По последним данным Росстата, к началу июня запасы зерна в сельскохозяйственных организациях России увеличились на 43,7% — до 8,1 млн тонн, в заготовительных и перерабатывающих отечественных организациях — на 23,1%, до 10,4 млн тонн. На фоне такого высокого урожая и рекордных переходящих запасов эксперты рынка в этом сезоне ожидают резкого увеличения объемов экспорта. На последнем Международном зерновом раунде прозвучало заявление, что особенно в импорте российской пшеницы сегодня заинтересованы китайские компании. "Деньги" обсудили перспективы инструментов поддержки, которые, со своей стороны, аграриям сегодня предлагают финансовые организации, с директором управления по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа-Банка Сергеем Андреевым.
Фото: Пресс-служба Альфа-Банк
— Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял в апреле, что по итогам 2016 года экспорт АПК превысил экспорт оружия. Доходность сельского хозяйства достигла 20% и вышла на третье место после "нефтянки" и торговли. Как Альфа-Банк оценивает инвестиционный потенциал отрасли?
— Безусловно, позитивно. Мы видим сегодня, что отрасль активно развивается. Растет стоимость сельхозземель, увеличиваются объемы экспорта, открываются новые терминалы.
Агропромышленный комплекс определен как одно из приоритетных направлений стратегии Альфа-Банка, и мы стремимся расти здесь быстрее рынка. Так, кредитный портфель Альфа-Банка в АПК вырос в два раза с начала 2016 года и к середине 2017 года достиг в долларовом эквиваленте $2 млрд, а с учетом гарантий и торгового финансирования — $2,5 млрд. Эта сумма составляет порядка 10% корпоративного портфеля Альфа-Банка. Причем речь идет о крупных и средних клиентах, не учитывая малый бизнес.
— Кого из аграриев финансирует Альфа-Банк?
— Мы работаем со всеми сегментами сельского хозяйства и хорошо понимаем всю вертикаль, от выращивания зерна до переработки и торговли. Банк присутствует на каждом этапе производственного цикла. Среди клиентов Альфа-Банка — "Русагро", "Мираторг", "Черкизово", "Степь", "Продо", Сибирская аграрная группа, "АФГ Националь" и другие.
Альфа-Банк довольно давно занимает одни из ведущих позиций в свиноводстве и птицеводстве. Перспективным сегментом, на который мы обращаем внимание с начала этого года, является рыбодобыча. В том числе мы готовы финансировать проекты инвестиционного строительства рыбодобывающих судов, которые получили в этом году господдержку.
— Какова доля инвестиционных проектов в портфеле Альфа-Банка?
— Около 50% портфеля. Мы готовы предоставлять долгосрочное финансирование. Так, например, в 2015 году мы прокредитовали строительство группой "Русагро" комплекса по производству свинины и комбикормов в Приморье. Альфа-Банком открыта кредитная линия на 12,6 млрд руб. на восемь лет.
— Какие сейчас требования к характеристикам проектов, которые финансирует Альфа-Банк?
— Мы основываемся на показателях финансового анализа, таких как срок окупаемости, рентабельность, стабильность денежного потока. Банк также обращает внимание на мировые цены на сельхозтовары и динамику цен на экспортируемые товары, запас прочности заемщика к возможному снижению цены на производимый продукт, наличие устойчивых конкурентных преимуществ.
— Как отмечалось на 18-м Зерновом раунде в Геленджике, положительный результат отрасли достигнут за счет растениеводства, а основную долю господдержки получает животноводство. Подтверждает ли это структура портфеля Альфа-Банка?
— Скорее нет. Наш портфель довольно сбалансирован: на долю свиноводства и птицеводства приходится 40% объема кредитов, выданных Альфа-Банком компаниям АПК. Растениеводство достигает почти 30% портфеля. Это очень значимая доля.
В этом году мы также активно включились в программу льготного финансирования 1528 (постановление правительства о кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей по льготной ставке не более 5% от 29 декабря 2016 года; предполагает субсидии системно значимым российским банкам и банкам, отобранным Минсельхозом.— "Деньги"), на которую был значительный спрос со стороны всех сегментов АПК и во всех регионах. Мы одни из первых аккредитовались в этой программе. За работу с Минсельхозом отвечает отдельная команда, которая постоянно взаимодействует с ведомством. Мы помогаем нашим клиентам подготовить комплект документов, оказываем консультационную поддержку.
