Закон сохранения синергии

Промышленность Нижегородской области после двух кризисных лет завершила 2016 год с заметным ростом индекса производства (ИПП) — 105,5% против 102,4% годом ранее, а объём отгруженной продукции предприятий достиг 1,2 трлн руб. Традиционно максимальный результат обеспечила обрабатывающая отрасль с долей в общем объеме 1,1 трлн руб. и ростом 5,7% в годовом выражении. Регион сохранил седьмое место среди субъектов РФ по уровню отгрузки таких предприятий и стал вторым в Приволжском федеральном округе после Татарстана. Но в дальнейшем темпы роста, видимо, будут снижаться. Индекс промышленного производства в 2017 году прогнозируется на уровне 102–102,5% к 2016 году.

Нефтехимический синтез

Традиционно наибольшую долю в промышленном производстве Нижегородской области заняла нефтепереработка: в 2016 году индекс промпроизводства в этой отрасли составил 108,1%. Рост объемов выпущенной продукции на 2,3% показал «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) благодаря вводу в эксплуатацию второй очереди каталитического крекинга вакуумного газойля. Предприятие увеличило переработку сырья до 15,5 млн т: объем выпущенных светлых нефтепродуктов вырос на 2,4% по сравнению с 2015 годом и достиг 61,9% в общем объеме производства. Выпуск автобензинов вырос на 700 тыс. т, пропилена — на 80 тыс. т, алкилата — на 152 тыс. т, нефтебитумов — на 77 тыс. т. В прошлом году НОРСИ приступил к строительству комплекса переработки нефтяных остатков, и в 2017 году объем вложений достигнет 17,1 млрд руб. против 3,9 млрд в 2016-м.

Предприятия химической отрасли Нижегородской области в 2016 году продемонстрировали рост объемов отгруженной продукции на 30% до 94,8 млрд руб. ИПП (110,1%). Объем производства крупнейшего производителя ПВХ — ООО «Русвинил» вырос на 28%. В 2016 году завод произвел 282 тыс. т поливинилхлорида и 200 тыс. т каустической соды. Потребности «Русвинила» во многом обеспечили загрузку мощностей СИБУР-Кстово. В прошлом году предприятие увеличило мощность основной технологической установки площадки, выпустив 370 тыс. т этилена (рост 12,8%), 99,7 тыс. т пропилена (рост 21%) и 73,6 тыс. т бензола (рост 8,2%).

Впрочем, глава аналитического агентства Rupec Андрей Костин полагает, что хотя нефтехимический сектор Нижегородской области в 2016 году успешно сработал в условиях валютных колебаний, надеяться на дальнейший взлет без модернизации мощностей предприятиям будет сложно. «С момента последней большой реконструкции СИБУР-Кстово в 2014 году идет постоянное увеличение нагрузки, сопровождаемое рядом операций по расшивке мощности, но не такой значительной. Дозагрузка СИБУРа связана с тем, что в 2016 году была очень хорошая конъюнктура рынка ПВХ, поэтому «Русвинил» выходил на все большую мощность по производству этилена и требовал сырья. Причем по некоторым моментам он даже превзошел свои номинальные показатели в связи с требованиями рынка, высоким спросом и выходом в новые сегменты потребления», — подчеркнул господин Костин. По мнению эксперта, девальвированный рубль сделал очень привлекательными экспортные поставки: продукция отрасли не так сильно коррелирует с нефтью в динамике, как рубль. Ситуация позволяет экспортерам активно зарабатывать, поэтому все предприятия химической отрасли старались максимально загружать мощности. В 2017 году, по мнению господина Костина, предприятия будут «разгружаться».

Правительство делает ставки на развитие технопарков, рассчитывая привлечь в них потенциальных инвесторов

Автопром разогнался

В автомобильной промышленности Нижегородской области в 2016 году вопреки затяжному падению продаж индекс производства составил 109,7%, а объем отгруженной продукции увеличился на 20% до 178,3 млрд руб. Крупнейший российский производитель LCV, Горьковский автомобильный завод «Группы ГАЗ», и Павловский автобусный завод холдинга вопреки затяжному падению авторынка вышли в плюс, запустив сразу несколько производств. Продукция предприятий не задерживается на складах и производится в соответствии с потребностями рынка. В прошлом году Горьковский автозавод произвел и продал 55,8 тыс. легких коммерческих автомобилей, превысив показатели 2015 года на 9%. Запустив производство цельнометаллических фургонов с объемом инвестиций в 9 млрд руб., компания увеличила свою долю в этом сегменте почти на 10%. В июне на павловской площадке холдинга началось производство автобуса «Вектор NEXT» с двигателем Ярославского моторного завода в кооперации с нижегородским предприятием группы, где производятся шасси для «Вектора». Как сообщили в «Группе ГАЗ», подобная синергия, действующая в компании при создании новых продуктов, позволила освоить выпуск автобуса в короткие сроки и снизить себестоимость. Перспективы 2017 года, отмечают в холдинге, будут диктовать ситуация на рынке и федеральные программы стимулирования спроса. Со своей стороны компания планирует продвигать новые модели в новых сегментах для обеспечения роста доли «Группы ГАЗ» на российском и зарубежном рынках.

