Российские сотовые компании проводят нынешний год под флагом региональной экспансии. Предчувствуя замедление темпов роста абонентской базы в Московском регионе, операторы готовят для себя поле деятельности в провинции. Однако периферийный бизнес может не оправдать надежд столичных операторов, привыкших работать с относительно богатыми жителями столиц. Опасаясь регионального фиаско, представители сотовых компаний уже сегодня говорят о возможности создания региональных альянсов, цель которых — совместное строительство и эксплуатация сетей двумя-тремя компаниями.
Весной-летом нынешнего года крупнейшие российские операторы мобильной связи устроили парад региональных инвестиционных проектов. О развертывании сетей одновременно в четырех федеральных округах объявил "Вымпелком", строит новые сети "Телекоминвест" (смета региональной инвестпрограммы холдинга на ближайшие три года — $600 млн), ряд региональных проектов реализуют "Мобильные телесистемы" (в том числе строительство новых сетей в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде). Помимо "большой тройки" российского сотового рынка о решимости развивать бизнес в регионах объявили холдинги Millicom Int. и MCT Corp., получившие лицензии на строительство сетей GSM-1800 в обмен на согласие свернуть до 2010 года свои сети стандарта AMPS. Так, еще в ходе консультаций с Минсвязи руководство Millicom направило в министерство письмо с обещанием в случае выдачи лицензии GSM вложить в развитие российского бизнеса до $300 млн. О готовности уже в нынешнем году развернуть новые сети в ряде городов России (в Мурманске, Астрахани и т. д.) объявила и MCT, раскручивающая сейчас свою торговую марку "Индиго".
Массовый и почти одновременный приход в регионы сразу нескольких игроков может в ближайшее время кардинально изменить ситуацию на рынках; там, где за клиента боролись три-четыре сотовых оператора (по одному от каждого стандарта: AMPS, NMT, CDMA и GSM), выбор возрастет до пяти-шести сетей. Это гарантирует обострение конкурентной борьбы, разогрев рынка обилием новых предложений, что наверняка приведет к резкому количественному скачку абонентской базы в регионах.В то же время потенциальная емкость этих рынков и платежеспособность населения далека от показателей Москвы и Петербурга. Так, по данным исследования UFG Research, потенциалом для распространения сотовой связи в масштабах, сопоставимых с Москвой и Петербургом (проникновение услуги в свыше 30% населения), на сегодняшний день обладают всего три региона: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Еще в четырех субъектах федерации (Самарской области, Республике Коми, Мурманске и Республике Саха), по оценкам аналитиков UFG, речь в ближайшие годы может идти об охвате услугой до 20% населения. Для остальных регионов потолок распространения сотовой связи — 10%.
Всего же, по данным UFG, сотовыми телефонами к 2005 году будут пользоваться порядка 6% россиян, живущих за пределами Москвы и Петербурга. При этом платить за телефон они будут готовы гораздо меньше жителей российских столиц. "На некоторых рынках при общей абонентской базе в 30 тыс., как, например, в Красноярске, средний доход на одного абонента в месяц не превышает $45,— констатирует аналитик J`son & Partners Антон Погребинский.— Для сравнения: в Москве в 1996 году насчитывалось около 100 тыс. пользователей сотовой связи, а средний счет превышал $300 в месяц".
Ограниченная емкость регионального рынка вкупе с обилием операторов, желающих эту емкость вычерпать, уже сегодня вызывает опасения у участников рынка. "Три оператора GSM в одном регионе — это, может быть, слишком много,— говорит первый заместитель генерального директора ОАО 'Вымпелком' Николай Прянишников.— Рынок сотовой связи в регионах уже сформировался, на нем давно работают операторы стандарта NMT, предлагающие невысокие цены, там неизвестно как с правовой точки зрения продают услуги мобильной связи операторы CDMA, причем по демпинговым ценам, есть опять же операторы AMPS. Не факт, что регионы прокормят сразу пять-шесть компаний. В результате региональный бизнес может стать прибыльным далеко не для всех участников рынка, окупаемость вложенных в регионы средств может оказаться слишком долгой".
Отметим, что еще летом 1999 года президент "Вымпелкома" Дмитрий Зимин высказал идею, что строить сети в регионах операторам будет выгоднее сообща: принцип "одна сеть, два провайдера" позволит оптимизировать инвестиции в инфраструктуру сети. Что, по мнению господина Зимина, ускорит окупаемость проектов и тем самым упростит для крупнейших игроков задачу телефонизации России, страны с самой большой в мире территорией.
