Бизнес на Дальнем Востоке в среднем больше зависит от доступа на внешние рынки, чем компании из других регионов РФ, следует из исследования Deloitte. Суммарный экспорт округа в четыре раза превосходит объем импорта, при этом более трети опрошенных компаний уже сейчас готовятся к расширению географии своего присутствия в макрорегионе в целом.
Компании, работающие на Дальнем Востоке, выше, чем в среднем по России, оценивают важность доступа на внешние рынки, 80% уже работают с иностранными партнерами, 35% планируют расширять географию присутствия бизнеса, говорится в докладе Deloitte о деловом и финансовом климате в ДФО. Всего в опросе приняли участие топ-менеджеры 100 компаний.
Наиболее оптимистично перспективы развития бизнеса, судя по результатам опроса, оценивают компании с выручкой от 2 млрд до 10 млрд руб. и работающие в потребительском секторе (доля оптимистов выше на 28 и 23 процентных пункта), наиболее пессимистично — компании нефтегазовой и энергетической отраслей, а также компании с выручкой до 2 млрд руб. (доля пессимистов — 43%). При этом уровень неопределенности в ДФО значительно выше, чем в среднем по России: показатель "чистого уровня неопределенности", рассчитываемого Deloitte, в округе равен 0,54, что на 56 пунктов выше, чем в среднем по стране.
Отмечается высокая неравномерность оценок финансового климата: положительных — 55%, отрицательных — 27%. В то же время половина респондентов ДФО ожидает роста доходов (52%) и операционной прибыли (44%), а каждая третья опрошенная компания планирует увеличить капитальные затраты (33%) и увеличить численность сотрудников, при этом о росте заработной платы сообщают 42% опрошенных.
Однако средний размер расходов компаний ДФО на НИОКР составляет 2,0% от выручки, тогда как в других регионах РФ — 3,7%. Большинство компаний (64%) ДФО в 2018 году инвестируют в НИОКР менее 1% от годовой выручки. Среди тех, кто тратит на научные исследования и разработки от 5% до 10% годовой выручки, предсказуемо больше компаний с выручкой более 10 млрд руб. (на 19 процентных пунктов выше среднего показателя). Компании ДФО чаще всего инвестируют в автоматизацию документооборота и работу финансовой службы (по 73%). Тогда как в автоматизацию производства вкладываются преимущественно компании нефтегазовой и энергетической отраслей (на 19 п. п. выше среднего показателя), а каждая четвертая компания потребительского сектора только планирует инвестировать средства.
Помимо этого Дальний Восток выделяется среди других регионов РФ резким расхождением в объемах экспорта и импорта (первый превышает второй в четыре раза). Однако почти половину экспорта ДФО обеспечивает Сахалинская область (48%), еще 22% — Якутия. Основные статьи поставок за рубеж — минеральное топливо, нефть и нефтепродукты (52% всего вывоза, или 18 млрд за январь 2017-го — июнь 2018-го), драгоценные и полудрагоценные камни (18%), рыба и морепродукты (11%). Более половины экспорта приходится на три страны — Южную Корею (28%), Китай (23%), Японию (22%).
Также регион характеризуется более высоким приростом инвестиций: в сопоставимых ценах капвложения на Дальнем Востоке увеличились в 2017-м на 17,1% против 4,4% в среднем по РФ. Номинальный объем инвестиций в основной капитал составил 1,22 трлн руб., что на 22% выше, чем в предыдущем году, а также выше значения 2011 года (1,01 трлн руб.), после которого наблюдался трехлетний спад инвестактивности. Лидерами среди субъектов ДФО по росту инвестиций в прошлом году стали Амурская область (плюс 44%), Якутия (40%) и Сахалинская область (25%).
На 18 территориях опережающего развития на конец 2017 года был зарегистрирован 251 резидент, с согласованным объемом вложений 2,72 трлн руб., в Свободном порту Владивостока — 432 резидента, пообещавших вложить 366 млрд руб. Самым крупным инвестором в 2017-м стал "Полюс", инвестировавший 60 млрд руб. в строительство горно-обогатительной комбината на основе Наталкинского месторождения, помимо этого крупнейшими стали вложения в горно-обогатительный комбинат по добыче железорудного концентрата в Кимкано-Сутарском месторождении, производство пиломатериалов и несколько проектов в агросекторе. Иностранные же инвесторы вложили в округ порядка 90 млрд руб. (26% всех иностранных инвестиций в РФ).
"Дальний Восток является стратегически важным регионом в России и имеет большой потенциал роста за счет наличия богатых природных ресурсов и непосредственной близости к быстрорастущим странам Азии. Исследование будет интересно как российским, так и международным бизнес-сообществам для лучшего понимания финансового и делового климата региона., - резюмирует Сергей Лавский, руководитель "Делойт", СНГ во Владивостоке. Отчет содержит как макроэкономический обзор экономики округа, так и раздел с результатами опроса топ-менеджеров ведущих компаний Дальневосточного региона. Интересно, что компании, работающие на Дальнем Востоке, в большей степени, чем в среднем по России, открыты к привлечению как российских, так и иностранных инвестиций"