На прошлой неделе министерство связи Ирака объявило победителей тендера на строительство сетей сотовой связи. Лицензии сроком на два года получили кувейтские компании Atheer Telecommunications и AsiaCell и египетская Orascom Telecom. Это ведущие игроки динамично развивающегося ближневосточного рынка телекоммуникаций — на проходившей 7-8 октября в Дубае конференции по вопросам развития GSM-связи было объявлено, что количество пользователей стандарта GSM в арабских странах региона за год выросло на 39%.
Отложенная прибыль
При режиме Саддама Хусейна мобильная связь была недоступна для населения страны. Исключением были лишь северные районы иракского Курдистана, которые были неподконтрольны Багдаду. Еще до того как режим Хусейна пал, у кувейтского сотового оператора Wataniya было около 60 тыс. абонентов на севере страны. Сейчас же ближневосточные операторы сотовой связи, используя техническую поддержку западных компаний, начнут "мобилизацию" всего Ирака (Ъ писал об этом 8 октября). Atheer и AsiaCell будут налаживать связь, соответственно, на юге и севере Ирака, а Багдадом и центральным Ираком займется египетская компания Orascom Telecom. Ориентировочные размеры вложений в развитие сетей каждого из этих регионов страны — около $100 млн. Техническими партнерами компаний выступят Motorola и Alcatel, а также, возможно, Siemens и Nokia.
Всего в тендере участвовало более 35 компаний, в том числе из Турции, Франции, Германии, Испании, Японии и Нидерландов. То, что лицензии в итоге были выданы неиракским арабским компаниям, отражает, по мнению The Financial Times, желание коалиции и иракских властей укрепить коммерческие связи Ирака с арабским миром. Очевидно, теми же соображениями объясняется и факт, что вопреки давлению США в Ираке будет принят распространенный в арабских странах стандарт GSM. Излишне говорить, что победители относятся к числу лидеров ближневосточного рынка телекоммуникаций.
В состав Atheer и AsiaCell входят, соответственно, операторы сотовой связи MTC и Wataniya, которые делят между собой рынок мобильной связи Кувейта. Помимо MTC в состав Atheer входит группа иракских инвесторов, которые объединены в компанию Digla Telecommunications Co. (DTC). 9 октября руководство компании Atheer объявило, что MTC и DTC будут участвовать в сооружении системы сотовой связи в Ираке в соотношении 50:50. Таким образом, по словам генерального директора Atheer Саада аль-Баррака, "консорциум основан на тесных связях иракских партнеров с компанией MTC, обладающей большим опытом, возможностями и хорошей репутацией". В данный момент МТС, основанная в 1983 году, располагает 700 тыс. абонентов в Кувейте, население которого составляет 2,2 млн. В январе этого года MTC купила 9,16% акций иорданского сотового оператора Fastlink за $423,9 млн, сделав таким образом первый шаг по расширению своего бизнеса за пределами Кувейта. Кроме того, партнером MTC является одна из крупнейших телекоммуникационных компаний мира Vodafon, предоставляющая ее клиентам услуги международного роуминга.
Компания Wataniya, входящая в AsiaCell, основана в октябре 1997 года. Она несколько уступает MTC по количеству клиентов: по данным за 2002 год, ее абонентами в Кувейте являются 625,9 тыс. человек. Валовой доход компании за 2002 год составил $290,9 млн, чистый доход — $69,8 млн (данные по компании MTC являются закрытыми).
Египетская компания Orascom Telecom предоставляет услуги мобильной связи стандарта GSM в 21 стране, включая Египет, Сирию, Алжир, Иорданию, Тунис, Чад, Конго и Пакистан. Согласно отчету компании за первое полугодие 2003 года, количество ее абонентов составляет 5,4 млн. Помимо Каирской и Александрийской фондовой биржи компания входит в листинг Лондонской фондовой биржи.
Хотя в Ираке проживает 26 млн человек, низкий уровень доходов населения вызывает серьезные сомнения в том, что сотовые компании смогут рассчитывать на значительный рост числа клиентов мобильной связи — председатель совета директоров Orascom Нагиб Савирис надеется на 1 млн абонентов в ближайшие два года. "В данный момент мы концентрируемся на том, чтобы предложить возможность свободного общения. Более сложные услуги, как, например, интернет, сейчас не являются приоритетными направлениями",— говорит генеральный директор Wataniya Дэвид Мюррей. Очевидно, что начало строительства сетей сотовой связи в Ираке является инвестицией на перспективу: компании, пришедшие первыми, могут серьезно упрочить свое положение на региональном рынке в целом. А конкуренты не заставят себя долго ждать: 9 октября министр связи Ирака Хайдар аль-Ибади заявил, что в следующем году лицензии будут выданы еще нескольким компаниям.