Идею Дмитрия Зимина сегодня вновь обсуждают. На одной из последних пресс-конференций Николай Прянишников заявил, что "Вымпелком" по-прежнему открыт для альянсов в региональных проектах. Аналитики считают это вполне логичным. "В сложившейся ситуации в регионах было бы неоправданно иметь сразу, скажем, пять операторов: это приведет к стремительному падению доходов и поставит под вопрос экономическую целесообразность развертывания там сети,— считает Антон Погребинский.— С другой стороны, не иметь присутствия в таком городе, как, например, Красноярск или Тюмень, не предоставлять своим абонентам возможность внутрисетевого роуминга тоже неуместно. Складывается впечатление, что кроме покупки уже существующих операторов в регионе возможно заключение своего рода альянсов, совместное использование одной и той же инфраструктуры — при том, чтобы продавать услуги под разными торговыми марками".
Другие представители компаний "большой тройки" по-разному смотрят на идею объединения усилий в регионах. "Наше отношение к альянсам положительное,— заявил Ъ директор по маркетингу 'Телекоминвеста' Андрей Климов.— Мы доказали это, создав объединенную компанию общероссийского масштаба с лицензионным пакетом на 68 субъектов федерации. Альянс — один из реальных путей повышения эффективности отдельных бизнесов, он крепок тогда, когда является взаимовыгодным".
В МТС придерживаются иной точки зрения. "В процессе реализации такой идеи вырождается сам принцип конкуренции, где выживает сильнейший и удовлетворяются разные аспекты в желаниях потребителя,— говорит вице-президент 'Мобильных телесистем' Алексей Буянов.— Например, у сетей МТС и 'Би Лайн' в Твери есть покрытие, и пользователь выбирает то, что работает именно у его огорода. А если бы инфраструктура была одинаковой, выбор бы отсутствовал. Я сомневаюсь, что, к примеру, BMW, Mercedes и Audi договорятся когда-нибудь о создании единой машины в целях экономии средств на разработку". Представители МТС в данном случае выступают с позиции силы. У компании есть стабилизирующая масса состоятельных клиентов в Москве (более 2 млн, приносящих в среднем по $38 в месяц), с которой оператор сможет позволить себе развивать пусть даже не приносящий моментальной отдачи региональный бизнес (UFG прогнозирует, что количество абонентов МТС вне пределов двух российских столиц к 2005 году составит 1,272 млн. При этом выручка с одного регионального абонента МТС составит $15 в месяц).
Менее крупные участники рынка смотрят на идею альянсов более оптимистично. "Принцип Network Sharing (совместная эксплуатация одной сети разными провайдерами услуг.— Ъ) себя оправдывает,— комментирует глава российского представительства Millicom Юрий Домбровский.— На последнем собрании нашей компании приводились весьма успешные примеры реализации такого рода проектов в Европе, сейчас прорабатываются смоделированные по такому же принципу проекты в Латинской Америке. Я полагаю, что и в России сейчас вполне подходящее время для внедрения Network Sharing. Все предпосылки к тому налицо: жесткая конкуренция при ограниченном объеме рынка. Мы готовы обсуждать различные аспекты сотрудничества с другими операторскими компаниями на всех территориях, где владеем лицензиями GSM: в Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону".
Специалисты подчеркивают, что сама возможность и скорость возникновения межоператорских альянсов во многом зависит от макроэкономической ситуации в стране. "Я думаю, на первом этапе все операторы будут довольны развитием регионального бизнеса,— считает аналитик компании 'Атон' Надежда Голубева.— В период высоких цен на нефть в страну пришли большие деньги, которые люди готовы тратить. Поэтому в ближайший год вряд ли кто-то из операторов разочаруется в региональных рынках. Дальше строить прогнозы довольно трудно, все будет зависеть от совокупности многих факторов: состояния мировой экономики, цен на нефть и так далее. При замедлении темпов экономического роста может возникнуть идея совместной деятельности в регионах. Она сейчас активно обсуждается операторами на Западе в связи с неясными перспективами мобильной связи третьего поколения. В качестве одного из возможных путей снижения накладных расходов прорабатывается и Network Sharing".
ИВАН Ъ-ЧЕБЕРКО