В 2016 году сотовые операторы Черноземья наперегонки расширяли покрытие сетей третьего и четвертого поколений, а рост их доходов по-прежнему опирался на услуги мобильного интернет-доступа. Компании фактически создают задел для успешной конкурентной борьбы в ближайшей перспективе. По мнению экспертов, операторы рассчитывают, что их основной потребитель ни за что не откажется от современных гаджетов, к чему бы его ни подталкивал затянувшийся кризис.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Основой капитальных затрат для мобильного бизнеса являются вложения в сетевую инфраструктуру. В 2016 году на рынке сильнее проявился тренд совместной эксплуатации сетей четвертого поколения (4G, LTE) несколькими операторам. Так, в Курской области LTE-сеть строилась «МегаФоном» частично на средства «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), в Воронежской – наоборот. В Белгородской области операторы и вовсе обменялись доступом к инфраструктуре сетей четвертого поколения для своих абонентов. Такой подход не является чем-то новым – в Орловской области совместный запуск и эксплуатация сетей четвертого поколения были у МТС и «Вымпелкома» еще в 2014 году. Это объяснялось сложностью возврата инвестиций в сети четвертого поколения, так как на то время их востребованность была крайне низкой. В 2016-м совместное использование инфраструктуры позволило не снижать темпы модернизации сетей при меньших вложениях каждого оператора.
Никаких революционных изменений в текущих расходах для операторов в Черноземье минувший год не принес. Как и пять лет назад, управление сетями «Вымпелкома» и МТС было отдано на аутсорсинг компании Nokia (Global Delivery Center, GDC, работает в Воронеже). Несмотря на активное обсуждение путей снижения расходов, о значительном сокращении персонала или других нововведениях операторы не сообщали. Впрочем, на лето 2016-го пришлось окончательное изменение структуры управления «Вымпелкома» в регионах Черноземья, начавшееся год назад и проходившее в два этапа. Значительные сокращения пришлись как раз на первый этап: в частности, воронежский офис компании лишился почти всех топ-менеджеров второго уровня вместе с должностями, а филиалы в регионах Черноземья были «понижены» до отделений. На втором этапе, который пришелся на начало 2016 года, завершилось формирование укрупненной структуры. Теперь Белгородская, Орловская и Курская области относятся к Западному кластеру (куда также входит Брянская область), которым руководит Александр Шамардин. Воронежская, Липецкая и Тамбовская области – это Южный кластер (куда также неожиданно входит Калининградская область), который возглавляет Антон Перегородов. Напомним, что «МегаФон» по корпоративному делению также относит Черноземье не к Центральному региону, а к Кавказскому.
В третьем квартале прошлого года МТС, «МегаФон» и «Вымпелком» одновременно показали снижение как общей выручки, так и прибыли от мобильных услуг (данные по году в целом еще не опубликованы). С лидером рынка – МТС – это случилось, по признанию ее президента Андрея Дубовскова, впервые. Операционная прибыль сотовых операторов до вычета амортизации и нематериальных активов (OIBDA) также сократилась в третьем квартале: на 3% у МТС, на 10,5% у «МегаФона» и на 6% у «Вымпелкома». А Tele2 решила временно не публиковать отчетность, чтобы не провоцировать конкурентов. Финансовые данные по региону операторы в этом веке не раскрывали ни разу. Последние годы их бизнес становится все более информационно закрытым. К примеру, «МегаФон» с 2015-го, а МТС с 2016 года отказались от публикации части общерыночных показателей, например ARPU (средний счет абонента).
Данные по местным рынкам компании раскрывают практически только в случае подписания соглашений о сотрудничестве с властями. Так, в июне 2016 года МТС и администрация Тамбовской области подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в соответствии с которым до конца 2017 года компания планирует инвестировать 500 млн руб. в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и реализацию инновационных проектов на территории региона. В Воронежской области аналогичные инвестиции были озвучены в связи с подписанием соглашений между операторами и губернатором Алексеем Гордеевым, когда областные власти «оказывали содействие» компаниям в решении, в том числе социальных задач: в 2014 году Tele2 обещала 400 млн руб. инвестиций в инфраструктуру за полтора года, в 2015-м МТС заявила о намерении направить на подобные цели около 500 млн за год.
Сетевое строительство
В прошлом году были «дозапущены» сети четвертого поколения в тех регионах Черноземья, где их не было, а также операторы активнее выходили из областных центров в менее крупные населенные пункты, в том числе с сетями второго и третьего поколения. У абонентов появилась возможность пользоваться мобильной передачей данных там, где ранее был только «голос», улучшить до приемлемых скоростей возможности интернет-доступа. Это, в свою очередь, гарантировало более активных абонентов операторам и теоретически способствовало росту выручки.
