Рынок стоматологических услуг Петербурга демонстрирует стабильность: растет число кабинетов, появляются новые технологии и услуги. Однако позволить их себе могут скорее крупные компании, и сектору прогнозируют дальнейшую консолидацию и возможный приход новых инвесторов.
Основной объем стоматологических медицинских услуг российские пациенты оплачивают сами — в отличие от зарубежного рынка, где как минимум лечение зубов в большинстве случаев покрывается страховкой
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По оценкам участников рынка, оборот рынка платных стоматологических услуг Санкт-Петербурга за 2017 год составил около 7 млрд рублей, рост — от 5 до 10% (некоторые компании, правда, его не увидели вовсе). В пятерку крупнейших игроков входят сети "Меди", "Интан", "Стома", "Вероника" и Primed, суммарно они контролируют больше 60% рынка. Ведущие компании продолжают укрупняться и открывать новые центры, а также выходить за пределы региона.
"Мы видим в сегодняшней ситуации на рынке возможности для роста,— говорит Марина Касумова, генеральный директор ЗАО "Меди".— Ежегодно мы открываем новые клиники бизнес-класса в разных районах города, чтобы быть доступнее к пациентам, особенно в условиях сложной логистической ситуации в Петербурге, продолжаем обновлять наши существующие клиники. Также мы расширяем свое присутствие и в столичном регионе: в будущем году мы приступаем к строительству второй клиники "Меди" в Москве".
Обороты сетевых компаний растут вместе с географическим охватом — например, выходом в новые жилые кварталы, а также пригородные районы, где нет государственных стоматологических поликлиник или просто не хватает стоматологических кабинетов. В общей сложности в Петербурге насчитывается 1300 точек, оказывающих стоматологические услуги. Порог входа на рынок по-прежнему низок, срок окупаемости составляет от 2 до 5 лет, и открыть свой бизнес могут практически любые частные врачи. Поэтому мелкие игроки появляются и исчезают ежегодно, хотя в последнее время больше происходит второе, нежели первое.
"Рынок растет на 5-7% в год, могу сказать, что не наблюдаю падения,— говорит Елена Шестопалова, управляющий партнер консалтинговой группы Be Winner.— Несмотря на то, что клиники ожидали стагнации после выборов президента РФ и нестабильной ситуации с курсом валют, развитие продолжается".
Борьба за пациента
В распределении государственных средств доля частных клиник минимальна. В 2017 году на визиты к стоматологу в рамках ОМС было выделено примерно 2,5 млрд рублей (данные отчета Территориального фонда ОМС по Санкт-Петербургу), из которых только около 35 млн рублей было распределено между частными клиниками. Крупнейшими же получателями выступили городские стоматологические поликлиники NN 12, 18, 20, 33, 30, 32, детские поликлиники NN4 и 6. При этом объем предоставляемых государственными клиниками платных услуг оценить сложно.
Основной объем стоматологических медицинских услуг российские пациенты оплачивают сами (в отличие от зарубежного рынка, где как минимум лечение зубов в большинстве случаев покрывается страховкой). Поэтому главной проблемой сектора остается проблема ценообразования и борьба за деньги пациента, которых на всех не хватает. Так как на стоматологическом рынке доминируют зарубежные производители и поставщики расходных материалов и оборудования, то при росте курса евро к рублю, наблюдается и увеличение стоимости услуги. Это может вызывать отток пациентов. В то же время демпинга на рынке нет, хотя периодические акции для привлечения аудитории устраивают все.
"Уровень стоимости полного объема лечения на дорогостоящие стоматологические услуги, таких как имплантация, протезирование, эстетика зубов, в разных клиниках примерно одинаков,— считает Дмитрий Морозов, директор по экономике и финансам медицинского холдинга "Вероника".— Сходите в три клиники, заявляющие разные цены на имплантацию зубов, и при составлении плана лечения с установкой определенных имплантатов и прочими равными условиями вы получите одинаковую стоимость услуги".
