На российском рынке санитарно-гигиенических изделий (СГИ) формируется новый крупный игрок — «Архбум Тиссью Групп», который в ближайшие годы намерен бросить вызов его лидерам. Запустив только одну линию завода на 70 тыс. тонн продукции в год, структура Архангельского ЦБК (АЦБК) заняла 4% в национальном секторе туалетной бумаги и почти 3% — в сегменте бумажных полотенец. Уже в 2022 году компания намерена ввести вторую очередь предприятия, расширив ассортимент и увеличив долю на рынке до 10%.
Соглашение о строительстве второй и третьей очередей «Архбум Тиссью Групп» продолжило партнерство компании с Калужской областью
Фото: Предоставлено "Pulp Mill Holding"
Соглашение о строительстве второй и третьей очередей «Архбум Тиссью Групп» продолжило партнерство компании с Калужской областью
Фото: Предоставлено "Pulp Mill Holding"
Новые горизонты
Соглашение устанавливает взаимные права и обязанности сторон, позволяющие полностью и своевременно реализовать проект, а также обеспечивающие благоприятный и стабильный инвестиционный климат. Как напомнили председатель совета директоров «Архбум Тиссью Групп» Ирина Галахова и директор завода Александр Туфанов, поставившие свои подписи под соглашением со стороны инвестора, при поддержке администрации региона компания уже успешно построила и запустила первую очередь завода в Ворсино. Ее стоимость составила 11,5 млрд руб., которые были привлечены из собственных и заемных средств (кредит ВТБ на 2,4 млрд руб., а также заем РФП на 500 млн руб.).
В ВТБ “Ъ” заявили, что считают лесопромышленный сектор хорошим вариантом для вложения средств. «Обладая стимулирующим государственным регулированием и доступом к уникальным природным ресурсам, сектор лесопереработки РФ открывает перспективные возможности для инвестиций. Для ВТБ крайне важно сотрудничество с компаниями отрасли, следующими принципам ESG. Запущенное при содействии ВТБ предприятие в Калужской области имеет статус экопроекта и соответствует высоким стандартам. И мы надеемся на комплексное сотрудничество как с группой АЦБК, так и с другими высокотехнологичными компаниями в сфере лесопереработки»,— сообщили в пресс-службе ВТБ.
Первый успех
Официальный запуск первой линии «Архбум Тиссью Групп» мощностью 70 тыс. тонн СГИ в год, состоялся 8 сентября 2020 года в присутствии занимавшего тогда пост врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, а также заместителя председателя Госдумы Ольги Епифановой, представителей банковской сферы и бизнес-сообщества. Хотя технический пуск бумагоделательной машины произошел в декабре 2019 года и тогда же компания начала первые поставки бумажных полотенец и туалетной бумаги в крупнейшие торговые сети России (в том числе «Магнит», «Пятерочку», «Перекресток», «Дикси» и «Светофор»). Момент для этого был выбран удачный, так как в начале 2020 года сформировался повышенный спрос на продукцию завода на фоне начинавшейся пандемии коронавируса. После запуска второй очереди производства в 2022 году компания намерена увеличить долю на рынке СГИ до 10%.
Повышенный спрос позволил компании быстро выйти не только на российский, но и зарубежные рынки СНГ и Европы. К моменту официального запуска проекта «Архбум Тиссью Групп» предприятие оценивало перспективы экспорта в такие страны, как Германия, Хорватия, Армения, Азербайджан и Беларусь, в 15% производимых санитарно-гигиенических изделий. Около половины бумаги-основы предполагалось реализовывать на внутреннем рынке, а остальную часть — отправлять за рубеж. В основном в Польшу, Чехию, Германию, Армению и Азербайджан.
Строительство завода в Ворсино стало не только новым перспективным направлением бизнеса (объем выручки «Архбум Тиссью Групп» прогнозируется на уровне 25,7 млрд руб. в год), но и помогло наладить полный цикл переработки продукции и материнского предприятия — Архангельского ЦБК. Именно оттуда на завод в Калужской области поставляется сырье (FSC-сертифицированная целлюлоза), что делает «Архбум Тиссью Групп» единственным в России вертикально интегрированным предприятием в сфере СГИ. Таким образом Pulp Mill Holding решает еще одну ключевую задачу — стабильной реализации продукции АЦБК, а также получает возможность увеличения заготовки древесины, что, в свою очередь, позволяет создавать новые лесозаготовительные предприятия, увеличивать количество рабочих мест в Архангельской области, а также развивать инфраструктуру региона.