Дальше, больше, быстрее
В телекоммуникационной отрасли стран Ближнего Востока наблюдается устойчивая тенденцию к росту, хотя налицо неравномерность развития сотовой связи в разных странах региона. Лидерами рынка являются страны с высоким уровнем доходов населения, высокой плотностью населения и рельефом, позволяющим устанавливать базовые станции с минимальными затратами. К таковым относятся прежде всего четыре государства Персидского залива — ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Катар. Интересно, что Саудовская Аравия, несмотря на высокий уровень доходов населения, среди лидеров не числится. По данным на июнь 2003 года, уровень проникновения сотовой связи (количество абонентов на 100 человек) в ОАЭ составлял 80%, в Бахрейне — 60, в Катаре — 43, в Кувейте — 65, в Омане — 12, в Саудовской Аравии — 11 (для сравнения: в Италии — 92,4, в Швеции — 80, Венгрии — 71, Франции — 64, США — 53, Малайзии — 37, Китае — 20, России — 13,4, при этом в Москве — 50%). Средний показатель по арабским странам сопоставим с общемировым показателем на конец 2002 года: 13,4 против 19%.По данным экспертов, выступавших на конференции по вопросам развития GSM-связи в ближневосточном регионе, состоявшейся в начале октября в Дубае, в июне этого года количество пользователей стандарта GSM в арабских странах Ближнего Востока составило 17,5 млн человек, за год увеличившись на 39%. Эксперты считают, что к концу этого года число пользователей GSM возрастет до 21,4 млн, в следующем году — до 28,2 млн человек.
Среди крупнейших компаний на ближневосточном рынке сотовой связи GSM — саудовская Saudi Telecom Company (STC), Etisalat из ОАЭ и египетская Orascom Telecom. Чистый доход STC, занимающей монопольное положение, в первом квартале этого года составил $603 млн при общем объеме активов в $11 млрд и количестве абонентов более 2,5 млн. Компания Etisalat, тоже монополист, располагает клиентской базой в 2,4 млн человек. С июня 2002-го по март 2003 года рост числа клиентов составил 27%.
Помимо экстенсивного развития ведущие игроки рынка сотовой связи арабских стран не забывают и о новых технологиях. В течение 18 месяцев Etisalat планирует ввести в ОАЭ новый стандарт сотовой связи 3G. О желании принять участие в тендере на осуществление проекта уже заявили германская Siemens, французская Alcatel, шведская Ericsson, китайская Huawei и американские Lucent Technologies и Motorola. В Бахрейне ввести систему 3G планируется уже в начале следующего года. В августе тендер на участие в проекте выиграла Siemens, которая совместно с японской NEC Corp. будет осуществлять техническое содействие бахрейнскому оператору MTC Vodafone Bahrain.
Постепенно завоевывает ближневосточный рынок услуга мультимедийных сообщений (MMS). После того как в июле Etisalat ввела в эмирате Дубай услугу MMS, число ее потребителей за месяц выросло до 75 тыс. человек. Мобильные операторы также работают над интероперабельностью MMS (возможностью обмениваться MMS абонентам разных сетей) — 8 сентября компания MTC-Vodafone и Fastlink объявили о том, что кувейтские абоненты MTC-Vodafone и иорданские абоненты Fastlink могут обмениваться мультимедийными сообщениями. Это первый прецедент, когда абоненты двух разных арабских стран могут посылать друг другу MMS-сообщения.
Несмотря на растущий интерес к MMS, SMS-сообщения тоже остаются востребованными. В апреле, во время войны в Ираке, телекомпания "Аль-Джазира" ввела новую услугу: ее подписчики могли получать на свои мобильные телефоны SMS-сводки о ходе военных действий в Ираке. Технически проект обеспечивала компания PervasiveEdge, предоставлявшая SMS-сервис телекомпании CNN.
Даешь свободу конкуренции
Одним из главных барьеров на пути дальнейшего развития телекоммуникационной отрасли в регионе является практически полное отсутствие конкуренции на национальных рынках, которые контролируются одной, редко двумя компаниями. Однако стремление арабских стран присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО) заставляет власти начать процесс демонополизации.Лидером в этом отношении является Кувейт — первая страна, в которой услуги мобильной связи стали представлять две компании: MTC и Wataniya. Однако тарифы этих компаний различаются незначительно, и кувейтские власти подумывают о том, чтобы предоставить лицензию третьей компании. В Бахрейне в начале этого года правительство создало Контролирующий комитет по телекоммуникациям (TRA) для проведения демонополизации рынка, контролировавшегося Bahrain Telecommunications Company (Batelco). Уже в апреле TRA предоставило лицензию сроком на 15 лет второму оператору мобильной связи — совместному кувейтско-британскому предприятию MTC-Vodafone, который планирует инвестировать в развитие сетей $120 млн. В Омане Контролирующий комитет по телекоммуникациям, также созданный недавно, выдаст вторую лицензию на предоставление услуг сотовой связи до конца этого года. Кроме того, в ближайшем будущем 20% акций государственной компании Oman Telecommunications (Omantel) будет выставлено на продажу. В перспективе правительство Омана планирует уменьшить свой пакет Omantel до 51%. В Саудовской Аравии планируется выдать еще одну GSM-лицензию в следующем году, а к 2006 году — третью.
ЕВГЕНИЙ Ъ-ХВОСТИК