Вчера министр финансов Нижегородской области Вадим Соболев и председатель правления ЗАО «Вэб-инвест Банк» Александр Винокуров подписали соглашение о совместной деятельности по организации, размещению и обслуживанию государственных облигаций Нижегородской области. Внутренний облигационный заем в объеме 1 млрд руб. на срок до трех лет планируется разместить в конце августа — начале сентября 2004 года на одной из российских бирж. По расчетам правительства Нижегородской области, около 700 млн руб. из средств будущего облигационного займа пойдут на погашение долга по региональному еврозайму. Оставшиеся же средства предполагается потратить на капитальные вложения в региональную экономику.
Ъ Внутренний облигационный заем Нижегородской области в объеме до 1 млрд руб. на срок от трех лет по средневзвешенной ставке не более 12% годовых планируется разместить в конце августа — начале сентября текущего года на одной из российских бирж. Заем должен стать первым в кредитной истории региона. Предлагается выпустить его в виде документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб. По расчетам областного минфина, внутренний облигационный заем должен стать для Нижегородской области источником погашения двух оставшихся траншей по региональному еврозайму 1997 года. После выплат в начале апреля текущего года долг Нижегородской области перед держателями еврооблигаций приблизился к $50 млн. В октябре 2004 года выплаты должны составить $25,964 млн, в апреле 2005 года — $24,919 млн.
Как писал «Ъ», члены конкурсной комиссии во главе с первым вице-губернатором Владимиром Поповым изучили заявки, поступившие от шести кредитных организаций. Выступить генеральным агентом займа пожелали банк «АкБарс» (Казань), инвестиционная компания АVK (Санкт-Петербург), Вэб-инвест Банк, а также московские Импэксбанк, Гута-банк и банк «Союз». 20 мая комиссия подвела итоги конкурса, выбрав в качестве генерального агента санкт-петербургский Вэб-инвест Банк.
Ъ ЗАО «Вэб-инвест Банк» (Санкт-Петербург) создано 11 июня 1992 года, уставный капитал — 150 млн руб. Специализируется на работе на фондовом рынке, в том числе на рынке региональных облигационных займов. Банк принимал участие в организации, размещении и обслуживании облигационных займов Ленинградской области, Москвы, республики Коми. Вэб-инвест Банк имеет опыт работы в Нижегородской области. Так, в 2002 году вместе с партнерами он обслуживал облигационный заем Нижнего Новгорода, в 2003-м — участвовал в размещении облигационного займа компании «Волгателеком».
Вчера министр финансов Нижегородской области Вадим Соболев и председатель правления ЗАО «Вэб-инвест Банк» Александр Винокуров подписали соглашение о совместной деятельности по организации, размещению и обслуживанию государственных облигаций Нижегородской области. «Для миллиарда рублей ручки могли бы взять и золотые», — пошутил присутствовавший на церемонии губернатор Геннадий Ходырев. Он пояснил журналистам, что заем — «дело абсолютно рыночное, принятое во всем мире»: «До сих пор регион брал деньги взаймы у разных коммерческих банков — как правило, под большие проценты и на короткий срок. Это не позволяло нам работать на перспективу».
Господин Ходырев заметил, что на рынок облигационных займов допущены далеко не все российские регионы, а лишь наиболее финансово успешные: Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также «нефтяные» субъекты федерации. «Наконец-то в этот калашный ряд выбились и мы», — с гордостью заметил глава региона. В свою очередь председатель правления Вэб-инвест Банка Александр Винокуров сообщил: «Если Нижегородская область покажет себя ответственным заемщиком, процентная ставка для нее при следующих заимствованиях может быть снижена до цифр, соответствующих лидерам рынка». Так, Москва, давно представленная на рынке облигационных займов, в настоящее время получает средства в среднем под 9,5% годовых. Для сравнения: средневзвешенный процент, под который сейчас Нижегородская область кредитуется в коммерческих банках, — 14,5%.
По расчетам правительства Нижегородской области, около 700 млн руб. из средств будущего облигационного займа пойдут на погашение долга по региональному еврозайму. Оставшиеся же 300 млн руб. предполагается потратить на капитальные вложения в региональную экономику. Губернатор уточнил, что речь идет о жилищном строительстве, газификации и обо «всем, что заложено в бюджете».
Журналисты спросили Геннадия Ходырева, не оставит ли он долги своему преемнику после губернаторских выборов 2005 года. «Моим преемником буду я, — заявил глава области — Самому себе свинью подкладывать не буду». А министр финансов Вадим Соболев отметил, что региону необходима четкая программа заимствований, организация «классического финансового конвейера, с помощью которого можно получать деньги по понятным технологиям».
Представители банка — генерального агента рассчитывают в течение десяти дней подготовить документы для регистрации займа в Минфине РФ. Решение о регистрации будет приниматься в пределах месяца, а дата размещения облигаций, по словам банкиров, определится «в зависимости от конъюнктуры рынка». Сначала торговой площадкой займа с большой долей вероятности станет Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), вторичное же обращение бумаг Вэб-инвест Банк планирует осуществлять на ММВБ, Санкт-Петербургской и Российской товарно-сырьевых биржах.
ОЛЬГА МОРОЗОВА