К тому же, несмотря на внушительные объемы производства, благодаря производству из чистого сырья и наличию современных систем безопасности завод в Ворсино имеет статус экопроекта. Инновационные технологии, предложенные поставщиком оборудования компанией Andritz, позволяют потреблять бумагоделательной машине меньше энергоресурсов, при ее работе нет запаха, отходы производства также минимальны. Паровая котельная Viessmann предусматривает использование тепловой энергии в виде насыщенного пара. На промышленной площадке функционируют новейшие очистные сооружения Flootech (Финляндия). А в биологической очистке промышленных стоков используются специальные целлюлозоразлагающие бактерии.
Такой уровень экологической безопасности в современном мире является обязательным требованием к промышленным предприятиям. Как отмечает Ирина Галахова, мир входит в эпоху осознанного потребления, так что сейчас важен не только факт наличия товара, но и то, как и из чего он произведен. «Все чаще потребитель начинает задумываться о безопасности компонентов, из которых сделана та или иная продукция, о их влиянии на здоровье и экологию. Люди стали гораздо требовательнее в выборе средств гигиены, в том числе санитарно-гигиенических изделий, произведенных из бумаги»,— говорит она. По словам госпожи Галаховой, в связи с этим все большим спросом у покупателей пользуется многослойная продукция.
Следующие шаги
Завод «Архбум Тиссью Групп» в Ворсино
Фото: Предоставлено "Pulp Mill Holding"
Завод «Архбум Тиссью Групп» в Ворсино
Фото: Предоставлено "Pulp Mill Holding"
Расширение спроса на СГИ касается не только базовых продуктов — туалетной бумаги и полотенец, но и других сегментов, и «Архбум Тиссью Групп» учитывает это в своих планах по развитию производства. Так что почти сразу после технического запуска первой линии началось строительство второй очереди завода стоимостью 8,5–10 млрд руб., которая позволит вдвое нарастить мощность предприятия. В рамках следующего этапа «Архбум Тиссью Групп» намерена расширить ассортимент новых продуктов в рамках бренда Soffione. Линейка дополнится столовыми салфетками, бумажными носовыми платками и салфетками в коробках. Линия по производству столовых салфеток уже была запущена в ноябре 2020 года, а в январе 2021 года начался монтаж третьей конвертинговой линии Futura. Вторая очередь занимает более 22 га, на которых расположены склад сырья, цеха производства бумаги, склады хранения джамбо-рулонов (промежуточная продукция) и склады готовой продукции.
Увеличить мощность еще на 70 тыс. тонн в год должна третья линия с аналогичным объемом инвестиций. Количество сотрудников при этом вырастет с 299 до 685 человек.
При этом уже в марте 2021 года, как сообщал директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак, был построен склад готовой продукции второй и третьей очередей завода. Он заявлял, что стратегическая цель «Архбум Тиссью Групп» — занять лидирующие позиции по продаже санитарно-гигиенической продукции под брендом Soffione на российском рынке. Пока, по оценке исследовательского агентства Nielsen (Nielsen Holdings PLC, США, крупнейшая независимая фирма, проводящая маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса) на конец 2020 года доля туалетной бумаги Soffione составила на российском рынке санитарно-гигиенических изделий 4%. Но уже сейчас «Архбум Тиссью Групп» является одним из лидеров сектора, занимая третье место в списке после компании Essity (бренд Zewa) и Hayat (бренды Papia и Familia) с учетом того, что эти бренды появились на российском рынке в 1997 и 2015 годах соответственно, в то время как Soffione вышла на него только в конце 2019 года. В целом, по оценке «Архбум Тиссью Групп», емкость российского рынка СГИ по итогам 2020 года составила 590 тыс. тонн, из которых 440 тыс. тонн приходится на товары для домашнего потребления, а оставшаяся часть — на профессиональные товары.