Стоимость услуг в Петербурге также остается более низкой по сравнению с европейским уровнем цен, что отдельным игрокам позволяет рассчитывать и на небольшой процент клиентов из-за рубежа. Тем не менее кое в чем российский рынок уступает зарубежному. "Разница с европейским рынком проявляется в более позднем появлении новых технологий и методик, что связано с сильными бюрократическими проволочками при их регистрации и сертификации в РФ",— поясняет Сергей Лобанов, генеральный директор медицинского холдинга Primed.
Источники роста
Рост оборота крупных клиник также продолжается за счет поддержания старых клиентов и развития новых направлений. Например, услуг для детской аудитории, рынок которых показывает рост уже не первый год подряд.
"Детская стоматология развивается стремительными темпами,— продолжает Дмитрий Морозов.— Если раньше было достаточного одного детского кабинета в рамках существующего медицинского учреждения, то сейчас открывают полноценные специализированные детские клиники. Растет и уровень оказания стоматологической помощи детям, а использование инновационных методик и создание особой комфортной обстановки помогают облегчить процесс лечения".
В качестве еще одной тенденции эксперты называют развитие междисциплинарного подхода — к примеру, когда выявляется, что причиной неправильного прикуса являются проблемы с дыханием или аномалии позвоночника. Использование таких методов может быть особенно актуально для многопрофильных клиник. С другой стороны, на территорию стоматологов могут наступать и другие отрасли.
"Сейчас мало вылечить зуб, поставив пломбу, все более активно работают связки докторов лор-стоматолог, ортодонт-остеопат, ортопед-невролог, парадонтолог-косметолог,— говорит Елена Шестопалова.— Набирают обороты и так называемые услуги экспресс-преображения, что очень печально с точки зрения качества медицинской помощи и доверия потребителей к врачу. Я имею в виду салоны по отбеливанию зубов, расположенные в салонах красоты и торговых центрах".
Зубы в 3D
Одним из основных трендов называют цифровизацию, хотя и отмечают, что она проходит неравномерно. К примеру, активнее всего она внедряется в ортопедической стоматологии (3D-фрезирование компьютером коронок и протезов) и ортодонтии (виртуальное прогнозирование лечения, индивидуальная 3D-печать).
"Перспективы сейчас лежат в основном в плоскости цифровизации стоматологических технологий,— говорит Сергей Лобанов.— Соответственно, технологии предыдущего поколения будут на их фоне становиться более дешевыми, а это главный тренд востребованности в складывающейся в 2019 году конъюнктуры".
Остается актуальной и конкуренция за квалифицированных врачей — специфика рынка в том, что клиентская база часто привязана к конкретным персоналиям.
"Будущее за теми компаниями и игроками, кто ведет непрерывное изучение, апробацию и внедрение инноваций и новых технологий в ежедневную практику,— говорит госпожа Касумова.— Но очень важно помнить, что новейшие технологии — это лишь вспомогательные инструменты в сфере здравоохранения, где главными приоритетами остаются квалификация врача и здоровье пациента".
Подготовка к слиянию
По прогнозам петербургский рынок стоматологических услуг ожидает дальнейшая консолидации и, возможно, появление новых крупных игроков. "Все будет зависеть от желания инвесторов",— заключает господин Лобанов.
"Глобализация — это уже не страшилка из телевизора, а вполне наступившая реальность,— добавляет Елена Шестопалова.— Крупные игроки уже вышли на рынок общей медицины, логично, что рано или поздно они начнут смотреть и в сторону стоматологии".
Правда, будет ли это именно приход новых игроков, общего мнения нет. К примеру, по словам госпожи Касумовой, можно скорее ожидать перераспределение рынка и выход на рынок новых управленческих команд.
В 2017 году произошло поглощение двух ведущих частных клиник Петербурга — "АВА-Петер" (бренды "АВА-Петер" и "Скандинавия") и Medem. Покупателями выступили компании миллиардеров Владимира Евтушенкова и Алексея Мордашова. Обе клиники являются многопрофильными и имели свои подразделения стоматологии.