— На текущий момент средства льготной программы закончились. Какие еще кредитные инструменты востребованы у аграриев?
— В связи с активной динамикой в отрасли у агрохолдингов время от времени возникает потребность в финансировании сделок слияния и поглощения. У нас накоплен большой опыт в этой сфере. Мы умеем принимать решение очень быстро, что особенно важно, когда нужно срочно платить и есть конкуренция за земельный актив. При таких обстоятельствах мы принимаем решения и выдаем деньги в течение двух-трех недель. Так, в конце 2016 года мы прокредитовали группу компаний "Степь" на приобретение сельскохозяйственных активов в Ростовской области и Ставропольском крае.
Если говорить о текущем финансировании, мы реализуем кредитование рабочего капитала экспортеров, сельхозтоваропроизводителей и переработчиков. Альфа-Банк готов предоставлять кредиты на финансирование партий товаров. Мы готовы входить в цикл от формирования партии товара и до ее продажи.
— В каком объеме банк готов финансировать это направление?
— До 90%, а в некоторых случаях — до 100% от суммы контракта. И финансирование мы предоставляем в валюте контракта, что является естественным методом хеджирования рисков.
— Понадобится ли для этого история экспорта?
— Клиент приносит экспортный контракт в банк, мы смотрим на покупателя, на его рейтинг. Обычно речь идет о десятках и сотнях поставок, но даже десять можно посчитать хорошим опытом, если на той стороне понятный контрагент. В таких случаях мы этот контракт заводим в банк и оформляем обеспечение по кредиту.
— Какие расчетные решения Альфа-Банк предлагает экспортерам зерна?
— Среди экспортеров очень востребован валютный модуль "Альфа-Бизнес Онлайн". С его помощью клиент может оформить все необходимые документы валютного контроля и там же провести платежи. Валютные контролеры, работающие на стороне банка, также могут присылать напоминания клиенту о необходимости оформления тех или иных документов.
Кроме того, у Альфа-Банка очень комфортные условия с точки зрения рублевых и валютных расчетов. У нас широкая корреспондентская сеть, которая охватывает ключевые банки Европы и Америки. Мы прямой корреспондент крупнейших банков России и активно развиваем канал взаимоотношений с ЦБ РФ.
Платежи между клиентами Альфа-Банка проходят 24 часа в сутки, семь дней в неделю, что дает преимущество в скорости и возможность отслеживания движения денег в режиме онлайн. Сегодня компании аграрного сектора проводят через Альфа-Банк около 1,5 млн платежей в год. Портфель Альфа-Банка по пассивам на счетах клиентов АПК — около 4 млрд руб. Портфель срочного привлечения — около 16 млрд руб. В целом же объем платежей в АПК — около $20 млрд в год. Эта цифра показывает, что клиенты выбирают нас именно как расчетный банк.
— Какие тренды вы сейчас видите в этой сфере? И что банки могут предложить для удовлетворения спроса?
— Мы видим, что сельхозпроизводители движутся в сторону создания собственных учетных систем. Бизнес становится больше, соответственно управляемость этого процесса должна повышаться. Мы даем инструмент, который позволяет аграрию связать его учетную систему напрямую с банковским "мозгом", минуя банк-клиент. Это дает значительное удобство и безопасность проведения платежей.
Говоря о безопасности, стоит также упомянуть о залоговых счетах, которые позволяют отслеживать все операции подрядчиков, субподрядчиков по контракту и контролировать целевое использование средств. Это означает, что у клиента есть возможность смотреть за реализацией проекта и при необходимости блокировать платежи.
— Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорил в ходе обсуждения, что "если у растениеводства начнется насморк, то у всего сельского хозяйства начнется пневмония". Какой рецепт вы бы дали отрасли?
— Я дам банковский рецепт: грамотное управление рисками. Выходя из дома в дождь, берите зонтик. Выбирайте правильных партнеров и пользуйтесь современными финансовыми инструментами, которые помогут эффективному развитию бизнеса.