По данным статистики, в Санкт-Петербурге проживает более 1,28 млн человек старше 60 лет, и за последние пять лет их количество увеличилось на 7%. Старение населения — это общемировой тренд, вместе с которым растет спрос на долгосрочный уход за пожилыми людьми. По оценкам экспертов, рынок частной медико-социальной помощи Петербурга растет на 40–50% в год, но пока не может удовлетворить имеющийся спрос на качественный уход за людьми старшего поколения. Для оказания медико-социальной помощи людям пожилого возраста в Петербурге работают специализированная государственная гериатрическая служба и частные учреждения.
Рынок оказания медицинской помощи пожилым людям в Петербурге на 95% состоит из государственных учреждений. Доля частного сектора не превышает 5%
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Рынок оказания медицинской помощи пожилым людям в Петербурге на 95% состоит из государственных учреждений. Доля частного сектора не превышает 5%
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ / купить фото
Максим Кабанов, главный внештатный специалист-гериатр комитета по здравоохранению, начальник СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», отмечает, что регулярно за медицинской помощью обращаются 98% пожилых и только 7% работающих пенсионеров. «В связи с этим актуальность для Петербурга проблемы сохранения активного долголетия и независимости от посторонней помощи трудно переоценить. Жители города данной возрастной категории могут получить гериатрическую помощь при наличии старческой астении, которая встречается у граждан пожилого и старческого возраста»,— говорит господин Кабанов.
На страже долголетия
По данным комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на 01.09.2020, первичная медико-санитарная помощь пожилым горожанам оказывается в 18 административных районах города, в 33 кабинетах врача-гериатра и в 16 гериатрических отделениях, в том числе в семи гериатрических отделениях оказывают медицинскую помощь в условиях стационаров дневного пребывания, в составе 49 поликлиник и поликлинических отделений. Специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» оказывается в шести стационарах на 275 круглосуточных койках геронтологического профиля и 30 койках дневного стационара. В оказании медицинской помощи участвуют более 80 врачей-гериатров, прошедших соответствующую профессиональную подготовку.
Помимо государственных учреждений, медико-социальную помощь пожилым петербуржцам оказывают и частные компании. Согласно данным исследования «Фонда 60+», рынок частных пансионатов для пожилых Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоит из 127 объектов с суммарным предложением более 4000 мест.
Цифры выглядят внушительно, но, по оценкам экспертов рынка, они не покрывают потребностей горожан в качественной помощи по уходу за пожилыми людьми. По словам Алексея Маврина, основателя и генерального директора группы компаний «Опека», только 5% пожилых жителей Петербурга получают необходимую медико-социальную помощь. Эксперт отмечает, что рынок оказания медицинской помощи пожилым людям в Петербурге на 95% состоит из государственных учреждений. Доля частного сектора не превышает 5%.
Оборот рынка гериатрической помощи в Петербурге, по подсчетам господина Маврина, составляет 10–15 млрд рублей в год и еще 10–15 млрд приходится на патронажные услуги. Несмотря на небольшую долю, петербургский рынок частной медико-социальной помощи пожилым людям растет быстрыми темпами. По оценкам господина Маврина, за последние пять лет он вырос на 1000%. В среднем рынок увеличивается на 40–50% по отношению к предыдущему году, констатирует эксперт. «Прибыльность бизнеса зависит от загрузки пансионата и количества сиделок в патронажной службе. В среднем наценка на услуги не превышает 5–10%»,— говорит господин Маврин.
По оценкам Артура Канаяна, директора по инновациям медицинского центра «XXI век», рентабельность подобного бизнеса напрямую зависит от стоимости услуги и порядочности ее поставщика. «Могу предположить, что при рыночном предложении по стоимости и при качественном оказании услуг рентабельность варьируется в пределах 10–15% максимум. Но в сегментах высокого платежеспособного спроса рентабельность может быть гораздо выше»,— комментирует господин Канаян.
По словам Анны Юргановой, генерального директора пансиона «Наша забота», рынок находится в стадии формирования и новые игроки появляются регулярно, особенно в последние несколько лет. По ее оценкам, в настоящий момент на частном рынке Санкт-Петербурга присутствует 15–20 частных центров для пожилых людей.
