, снизится трудоемкость строительства, что позволит успешно конкурировать с верфями Южной Кореи и Китая, лидерами на мировом рынке судостроения.

В рамках модернизации производства работы ведутся на «Пелле» и НССЗ, «Гесер» и ВСЗ также осуществляют техническое перевооружение, сообщили “Ъ” в правительстве Ленобласти. Общий объем инвестиций за 2019 год превысил 222 млрд рублей. Регион обладает мощнейшим потенциалом и портфелем предприятий в области судостроения, ремонта судов и производства судового комплектующего оборудования, что обеспечивает значительный вклад в экономику области, считает господин Жарский. Он напоминает о существовании ассоциации «Кластер производителей судового оборудования и предприятий судостроительной отрасли», цель которой — обеспечение обмена соответствующим опытом и эффективным взаимодействием между предприятиями. Среди ключевых рынков сбыта для предприятий Ленобласти — внутренний российский рынок: госзаказ и частные заказы, причем одно из приоритетных направлений — с заказчиками, ориентированными на работу на Севморпути в Арктике, подчеркивает он.

Более пяти лет назад Ленобласть представила меры поддержки для инвесторов и участников кластера: так, предприятия могут рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль организаций с 18% до 13,5%, понижение ставки налога на имущество организаций с 2,2% до 0%, снижение налоговой ставки на прибыль организаций в рамках СПИК (17% до 5%).

Отрасль будет продолжать развиваться по пути реализации цифровых программ и интеграции в производственный процесс новейшей роботизированной техники для достижения большей эффективности и выпуска новой продукции, соответствующей международным стандартам, что позволит быть более конкурентоспособными на международном рынке, соглашается господин Жарский. Основные процессы цифровой трансформации заключаются в покупке, установке и обслуживании дорогостоящего оборудования, которое потребует привлечения соответствующих кадров. Затраты на такое оборудование исчисляются миллионами долларов, что даст значительные конкурентные преимущества, так как ускорит производственный процесс и сократит сроки выполнения заказов, уверен господин Жарский. Однако по мнению господина Александрова, необходимо перейти от «островной автоматизации», характеризующейся внедрением отдельных станков, машин и линий с ЧПУ, к созданию полностью цифровизированных производств, в первую очередь корпусообрабатывающего, сборочно-сварочного и трубообрабатывающего.

Яна Войцеховская