Крупные банки поделятся малым

Страхование средств малого бизнеса повысит доверие к небольшим и средним банкам, ряд предприятий могут отказаться от работы с крупными игроками, считают участники рынка. Банки из топ-30 в основном пока не опасаются оттока малого бизнеса. Однако эксперты согласны, что определенный переток средств компаний малого бизнеса произойдет и поможет небольшим игрокам банковского рынка увеличить пассивы.

“Ъ” разобрался, как повлияет на банковскую систему законопроект о страховании с 2019 года средств малого бизнеса в банках на сумму до 1,4 млн руб., который приняла Госдума во втором чтении. Отчетность банков не позволяет достоверно определить, сколько средств размещают в них малые предприятия. В целом корпоративные клиенты по итогам первого полугодия хранили в кредитных организациях около 25,5 трлн руб. Из них треть была размещена на расчетных счетах, остальное — на депозитах.

В 30 крупнейших банках бизнес хранил 22,3 трлн руб., в остальных 500 финансовых организациях — лишь 3,2 трлн руб. По оценке главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, объем застрахованных средств малого бизнеса составляет около 2 трлн руб.

Согласно опросу “Ъ”, средний размер средств малых предприятий существенно отличается от банка к банку. В топ-15 банков в основном он выше застрахованной суммы, в отдельных случаях существенно — 5–10 млн руб. В банках поменьше, но входящих в топ-30, средний размер ниже страховой суммы (за редким исключением).

Страхование вряд ли существенно изменит сложившуюся диспропорцию размещения средств, считают представители крупных банков. С одной стороны, предприниматели теперь смогут безбоязненно размещать деньги в любых банках. «Принятие закона однозначно уравнивает конкурентные условия на рынке предоставления банковских услуг предприятиям малого бизнеса,— считает директор дирекции МСБ банка "Восточный" Анна Ермолаева.— Они смогут комфортно себя чувствовать, работая с банком любого размера». Изменения расширят круг банков, с которым бизнес сможет работать, что позволит ему выбрать «наиболее качественный сервис и интересные продукты», добавляет представитель банка «Открытие».

С другой стороны, банкиры отмечают, что сервис крупных банков обычно лучше, а ставки для малого бизнеса не особо важны из-за отсутствия свободных средств. «Малый бизнес не обладает такой свободной ликвидностью, чтобы размещать большие суммы на долгий срок,— отмечает руководитель направления по развитию продуктов Альфа-банка Екатерина Рогачева.— Поэтому процентная ставка для этих клиентов не самое главное».

Также вряд ли предприниматели будут дробить средства по нескольким банкам, чтобы в каждом из них хранилось не более 1,4 млн руб. «Малый бизнес размещает депозиты в банках на достаточно короткие сроки и в относительно небольших объемах, стараясь вкладывать деньги в текущий бизнес,— говорит директор департамента малого и среднего бизнеса СМП Банка Юлия Изотова.— В таких условиях дробление не имеет смысла».

На другую возможную причину, по которой малый бизнес едва ли пойдет из крупных в небольшие банки с рискованной политикой доходности, указывает заместитель директора департамента организации продаж МСБ Бинбанка Юлия Пирогова — бизнесмены, имеющие свободные денежные средства, вряд ли будут заинтересованы в перспективах бумажной волокиты, связанной с возвратом депозита (пусть и в пределах страховой суммы) из банка, потерявшего лицензию.

Препятствует перетоку клиентов и то обстоятельство, что банки обычно предоставляют кредитные линии при условии поддержания предприятием текущих оборотов, поэтому юрлицам будет неудобно переводить временно свободные средства в другой банк, добавляет начальник управления развития малого и среднего бизнеса Абсолют-банка Сергей Нечушкин.

Впрочем, переток возможен, хотя процесс будет происходить постепенно. «В целом по рынку существует определенный риск, что с принятием законопроекта клиенты пойдут в небольшие банки с рискованной депозитной политикой»,— считают в ВТБ. Переход клиентов в частные банки, предлагающие более высокие ставки, в том числе и по расчетным счетам, ожидают и аналитики. Страхование, уверен управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев, позволит небольшим и средним банкам диверсифицировать свою пассивную базу за счет привлечения средств бизнеса.