В октябре 2016 года «Билайн» запустил сети четвертого поколения в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях. Причем появились они не только в облцентрах и пригородах, но и в некоторых райцентрах (Борисоглебск, Россошь, Лиски в Воронежской области; Железногорск, Курчатов, Льгов в Курской; Елец в Липецкой). В других регионах Черноземья 4G-сети оператора появились на несколько лет раньше.
Tele2, помимо сетей третьего поколения, с 2016 года предоставляет абонентам услуги передачи данных в LTE в Тамбове, Орле и Воронеже (а также в городах региона с численностью населения свыше 50 тыс. человек – Россоши, Лисках, Борисоглебске). Технические работы по запуску скоростного интернета в регионе затронули более 500 объектов сетевой инфраструктуры. За полгода специалисты Tele2 модернизировали центр коммутации, построили новые базовые станции и установили дополнительное оборудование.
Поскольку МТС к 2016-му имела все три поколения сетей в Черноземье, оператор вкладывал деньги в расширение покрытия. Число базовых станций 4G за 2016 год выросло более чем на треть, а число населенных пунктов макрорегиона, в которых доступно LTE, увеличилось со 109 до более 210. Наиболее масштабные проекты реализовали в Воронежской и Белгородской областях. В последней в течение года 4G пришла еще в 31 населенный пункт, и на сегодня работает уже в 65 городах. В Воронежской области покрытие 4G расширилось на 23 населенных пункта, в Липецкой – на 11, в Тамбовской – на 22, в Курской – на 17, в Белгородской – на 31.
А LTE-Advanced был запущен в Воронежской области (Воронеж, Нововоронеж), Белгородской (Алексеевка, Валуйки) и Липецкой (Грязи) областях.
«МегаФон» в декабре 2016 года официально запустил 4G в Воронеже, Борисоглебске, Лисках, Нововоронеже, Россоши, Семилуках, Новой Усмани, Рамони, а также в пригородах Бабяково, Отрадном, Ямном. Качество мобильных услуг, по данным компании, улучшено в 13 городах и 90 малых населенных пунктах области (в 20 из них 3G-интернет от «МегаФона» пришел впервые). Масштабное строительство прошло в Белгородской области – по сравнению с 2015 годом запущено в 10 раз больше базовых станций, в 2,5 раза увеличено число действующих в регионе станций LTE. В Липецкой области оператором построено более 60 новых объектов связи, мобильный интернет третьего поколения пришел в 70 населенных пунктов области, из них в 25 – впервые. Четвертое поколение мобильной связи появилось в Грязях Липецкой области, а также в селах Новая Жизнь, Доброе и Донское. В культурно-историческом центре Липецка открылся «4G-кластер», где скорость мобильного соединения в пике достигает 200 Мбит/с, а в средних показателях – 150–170 Мбит/с. Тамбов стал вторым городом Черноземья (после Липецка), где «МегаФон» предоставил своим абонентам доступ к инновационной технологии LTE-Advanced со скоростью передачи данных до 200 Мбит/с.
Драйвер в пакете
Основным драйвером развития рынка мобильной связи на протяжении нескольких последних лет остаются рост потребления услуг мобильного интернета, который обусловлен ростом числа смартфонов на руках и популярностью пакетных тарифных планов. В прошлом году операторы рискнули пожертвовать частью доходов при запуске маркетинговых инициатив – нужно было удерживать абонентов, повышать их лояльность. Например, «Вымпелком» представил линейку пакетных тарифов «Все в одном», когда к мобильной связи можно «докупить» проводной интернет и цифровое ТВ за 1 руб. в месяц. А постоплатная линейка «Все» имела до февраля 2017-го предложение с безлимитным интернетом при абонентской плате от 300 руб. в месяц. «МегаФон» в 2016 году договорился с «ЭР-Телекомом» (интернет-провайдер, бренд «Дом.ru») о скидке в 20% при подключении к услугам обоих операторов, в частности в Воронеже и Липецке.
Такие усилия операторов даром не прошли. Доля пакетных тарифных планов, которые остаются надеждой операторов на стабильные финансовые поступления, продолжает расти. К концу 2016 года каждый второй абонент пользуется пакетным тарифом (25–30% – в середине 2015 года). Они же становятся поводом к более активному использованию мобильного интернета – некий объем трафика уже входит в абонентскую плату. Именно «пакеты» стали драйвером роста мобильной передачи данных, которая, однако, уже не вырастает на сотни процентов ежегодно, как это было в 2012-2015 годах.