Широкие перспективы
В «Архбум Тиссью Групп» не сомневаются, что на российском и международном рынках компании будет в ближайшие годы обеспечен высокий спрос, особенно с учетом новых правил заботы о здоровье в рамках коронавируса. Как отмечает первый заместитель директора «Архбум Тиссью Групп» Александр Щербина, рынок бумажной продукции в России сейчас очень динамичный и это наиболее интересное время с точки зрения эволюции гигиены. Он говорит, что 2020 год при всех сложностях стал временем новых открытий и колоссальных возможностей.
По данным компании, по итогам 2020 года хорошую динамику показал сегмент бумажных полотенец для домашнего использования. Так, доля полотенец в сегменте FMCG (Fast Moving Consumer Goods — товары повседневного спроса) у основных производителей в среднем составляла около 20%. Доля этой продукции у «Архбум Тиссью Групп» выросла примерно на 7%. Рост связан с изменением стиля жизни на фоне пандемии, поясняют в компании: люди больше времени стали проводить дома и все чаще отдают предпочтение именно бумажным полотенцам, а не тканевым.
В то же время рынок профессиональной гигиены для внедомашнего использования (Away From Home) с марта 2020 года фактически рухнул (емкость упала до 30% по сравнению с докризисными объемами) на фоне того, что основные потребители — торговые центры, рестораны, кинотеатры, аэропорты и т. д.— долгое время были закрыты. Такая ситуация изменила баланс на рынке, так как ключевые игроки в этом сегменте переориентировались на FMCG. До сих пор, несмотря на снятие основных ограничений, восстановление сегмента AFH идет крайне медленно.
В «Архбум Тиссью Групп» прогнозируют, что в 2021 году спрос на тиссью вырастет на 3–4%. Такой рост и низкий уровень потребления бумажной продукции в России (почти в семь раз ниже по сравнению с США и в четыре раза — с Европой) спровоцировали бум инвестиций в создание новых мощностей по выпуску СГИ. Уже сейчас прирост мощностей в стране значительно опережает естественный рост потребления, что приводит к существенному профициту производства (сейчас — около 15%) и, как следствие, демпингу цен. Это вынуждает производителей направлять невостребованные объемы на экспорт, в основном в страны ближнего зарубежья. Например, у «Архбум Тиссью Групп» доля экспорта по итогам 2020 года составила 17,5%.
В дальнейшем рынок СГИ будет сильно зависеть от эпидемиологической обстановки в России и мире. Но некоторые тенденции уже очевидны. Так, росту потребления бумажной продукции будет способствовать то, что многие общественные заведения заменили сушилки для рук, которые способствуют размножению и передаче вирусов, на бумажные полотенца как более гигиеничные. В секторе товаров для домашнего потребления, скорее всего, покупатели будут поддерживать более высокие запасы туалетной бумаги. В то же время развитие рынка СГИ может замедлять общий экономический спад в ближайшие пару лет.
В Минпромторге сектор санитарно-гигиенических изделий называют одним из наиболее быстрорастущих в лесопромышленности: прирост в нем оценивается в 19,4 млн тонн. Более активно, по прогнозу, заложенному в стратегию развития лесного комплекса до 2030 года, будут увеличиваться сегменты макулатурного тарного картона (прирост 58 млн тонн) и потребительского картона (прирост 22,9 млн тонн). В министерстве отмечают, что к 2030 году в России возможно увеличение объемов производства целлюлозно-бумажной промышленности на 13 млн тонн, в том числе санитарно-гигиенических изделий — на 600 тыс. тонн. Причем почти полностью рынок покрывается национальными производителями, напоминают в ведомстве. В частности, на 2020 год доля отечественной продукции по санитарно-гигиенической бумаге составляет 96,05%, хотя еще в 2010 году более половины рынка РФ занимала импортная продукция (около 53%).
В Минпромторге приветствуют строительство в России мощностей по глубокой переработке древесины. «Строительство нового производства санитарно-гигиенических изделий способствует повышению доли отечественной продукции, также она может поставляться на экспорт, что благоприятно сказывается на внутренней экономике»,— говорят в министерстве. Там отмечают, что СГИ — продукция максимального передела и максимальной близости к покупателю. «Это очень нужный и важный продукт, который мы используем ежедневно. Конечно, Минпромторг полностью поддерживает развитие данного направления и строительство этого современного предприятия»,— говорят в ведомстве.