На фоне продолжающегося падения автомобильного рынка не стал исключением АвтоВАЗ: за ноябрь его продажи сократились на 29 %, а с начала года — на 30 %. Тем не менее тольяттинский завод не теряет надежды получить 20‑процентную долю на рынке и рассчитывает выйти на операционную прибыль. По мнению экспертов, в этом ему помогут слабый рубль и конкуренты, готовые поднять цены на свои автомобили уже с 1 января. Но куда более весомую поддержку, считают аналитики, АвтоВАЗу окажут новые модели — Lada Vesta и Xray.
Запуск новых моделей, в том числе городского кроссовера Xray, может помочь АвтоВАЗу увеличить продажи
Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ
— автопром —
Авторынок забуксовал
Российский автомобильный рынок падал на протяжении всего года. За 11 месяцев он сократился на 34,5%, до 1,45 млн машин. В ноябре падение продаж легковых и легких коммерческих машин составило 43%, в этом месяце было продано 131,5 тыс. машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отмечает, что ожидания на декабрь «скромные», особенно в сравнении с рекордными продажами «на пике короткого бума в прошлом году».
Продажи лидера рынка АвтоВАЗа за 11 месяцев упали на 30%, до 245,6 тыс. машин. В ноябре продажи автопроизводителя сократились на 29%, до 21,6 тыс. машин. АвтоВАЗу не удалось выполнить ни одну из заявленных в начале года задач. Тогда глава АвтоВАЗа Бо Андерссон утверждал, что, несмотря на пессимистичный прогноз по рынку, завод нарастит долю рынка до 20 % уже в этом году за счет роста цен зарубежных автопроизводителей и собственной конкурентоспособности на их фоне. Доля Lada на рынке хоть и выросла на 1 п. п. по итогам десяти месяцев, но составила только 16,9%.
План производства завода на начало года составлял 670 тыс. машин. По факту за январь-октябрь было выпущено 407 тыс. машин брендов Lada, Renault, Nissan и Datsun.
В этом году АвтоВАЗ планировал также добиться положительного свободного денежного потока и заработать 3% операционной маржи (как минимум 1,5 %). Но за январь-сентябрь операционный убыток АвтоВАЗа по МСФО вырос на 45%, до 14,5 млрд рублей, чистый убыток сократился на 4 %, до 15,86 млрд рублей, выручка снизилась на 3%, до 131,2 млрд рублей.
Трудности переезда
Непростая ситуация на автомобильном рынке напрямую отразилась на сотрудниках АвтоВАЗа. В начале года Бо Андерссон уверял, что в 2015 году сокращений не будет, добавляя, что «ежегодно текучесть кадров может составлять 5–10 %, и это в порядке вещей». Сейчас на АвтоВАЗе действует система увольнения сотрудников по соглашению сторон, также численность персонала регулярно сокращается за счет пенсионеров и людей, нарушающих трудовую дисциплину. С начала года по середину ноября численность персонала сократилась на 15 %, до 51 тыс. человек.
Планы АвтоВАЗа по сокращению сотрудников в начале ноября вызвали критику со стороны главы «Ростеха» (госкорпорация владеет блокпакетом завода) Сергея Чемезова. Он отмечал, что «надо было действовать более аккуратно, деликатнее», и говорил о необходимости «какой-то воспитательной работы» с руководством завода. На критику отреагировал вице-премьер Аркадий Дворкович, который в декабре посетил тольяттинский завод. По итогам своего визита он сообщил, что возможное сокращение занятости на АвтоВАЗе будет «мягким» за счет создания рабочих мест на других площадках, в том числе на ОЭЗ «Тольятти».
По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, что в случае сокращений сотрудники АвтоВАЗа будут заняты в подготовке Тольятти к празднованию 50 летия предприятия, которое состоится в 2016 году. «Много нужно будет строить, благоустраивать, чистить, будет дорожное строительство. На эти цели будут выделяться дополнительные средства», — пояснил глава региона. Министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко также напоминает, что в следующем году продолжится программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленная на снижение напряженности на рынке труда региона. Документ, в том числе, предусматривает организацию временной занятости уволенных работников АвтоВАЗа (в этом году 2,5 тыс. человек были заняты в программе. — «Ъ-ИГ»).
Как уверяет председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев, массовых сокращений в следующем году удастся избежать за счет введения на предприятии четырехдневной рабочей недели с 15 февраля. По словам господина Зайцева, планируется, что такой режим будет действовать около полугода. «В период работы режима сокращенной рабочей недели массовые увольнения проводить нельзя. А значит, сотрудники сохранят свои рабочие места», — объясняет глава профсоюза. Зарплата сотрудников АвтоВАЗа при этом сократится, по словам господина Зайцева, примерно на 20%.
Трудности АвтоВАЗа сказались на экономике Тольятти. По итогам шести месяцев индекс промышленного производства в городе составил 97,1 % к аналогичному периоду прошлого года. «Падение объемов производства обусловлено, в первую очередь, результатами деятельности предприятий автомобилестроительного сектора, доля которого в промышленности городского округа по-прежнему значительна. По итогам 2015 года индекс промышленного производства города оценочно составит только 84 %. Специалисты мэрии Тольятти отмечают, что развитие автомобилестроительной отрасли в ближайшие три года будет зависеть от состояния мирового и российского рынка легковых автомобилей, снижения зависимости от поставок импортных комплектующих, темпов разработки и постановки на конвейер новых моделей АвтоВАЗа и организации эффективной дилерской сети автозавода. «Тем не менее объемы выпуска легковых автомобилей в Тольятти по обоим вариантам прогноза (базовом и оптимистичном. — «Ъ-ИГ») в 2018 году не достигнут уровня 2015 года»,— добавляют в мэрии города. Базовый вариант прогноза предполагает падение в этой сфере за три года на 11,6 %, оптимистичный — на 3,9 %.