Неплохие перспективы автопрома видят и аналитики. Как отмечает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, авторынок постепенно обретает равновесие после турбулентности прошлых двух лет, хотя возможности до конца все же не ясны. «Автомобили и различную технику необходимо покупать, и ее будут покупать в будущем, что обеспечит спрос. Власти уже неоднократно заявляли о важности автопрома для экономики страны, и то, что они будут поддерживать его и дальше, также поможет заводам. С одной стороны, конкуренция в отрасли увеличивается, что заставляет предприятия меняться, с другой — улучшает их операционные показатели и дает стимул выходить на новые рынки, менять модельный ряд. Всё это также должно положительно сказаться на их состоянии», — сказал господин Баранов. По наблюдениям эксперта, «Группа ГАЗ» может эффективно осваивать новые зарубежные рынки при обеспечении высокого качества и продуктовой линейки, ориентированной на потребности определенных стран.

Металлурги охладели

Еще одна основополагающая отрасль Нижегородской области — металлургия — в прошлом году пошла на спад, ИПП составил 88%, объем отгруженной продукции снизился на 6% до 195,6 млрд руб. Крупнейший производитель металлургического комплекса Нижегородской области Выксунский металлургический завод (ВМЗ) (входит в Объединенную металлургическую компанию) пока не раскрывает своих показателей. Однако на предприятии отмечают снижение объемов выпуска труб большого диаметра и сохранение на уровне предыдущего года производства нефтегазопроводных труб и труб общего назначения. Кроме того, по итогам трех кварталов на предприятии фиксировали снижение объемов производства железнодорожных колес в пределах 7% к аналогичному периоду прошлого года. «Снижение в основном связано с пересмотром нефтегазовыми компаниями части своих планов. Тем не менее ВМЗ продолжал инвестировать в модернизацию действующих и в создание новых производств востребованных на рынке нефтегазопроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб», — сообщили на ВМЗ. В 2017 году в связи с возобновлением проектов магистральных трубопроводов предприятие надеется на улучшение ситуации, хотя и не ожидает прорывного роста. «В условиях экономической неопределенности, актуальной для нашей отрасли, в 2017 году трубники будут продолжать улучшение качества выпускаемой продукции, сокращение издержек и повышение эффективности производства. Резких изменений на трубном рынке мы не ожидаем», — говорят на предприятии.

Промышленность поддержат по-новому

В связи с прогнозами минпрома Нижегородской области по снижению индекса промпроизводства до 102–102,5% в 2017 году, власти пересматривают меры поддержки предприятий. В частности, региональная программа развития промышленности и инноваций признана устаревшей, и министерство совместно с участниками рынка и Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей разрабатывают новый документ. В нем обещают учесть все новшества федеральных мер стимулирования и внести инициативы производственников. Так, в Нижегородской области на базе НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций» создается собственный фонд поддержки промышленности с объемом финансирования 90 млн руб. и перспективой дальнейшего его увеличения. Предприятия смогут получать займы объемом 20–50 млн руб. под 5% годовых на условиях софинансирования с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП) в пропорции 70/30. Другим действенным инструментом призван стать специальный инвестиционный контракт (СПИК), который позволит обнулить ставки по налогам на прибыль, имущество и по земельному налогу для новых производств при условии, что объем инвестиций в них будет не менее 750 млн руб. Данный вид поддержки предоставляется на срок до десяти лет: половина этого времени отводится на создание производства, остальное — на обеспечение операционной прибыли. Кроме того, правительство делает ставки на развитие технопарков, рассчитывая привлечь в них потенциальных инвесторов. Также предприятия смогут рассчитывать на федеральную помощь: в 2016 году от Нижегородской области в ФРП было подано 34 заявки на 8,2 млрд руб., из которых поддержка оказана на сумму 625 млн руб. Регион также продолжит стимулировать отрасли традиционными налоговыми преференциями.

Роман Рыскаль