По данным исследования «Фонда 60+», рынок частных пансионатов Петербурга и Ленобласти можно разделить на два сегмента. Первый — это предложение, в котором сочетаются специализированные объекты недвижимости (пансионаты, санатории) и уровень ухода, приближенный к государственным стандартам или превосходящий их. На этот сегмент приходится около 42% рынка. Второй сегмент — неформатное предложение, в котором неприспособленная недвижимость представлена преимущественно коттеджами, квартирами и прочими объектами с непрогнозируемым качеством ухода. Доля этого сегмента доходит до 58%.
Спрос на качественный уход
Если еще пять лет назад спрос на рынке долгосрочного ухода за пожилыми людьми был ориентирован на неформатное предложение коттеджного и квартирного типов, то сегодня он постепенно смещается в сторону более качественного. Алексей Сиднев, генеральный директор Senior Group, отмечает, что в Петербурге и в Москве идет структуризация рынка. По его словам, раньше преобладали коттеджи, изначально не приспособленные под учреждения социальной защиты, и в них порой опасно было отдавать близких: не было ни продуманной системы пожарной безопасности, никто в глаза не видел международных протоколов, по которым важно обеспечивать уход за пожилым человеком с начинающейся деменцией. Бытовало мнение: «Какая разница, где живет бабушка, она все равно ничего не понимает».
Сейчас ситуация качественно изменилась, и запрос звучит скорее так: «Да, у нашей бабушки деменция, и она не всегда понимает, что происходит вокруг, но мы хотим, чтобы о ней заботились профессионально, уважали ее как личность, уважали ее чувства». Господин Сиднев говорит, что появился запрос на уважение к личности пожилого человека — именно на нем строится самые прогрессивный международный подход.
По его словам, уже никто не хочет размещения более двух человек в комнате или без просторных санузлов. Клиенты также смотрят на наличие у учреждения медицинской лицензии и качественной реабилитации. «Последние полгода также появился запрос на безопасность: родственники внимательно спрашивают, не экономит ли учреждение на средствах индивидуальной защиты и тестах на COVID, качественно ли организован режим работы учреждения в режиме пандемии»,— рассказывает господин Сиднев.
Спрос на более качественное предложение подтверждается и параметрами заполняемости частных пансионатов. По данным исследования «Фонда 60+», средняя заполняемость неформатных пансионатов оценивается на уровне ниже 70%, тогда как у большинства качественных объектов она стремится к 100%.
Плата за комфорт
Цены на услуги в частных пансионатах для пожилых, по данным исследования «Фонда 60+», зависят от трех основных факторов: качества размещения (параметры объекта недвижимости, количество мест в номере, площадь, санузел), класса ухода (от минимального ухода за самостоятельными людьми до ухода 24/7 в медицинской составляющей за лежачими пациентами или клиентами с деменцией) и продолжительности ухода (снижение цены начинается при размещении более чем на месяц).
Основное предложение в неформатном сегменте находится в диапазоне ниже 1,5 тыс. рублей в день (45 тыс. рублей в месяц) — это в среднем 1,2–1,4 тыс. рублей при размещении в двухместном номере и 1–1,2 тыс. рублей при четырехместном размещении. Более высокий ценовой сегмент начинается от 2 тыс. рублей, и здесь размещение в двухместном номере предлагается в среднем по 2,5 тыс. рублей, что сравнимо с государственными тарифами. По оценкам Алексея Маврина, диапазон цен на услуги частных пансионатов для пожилых людей в Петербурге составляет от 45 до 200 тыс. рублей в месяц. Средний чек в пансионатах группы компаний «Опека» составляет 90 тыс. рублей в месяц. Анна Юрганова подсчитала, что в среднем проживание пожилого человека без серьезных заболеваний в пансионе с медицинским обслуживанием сегодня обойдется в 80 тыс.рублей в месяц.
Согласно данным исследования «Фонда 60+», совокупную выручку частных пансионатов для пожилых в регионе в 2018 году можно было оценить в 1,9–2,2 млрд рублей.