По данным «Вымпелкома», сегодня чуть более 50% абонентов пользуются тарифным планом с включенными минутами, SMS и интернет-трафиком за абонплату. В 2015 году их доля была заметно меньше – 31%. Еще больше – порядка 74% – абонентов выбирают пакетные тарифы при подключении или смене тарифного плана. 2016 год показал хороший рост интернет-трафика у оператора – до 70% в целом по региону, а доля его «потребителей»-смартфонов достигла 49% среди используемых абонентами устройств.
Клиенты Tele2 также все чаще выбирают пакетные тарифные планы: с начала 2016 года доля проникновения тарифов с абонентской платой увеличилась на 15%. Количество устройств, позволяющих использовать 3G- и 4G-передачу данных в сети Tele2, к концу прошлого года выросло до 47%. Доля проникновения 4G-устройств в макрорегионе по-прежнему остается невелика, но при этом выросла с 3 до 7% за год. А в среднем количество использованного трафика одним абонентом Tele2 в сегменте В2С увеличилось в 2,7 раза, сообщили в компании. Каждый третий абонент Tele2 является активным пользователем мобильного интернета. В B2B-сегменте Tele2 также наблюдается положительный тренд по использованию мобильного интернета – в среднем потребляемый интернет-трафик в корпоративном сегменте увеличился за год в 3,2 раза (а в Тамбове сразу в 4,1 раза).
В МТС отмечают двукратный рост трафика в сетях четвертого поколения. Рост потребления интернет-трафика абонентами в 2016-м подтвердили и в «МегаФоне», но не «в разы».
Не плохо
Несмотря на снижение показателей по выручке, операторы не считают 2016 год неудачным. «В 2016 году в регионе реализована большая инвестиционная программа: запуск LTE, начало масштабной модернизации сети. В результате перехода на более современное оборудование мы улучшаем скорость мобильного интернета и расширяем покрытие сети 4G. В итоге клиентский трафик растет и конвертируется в рост выручки от мобильной передачи данных», – добавила пресс-секретарь ПАО «Вымпелком» в Западном регионе Мария Георгиевская.
«2016-й год стал для “МегаФона” периодом масштабного строительства и реализации технических кампаний по улучшению мобильного покрытия. Мы активно развивали и сети второго-третьего поколений, а также продолжили интенсивное внедрение сверхскоростной технологии, – отметил директор по инфраструктуре Кавказского филиала “МегаФона” Олег Постных. – По результатам клиентских опросов повысилась их лояльность благодаря повышению качества голосовых интернет-услуг».
«Tele2 продолжает развивать интернет-технологии. В 2016 достигнут наивысший результат в абонентском обслуживания и связи. По оценкам абонентов, удовлетворенность качеством сервиса за год составила 95,2%, в монобрендовых точках – 89%, – рассказал директор макрорегиона “Черноземье” Tele2 Дмитрий Садыков. – В прошлом году мы выпустили линейку брендированного оборудования, для пакетных тарифов сделали безлимитным трафик в соцсетях. Бизнес-клиентам предложили новую услугу “Корпоративная АТС”. В первом полугодии 2017-го сразу в нескольких регионах Черноземья мы запустим сети 4G».
«2016-й стал для МТС годом большой стройки, модернизации сети, улучшения качества связи и новых запусков 4G. В Воронежской области, как и в других регионах Черноземья, появилась сеть LTE-1800, на основе которой удалось запустить первую в регионе связь LTE-Advanced. Кроме того, мы вывели сеть за пределы крупных населенных пунктов, сделали ее доступной даже в небольших селах, продолжим двигаться в этом же направлении. Отмечаем увеличение спроса на 4G-устройства, рост трафика LTE. Считаю прошедший год весьма успешным», – резюмировал директор воронежского филиала МТС Владимир Байгушев.
Генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков обратил внимание на некоторое усиление рубля в прошлом году, что облегчило закупку техники операторам. В итоге за 2016 год возросли темпы строительства: «Основной драйвер роста выручки – мобильный трафик – рос менее значительно, чем ранее. Но повсеместный ввод LTE-Advanced позволит снова показать рост потребления трафика в перспективе. Временной проблемой для операторов остается то, что лишь 50–60% владельцев смартфонов пользуются интернетом, а остальные не участвуют в “росте выручки”. Зато перевод значительной части абонентов на пакетные тарифы и повышение стоимости дополнительных опций вновь позволили операторам “копеечка к копеечке” повышать прибыльность».