Индийских бизнесменов затянуло в «Систему»

АФК «Система» привлекла еще $20 млн для венчурного фонда Sistema Asia Fund (SAF), объем которого достиг $120 млн. Почти половину новых вложений внесла группа частных инвесторов из Индии, привлечение которых, по мнению экспертов, должно помочь работе фонда на этом рынке. В 2020 году АФК планирует запустить в Индии второй фонд — уже на $150 млн.

Размер венчурного фонда SAF достиг $120 млн после привлечения дополнительных $20 млн внешних инвестиций, рассказал “Ъ” управляющий партнер фонда Андрей Теребенин. По его словам, из этой суммы около $9 млн вложила группа индийских частных инвесторов, кроме того, в конце 2018 года около $10 млн SAF привлек от российского институционального инвестора и $1,8 млн — от российского частного инвестора и менеджмента фонда. Имена инвесторов в фонде не раскрывают.

Эти инвестиции стали первыми внешними для фонда, уточнил председатель совета директоров SAF Всеволод Розанов, подтвердив, что сам был одним из инвесторов из числа менеджмента. Инвестиции в SAF также подтвердили “Ъ” два директора индийского конгломерата Mehta Group Раджат Мехта и Прасант Бхансали. По их словам, соинвесторами выступили председатель Refex Group Анил Джайн, операционный директор Cello Group Прадип Ратод, председатель PI Industries Салил Сингхал, операционный директор Osiris Group Анил Гойал и др.

В 2020 году АФК «Система» намерена запустить в Индии второй фонд SAF, сообщил Андрей Теребенин. По его словам, размер фонда может составить около $150 млн.

Первый SAF запущен в 2015 году и ориентируется на высокотехнологичные компании Индии, инвестировав в финтех-стартапы, сервис по доставке еды, онлайн-аптеку и др. Всего фонд проинвестировал около половины капитала, уточняет господин Розанов. По его словам, в этом году SAF планирует вложить средства еще в три-четыре компании, оставив часть денег для дополнительных инвестиций в текущие проекты.

В марте 2019 года SAF осуществил первый выход из проекта, спустя почти три года с момента инвестиции продав долю в стартапе Qwikcilver, разрабатывающем агрегатор подарочных карт. Эта инвестиция окупилась «многократно», утверждают в фонде. Согласно внешней оценке, общий прирост стоимости портфеля фонда может составить свыше 30%, утверждает господин Теребенин.

Привлечение дополнительных денег в фонд на четвертом году его жизни — очень необычная ситуация, отмечает партнер iTech Capital Алексей Соловьев. Вероятно, целью было не только и не столько привлечь дополнительные средства, сколько изменить статус фонда на рынке за счет участия индийских частных инвесторов, рассуждает он. «Поскольку индийский венчурный рынок большой и у него, по словам экспертов, есть потенциал обогнать китайский, то у SAF, объем средств которого невелик относительно всего рынка, должно быть какое-то ноу-хау либо узкая специализация»,— считает господин Соловьев.

Всего в 2018 году Индия получила $35,8 млрд в виде прямых и венчурных инвестиций, что на 37% больше, чем годом ранее, подсчитывала в апреле EY. К ключевым факторам развития индийского рынка Алексей Соловьев относит проникновение мобильного интернета. По данным Statista, доля пользователей смартфонов в Индии от общего числа граждан выросла с 21,2% в 2014 году до 39% в 2019 году.