Государственный Промсвязьбанк (ПСБ), обслуживающий оборонно-промышленный комплекс, готов к экспансии на банковском рынке. В настоящее время он рассматривает покупку Роскосмосбанка, дочернего банка одноименной госкорпорации. Такая покупка даст возможность ПСБ расширить охват договоров оборонзаказа, однако потребует дополнительных денежных вливаний в банк, находящийся в настоящее время на санации.
Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Зотов Алексей, Коммерсантъ / купить фото
Промсвязьбанк, который является опорным банком оборонно-промышленного комплекса России, планирует приобрести Роскосмосбанк, принадлежащий госкорпорации «Роскосмос». Об этом “Ъ” сообщили два источника, близкие к банку, еще один собеседник “Ъ” знает о планах госкорпорации продать банк. В ПСБ также подтвердили свой интерес, сообщив, что рассматривают «возможность участия в санации Роскосмосбанка». «ПСБ заинтересован в увеличении доли на рынке обслуживания ОПК, в данном случае за счет развития двусторонних отношений с ГК "Роскосмос"»,— ответили в банке. В Роскосмосбанке и «Роскосмосе» не ответили на запрос “Ъ”.
По данным «Интерфакса», на 1 апреля 2020 года Роскосмосбанк (быв. Фондсервисбанк) занимал 57-е место по активам (110,9 млрд руб.). Капитал банка составлял 37,2 млрд руб. С мая 2018 года финансовым оздоровлением банка занимается ГК «Роскосмос». Ранее на санацию банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделило 39 млрд руб. ПСБ с активами в 2 трлн руб. занимает восьмое место среди российских банков, его капитал составлял 186,5 млрд руб. Чистая прибыль по РСБУ за первое полугодие 2020 года Роскосмосбанка составила 31,9 млн руб., прибыль ПСБ — 6,1 млрд руб.
На проведение due diligence новой покупки ПСБ готов потратить до 50 млн руб. Это следует из тендерной документации, размещенной в конце прошлой недели. Победитель должен провести «финансовый анализ и определение справедливого диапазона стоимости юридических лиц, в которые ПСБ планирует осуществлять инвестиции или продавать», правовую проверку, включая «оценку юридических, налоговых, финансовых, инвестиционных рисков», исследовать виды деятельности объекта покупки и провести комплексную проверку его финансового состояния. К участию в работе могут быть допущены два исполнителя. Как следует из документации, приветствуется опыт консультационных услуг по проведению финансового предынвестиционного исследования российских банков, исполненных в 2016–2020 годах, а также членство в международных ассоциациях.
По словам управляющего партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, подобного рода глубокий due diligence заказывают тогда, когда уже есть предварительная договоренность о сделке и определена предварительная цена покупки. По его словам, объектом, с учетом выделенных на это средств, мог быть банк из топ-30, однако заказ может быть шире и затрагивать не единственный объект. Ранее “Ъ” писал о планах ПСБ приобрести НПФ (см. номер от 25 февраля).
В настоящее время ПСБ сопровождает не менее 60% всех контрактов, которые заключены в сфере гособоронзаказа, сообщил в начале июля глава банка Петр Фрадков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Перед банком стоит задача увеличить охват договоров гособоронзаказа до 70%, и за счет подобной сделки можно достичь таких целей, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией. В условиях когда санкционные риски растут, замкнуть эти функции на одном госбанке логичнее, считает собеседник “Ъ”. Вместе с тем капитал банка «Роскосмоса» не позволяет выдавать ссуды крупным предприятиям, тогда как ПСБ регулярно докапитализируется, указывает он.
Замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Екатерина Марушкевич отмечает, что для ПСБ потенциальная возможность получить предприятия ракетно-космической отрасли в качестве клиентов выглядит привлекательной. «Для "Роскосмоса" продажа кэптивного банка имеет смысл с точки зрения сокращения издержек на поддержание непрофильного актива»,— указывает она. При этом, по оценке госпожи Марушкевич, финансовые средства для такого рода сделки у ПСБ есть. Однако говорить о стоимости Роскосмосбанка опрошенные “Ъ” аналитики пока не спешат.
В ЦБ и АСВ не успели прокомментировать информацию о возможных перестановках среди санаторов банка. О подробностях планируемой сделки в ПСБ не ответили.