Финансовое плечо
Развитие этого рынка, по мнению госпожи Юргановой, существенно сдерживает низкий доход россиян. Но благодаря государственному софинансированию оплаты услуг по долгосрочному уходу в рамках 442-ФЗ «О социальном обслуживании в РФ» пожилые люди получили возможность размещаться в частных пансионатах за 75% пенсии. Оставшуюся сумму компенсирует государство. Для оказания услуг по такой схеме частный пансионат должен являться поставщиком социальных услуг. Но большой объем отчетности и необходимость соблюдения стандартов, по словам госпожи Юргановой, сдерживают вхождение в эту систему мелких пансионов коттеджного типа.
По данным на 2018 год, которые приводятся в исследовании «Фонда 60+», только 21% частных пансионатов Петербурга и Ленинградской области входят в реестр поставщиков социальных услуг, обеспечивая более 1 тыс. мест для размещения пациентов гериатрического профиля.
Алексей Сиднев отмечает, что до недавнего времени в Санкт-Петербурге и Ленобласти были и самые высокие в стране тарифы на социальное обслуживание — как на стационарную, так и на надомную помощь. По его словам, сложнее стало в последнее время, когда начала меняться ситуация с порядком оплаты, с которой не согласны основные игроки рынка.
«Основная проблема состоит в том, что тарифы возмещают только затраты поставщиков в рамках нормативов, но не предполагают, что у поставщика будет прибыль. И это не есть хорошо: все игроки обычно ее не забирают к себе в карман, а тратят на развитие. Ресурс для развития сейчас очень нужен всему частному сектору. Тогда скорость этого развития существенно повысится»,— рассказывает господин Сиднев.
Вадим Бараусов, директор «Фонда 60+», тоже говорит о появившихся на рынке проблемах: «В 2020 году сначала идут задержки выплаты компенсаций со стороны города, затем в худшую сторону меняется система выплат за оказанные услуги по уходу за пожилыми, запутывает ситуацию появление закона о социальном заказе, снижаются доходы бюджета — все это не добавляет оптимизма».
По мнению господина Бараусова, показательны данные по выходу на петербургских рынок ухода за пожилыми людьми новых частных компаний, которые готовы играть по формальным правилам и входить в реестр поставщиков социальных услуг: в 2018 году появился один новый поставщик в реестре, в 2019-м — тоже один, а в 2020-м — не появилось ни одного.
Перспективная ниша
Участники рынка сходятся во мнении, что рынок частных пансионатов и услуг для пожилых людей в Петербурге находится на стадии структуризации. Спрос на качественный долгосрочный уход за пожилыми людьми растет, и качественное предложение пока не успевает за ним. Появление новых проектов тормозят экономическая неопределенность и отсутствие понятной регуляции отрасли.
«Логика бизнеса и инвесторов понятна: по-прежнему отсутствует нормальная система финансирования. Долгосрочный уход подразумевает долгосрочное планирование, и бизнес будет вкладываться, только если увидит гарантии платежеспособного спроса и перспективы»,— поясняет господин Бараусов.
По мнению господина Сиднева, развитие этого рынка также тормозит отсутствие четкой позиции государства на тему неформатных учреждений. Таким образом рынок остается нерегулируемым — наполовину «серым», некачественным. «Непрозрачность рынка организации помощи людям старшего возраста характерна не только для Петербурга и Москвы, но и для всей страны. Причина в том, что государство не сформулировало свой подход и пока не замечает проблемы, что во всей стране 30 тыс. пожилых людей живут в пыточных условиях. Им невыгодно это замечать, потому что сами они не могут предложить альтернативы»,— сетует господин Сиднев и говорит, что необходимо организовать прозрачное взаимодействие с игроками частной сферы. Тогда, по его словам, частные компании смогут предложить ту самую гуманную и нужную альтернативу.
Вадим Бараусов считает, что для обеспечения пожилых людей качественным уходом государство и частный сектор должны вместе построить устойчивую бизнес-модель (например, по страховому принципу) и работать по ней. «Иначе нас ждет вливание оскудевающих ресурсов в менее эффективную государственную систему, с мелким придатком в виде "серого" во всех смыслах частного сектора»,— резюмирует господин Бараусов.