Коротко


Подробно

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

«Роснано» выходит из труб

Долю компании в «Этерно» может выкупить ЧТПЗ

"Роснано" выходит из капитала СП с ЧТПЗ "Этерно", выпускающего детали трубопроводов, в которое стороны вложили свыше 9 млрд руб. Соглашение сторон предусматривало выход "Роснано" из проекта с 2020 года путем реализации опциона, но компания решила продать 49% долей в СП раньше и на публичных торгах. Пока основным претендентом выглядит сама группа ЧТПЗ, у которой есть преимущественное право выкупа доли.


"Роснано" выставило на продажу 49,89% в производителе деталей трубопроводов ООО "Этерно" (контрольный пакет — у группы ЧТПЗ Андрея Комарова), минимальная цена — 4,72 млрд руб. Квалификационный отбор претендентов планируется завершить 7 июля, вскрытие конвертов — 25 июля, закрытие расчетов — не позднее 10 сентября.

ООО "Этерно" создано в 2014 году, завод заработал в конце 2015 года, его мощность — до 10 тыс. тонн деталей с наноструктурированными материалами в год, инвестиции — свыше 9 млрд руб. Основные клиенты — нефтегазовые и трубопроводные компании. В 2016 году, по данным ЧТПЗ, убыток "Этерно" составил 850 млн руб., краткосрочные обязательства на конец года — 2 млрд руб. В материалах "Роснано" указаны 293 млн руб. убытка и дан оптимистичный прогноз на 2017 год: выручка свыше 2 млрд руб. и чистая прибыль 452 млн руб. Сейчас продукция "Этерно" продается в России, ведется работа над зарубежными продажами, в том числе в Европе, Алжире и странах Залива.

В отчетах ЧТПЗ указано, что полномочия группы при управлении "Этерно" в ряде случаев могут быть реализованы только при согласии держателя неконтролирующей доли, но в целом права группы превалируют. ЧТПЗ заключила с "Роснано" соглашения по опционам и конвертации ее доли в "Этерно" в акции ЧТПЗ, позволяющие "реализовать различные схемы выхода" из СП, их возможный срок исполнения — с 2020 года. При этом в тендерной документации "Роснано" указано, что у ЧТПЗ есть преимущественное право выкупа неконтрольной доли и право присоединиться к ее продавцу.

В "Роснано" "Ъ" уточнили, что получили согласие ЧТПЗ на продажу доли, у группы сохранилось преимущественное право выкупа. "Предварительные переговоры о продаже нашей доли с потенциальными покупателями не велись",— добавили в "Роснано". Выход из СП до оговоренных сроков там объясняют тем, что компания "выполнила все поставленные в рамках проекта задачи". В ЧТПЗ подтвердили "Ъ", что одобрили выход "Роснано" из "Этерно", добавив, что "рассматривают возможность участия в конкурсе на покупку доли". Большинство конкурентов и контрагентов ЧТПЗ не заинтересовались тендером. В ТМК Дмитрия Пумпянского "Ъ" сказали, что предложений не получали, но актив не интересен, поскольку в приоритете снижение долга. Не интересуется долей в "Этерно" и трейдингово-инжиниринговая ТИТ Ивана Шабалова, участвующая в тендерах "Газпрома" наравне с трубниками. В ОМК Анатолия Седых "Ъ" сказали, что переговоры с компанией не велись, но она будет изучать информацию, так же как и иные возможности и предложения рынка. В "Газпроме" и "Транснефти" не ответили на вопросы, но источник "Ъ", близкий к "Транснефти", отмечает, что переговоры с ней не велись и монополии не нужен непрофильный бизнес.

В начале года группа ЧТПЗ рефинансировала синдицированный кредит на 80 млрд руб., основными кредиторами стали ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк. Частично банковский долг будет заменен публичным: ЧТПЗ уже выпустила облигации на 15 млрд руб. и собирается в конце июня разместить бонды еще на 10 млрд руб. Новых покупок группа также не планировала, заявляя о планах по снижению долга. Выкуп доли в "Этерно" нужно будет согласовать с некоторыми кредиторами, но это не станет проблемой, уверяет источник "Ъ", близкий к ЧТПЗ.

Анатолий Джумайло, Ольга Мордюшенко


Наглядно

все спецпроекты

актуальные темы

все темы
все проекты

обсуждение