Индийских бизнесменов затянуло в «Систему»
Sistema Asia Fund привлек новых партнеров
АФК «Система» привлекла еще $20 млн для венчурного фонда Sistema Asia Fund (SAF), объем которого достиг $120 млн. Почти половину новых вложений внесла группа частных инвесторов из Индии, привлечение которых, по мнению экспертов, должно помочь работе фонда на этом рынке. В 2020 году АФК планирует запустить в Индии второй фонд — уже на $150 млн.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Размер венчурного фонда SAF достиг $120 млн после привлечения дополнительных $20 млн внешних инвестиций, рассказал “Ъ” управляющий партнер фонда Андрей Теребенин. По его словам, из этой суммы около $9 млн вложила группа индийских частных инвесторов, кроме того, в конце 2018 года около $10 млн SAF привлек от российского институционального инвестора и $1,8 млн — от российского частного инвестора и менеджмента фонда. Имена инвесторов в фонде не раскрывают.
120 миллионов долларов
достиг объем венчурного фонда Sistema Asia Fund, ориентированного на высокотехнологичные компании Индии
Эти инвестиции стали первыми внешними для фонда, уточнил председатель совета директоров SAF Всеволод Розанов, подтвердив, что сам был одним из инвесторов из числа менеджмента. Инвестиции в SAF также подтвердили “Ъ” два директора индийского конгломерата Mehta Group Раджат Мехта и Прасант Бхансали. По их словам, соинвесторами выступили председатель Refex Group Анил Джайн, операционный директор Cello Group Прадип Ратод, председатель PI Industries Салил Сингхал, операционный директор Osiris Group Анил Гойал и др.
В 2020 году АФК «Система» намерена запустить в Индии второй фонд SAF, сообщил Андрей Теребенин. По его словам, размер фонда может составить около $150 млн.
Первый SAF запущен в 2015 году и ориентируется на высокотехнологичные компании Индии, инвестировав в финтех-стартапы, сервис по доставке еды, онлайн-аптеку и др. Всего фонд проинвестировал около половины капитала, уточняет господин Розанов. По его словам, в этом году SAF планирует вложить средства еще в три-четыре компании, оставив часть денег для дополнительных инвестиций в текущие проекты.
В марте 2019 года SAF осуществил первый выход из проекта, спустя почти три года с момента инвестиции продав долю в стартапе Qwikcilver, разрабатывающем агрегатор подарочных карт. Эта инвестиция окупилась «многократно», утверждают в фонде. Согласно внешней оценке, общий прирост стоимости портфеля фонда может составить свыше 30%, утверждает господин Теребенин.
Привлечение дополнительных денег в фонд на четвертом году его жизни — очень необычная ситуация, отмечает партнер iTech Capital Алексей Соловьев. Вероятно, целью было не только и не столько привлечь дополнительные средства, сколько изменить статус фонда на рынке за счет участия индийских частных инвесторов, рассуждает он. «Поскольку индийский венчурный рынок большой и у него, по словам экспертов, есть потенциал обогнать китайский, то у SAF, объем средств которого невелик относительно всего рынка, должно быть какое-то ноу-хау либо узкая специализация»,— считает господин Соловьев.
Всего в 2018 году Индия получила $35,8 млрд в виде прямых и венчурных инвестиций, что на 37% больше, чем годом ранее, подсчитывала в апреле EY. К ключевым факторам развития индийского рынка Алексей Соловьев относит проникновение мобильного интернета. По данным Statista, доля пользователей смартфонов в Индии от общего числа граждан выросла с 21,2% в 2014 году до 39% в 2019 году.