Топ-модели АвтоВАЗа
Повысить продажи в будущем году АвтоВАЗ надеется, в том числе, за счет вывода на рынок своих новинок. В сентябре на площадке в Ижевске завод начал серийное производство Lada Vesta, ее продажи стартовали 25 ноября. Пока объем сборки невелик — 20 машин в день, но к концу года ожидается, что выпуск Lada Vesta должен вырасти до 150 машин в сутки.
А в середине декабря в Тольятти начался серийный выпуск Lada Xray, старт продаж которой состоится 15 февраля 2016 года. В следующем году АвтоВАЗ планирует выпустить более 20 тыс. автомобилей Lada Xray.
Для новой модели разработано около 500 оригинальных деталей. Облик Xray создан под руководством директора по дизайну Lada Стива Маттина. В будущем АвтоВАЗ намерен разработать новые версии на платформе Xray. «Мы уже объявляли, что 2016 год станет годом, когда мы будем работать над версией Xray Cross. Это автомобиль с другими характеристиками, немножко для других потребителей. Мы также работаем над версией 4x4. Сроки будут объявлены чуть позже», — рассказывает руководитель проекта «Семейство автомобилей Xray» Олег Груненков.
По его словам, сейчас Xray производится только с мотором H4MK Renault мощностью до 114 лошадиных сил. «Но по мере наращивания производства мы будем добавлять новые версии. Версия с двигателем 1,8 будет запущена чуть позже. Мы также планируем запустить в производство и достаточно бюджетную версию автомобиля с двигателем ВАЗ объемом 1,6 л», — говорит Олег Груненков.
В приоритетах вазовской стратегии — не только обновление модельного ряда, но и увеличение локализации производства до 90 %. Если говорить о Lada Xray, этот показатель составляет более 50 %. «Мы даем нашим российским потребителям автомобиль мирового класса, который разработан в Тольятти, спроектирован в Тольятти, будет производиться в Тольятти», — считает Бо Андерссон.
По информации пресс-службы АвтоВАЗа, значительная часть компонентов для Vesta также выпускается в Тольятти. Это двигатели, коробки передач, элементы шасси, детали крупной и средней штамповки, в том числе лицевые панели кузова. Вклад Тольятти и Ижевска в ценообразование Lada Vesta распределен таким образом, что 60 % от стоимости автомобиля формируется в Тольятти.
Курс на прибыль
Если говорить о планах на 2016 год, АвтоВАЗ не теряет надежды получить 20% на рынке и рассчитывает выйти на 6 % операционной прибыли и свободного позитивного денежного потока благодаря стимулированию продаж и «новым продуктам и улучшенному портфолио текущих моделей».
По мнению экспертов, тольяттинскому заводу удержаться на плаву помогает господдержка (программы утилизации и льготного кредитования. — «Ъ-ИГ»). «Если посмотреть на финансовые результаты АвтоВАЗа в первом квартале 2015 года, то может показаться, что это приносит свои плоды. И достичь 20% вполне могут помочь Lada Vesta и Xray. И еще АвтоВаз начал процесс по возвращению себе компаний-производителей автозапчастей, которые ранее были выведены в отдельные предприятия. (В 2014 году АвтоВАЗ выкупил у «Ростеха» Волжский машиностроительный завод, в марте этого года было объявлено о сделке по приобретению холдинга «Объединенные автомобильные технологии». — «Ъ-ИГ»). Значит, будет меньше простаивать конвейер, и убытки от этого снизятся на 30–40 % в этом году. Но, на мой взгляд, этого запала хватит на год-два», — рассуждает эксперт «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. По его мнению, когда покупательная способность рубля восстановится, а реальные начисленные зарплаты начнут расти, покупать автомобили нижнего ценового сегмента будут все меньше. «А в среднем ценовом сегменте АвтоВАЗу сложно что-то предложить искушенному потребителю», - считает господин Яковенко.
По мнению директора по развитию автокредитования Локо-банка Андрея Ермакова, обновление модельного ряда «окажет серьезное стимулирующее влияние на уровень продаж АвтоВАЗа». «Несмотря на то, что продажи Lada, равно как и у конкурентов, падали на протяжении всего года, АвтоВАЗ традиционно чувствует себя гораздо увереннее», — говорит господин Ермаков. Он напоминает, что АвтоВАЗ продолжает наращивать долю рынка, и не исключает, что в ближайшие месяцы автопроизводитель доведет ее до 20 %. «Помогут ему слабый рубль и конкуренты, готовые поднять цены на свои автомобили уже с 1 января. Но куда более весомую поддержку АвтоВАЗу окажут новые модели. Есть мнение, что рынок находится в состоянии ожидания и на нем присутствует отложенный спрос на еще не поступившие в продажу, но анонсированные автомобили. Причем, если это действительно так, рост продаж в начале года может составить 10–15 %», — считает Андрей Ермаков.
Другого мнения придерживается аналитик ИХ «Финам» Анатолий Вакуленко. «Модель является нишевой, а объемы выпуска для общих масштабов производства АвтоВАЗа довольно скромны, так что существенно позиций компании на рынке запуск данной модели не изменит. В то же время, учитывая снижение доступности иномарок из-за ослабления рубля к доллару и евро, кроссовер может вполне успешно вписаться в рынок, особенно если качество сборки будет на хорошем уровне», — полагает господин Вакуленко.