Страхование средств малого бизнеса повысит доверие к небольшим и средним банкам, ряд предприятий могут отказаться от работы с крупными игроками, считают участники рынка. Банки из топ-30 в основном пока не опасаются оттока малого бизнеса. Однако эксперты согласны, что определенный переток средств компаний малого бизнеса произойдет и поможет небольшим игрокам банковского рынка увеличить пассивы.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
“Ъ” разобрался, как повлияет на банковскую систему законопроект о страховании с 2019 года средств малого бизнеса в банках на сумму до 1,4 млн руб., который приняла Госдума во втором чтении. Отчетность банков не позволяет достоверно определить, сколько средств размещают в них малые предприятия. В целом корпоративные клиенты по итогам первого полугодия хранили в кредитных организациях около 25,5 трлн руб. Из них треть была размещена на расчетных счетах, остальное — на депозитах.
2 триллиона рублей
держат компании малого бизнеса на счетах в российских банках
В 30 крупнейших банках бизнес хранил 22,3 трлн руб., в остальных 500 финансовых организациях — лишь 3,2 трлн руб. По оценке главы комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова, объем застрахованных средств малого бизнеса составляет около 2 трлн руб.
Согласно опросу “Ъ”, средний размер средств малых предприятий существенно отличается от банка к банку. В топ-15 банков в основном он выше застрахованной суммы, в отдельных случаях существенно — 5–10 млн руб. В банках поменьше, но входящих в топ-30, средний размер ниже страховой суммы (за редким исключением).
К предприятиям малого бизнеса российское законодательство относит компании со средней численностью до 100 человек. При этом годовая выручка или активы такого предприятия не должны превышать 800 млн руб. Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 июля 2018 года, количество малых и микропредприятий—юридических лиц превышает 2,9 млн с числом работников свыше 11,6 млн человек.
Страхование вряд ли существенно изменит сложившуюся диспропорцию размещения средств, считают представители крупных банков. С одной стороны, предприниматели теперь смогут безбоязненно размещать деньги в любых банках. «Принятие закона однозначно уравнивает конкурентные условия на рынке предоставления банковских услуг предприятиям малого бизнеса,— считает директор дирекции МСБ банка "Восточный" Анна Ермолаева.— Они смогут комфортно себя чувствовать, работая с банком любого размера». Изменения расширят круг банков, с которым бизнес сможет работать, что позволит ему выбрать «наиболее качественный сервис и интересные продукты», добавляет представитель банка «Открытие».
С другой стороны, банкиры отмечают, что сервис крупных банков обычно лучше, а ставки для малого бизнеса не особо важны из-за отсутствия свободных средств. «Малый бизнес не обладает такой свободной ликвидностью, чтобы размещать большие суммы на долгий срок,— отмечает руководитель направления по развитию продуктов Альфа-банка Екатерина Рогачева.— Поэтому процентная ставка для этих клиентов не самое главное».
Также вряд ли предприниматели будут дробить средства по нескольким банкам, чтобы в каждом из них хранилось не более 1,4 млн руб. «Малый бизнес размещает депозиты в банках на достаточно короткие сроки и в относительно небольших объемах, стараясь вкладывать деньги в текущий бизнес,— говорит директор департамента малого и среднего бизнеса СМП Банка Юлия Изотова.— В таких условиях дробление не имеет смысла».
На другую возможную причину, по которой малый бизнес едва ли пойдет из крупных в небольшие банки с рискованной политикой доходности, указывает заместитель директора департамента организации продаж МСБ Бинбанка Юлия Пирогова — бизнесмены, имеющие свободные денежные средства, вряд ли будут заинтересованы в перспективах бумажной волокиты, связанной с возвратом депозита (пусть и в пределах страховой суммы) из банка, потерявшего лицензию.
Препятствует перетоку клиентов и то обстоятельство, что банки обычно предоставляют кредитные линии при условии поддержания предприятием текущих оборотов, поэтому юрлицам будет неудобно переводить временно свободные средства в другой банк, добавляет начальник управления развития малого и среднего бизнеса Абсолют-банка Сергей Нечушкин.
Впрочем, переток возможен, хотя процесс будет происходить постепенно. «В целом по рынку существует определенный риск, что с принятием законопроекта клиенты пойдут в небольшие банки с рискованной депозитной политикой»,— считают в ВТБ. Переход клиентов в частные банки, предлагающие более высокие ставки, в том числе и по расчетным счетам, ожидают и аналитики. Страхование, уверен управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев, позволит небольшим и средним банкам диверсифицировать свою пассивную базу за счет привлечения средств бизнеса.