Сулейман Керимов и его сын Саид могут стать единственными владельцами крупнейшей золотодобывающей компании РФ Polyus Gold: структуры господина Керимова-младшего объявили о готовности выкупить акции у других акционеров. На это может потребоваться около $5,4 млрд, источник этих средств не называется. Консолидации Polyus в руках семьи Керимовых на рынке ждали давно. Источники “Ъ” не исключают, что после выкупа компании она будет продана или, наоборот, господин Керимов хочет привлечь в Polyus новых партнеров. Но, по данным “Ъ”, с крупнейшими российскими игроками такая перспектива не обсуждалась.
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ / купить фото
Подконтрольная сыну Сулеймана Керимова Саиду компания Sacturino Limited, вместе с аффилированной Wandle Holdings Limited владеющая 40,2% акций золотодобывающей Polyus Gold, обсуждает выкуп у других акционеров всех бумаг компании, включая обращающиеся на рынке. Эту информацию Sacturino и Polyus раскрыли в среду в регуляторных сообщениях на Лондонской фондовой бирже (LSE). Sacturino готова выкупить акции по цене $2,97 за штуку — с трехпроцентной премией к их средней рыночной цене за месяц и семипроцентной премией к средней цене торгов за последние три месяца. Исходя из объема бумаг Polyus, не принадлежащих структурам семьи Керимовых, на выкуп может потребоваться $5,4 млрд. Кто предоставит эти средства, не раскрывается, финансовым консультантом сделки указан VTB Capital (на рынке считают, что пакет семьи Керимовых в Polyus покупался на средства, предоставленные ВТБ). В ВТБ отказались от комментариев.
Крупнейшими акционерами Polys Gold, кроме семьи Керимовых, являются структуры Гавриила Юшваева (считается близким к Сулейману Керимову), владеющие 19,28% акций, и структуры совладельца группы «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана (18,5%). Представители господ Юшваева, Мкртчана и Polyus Gold отказались от комментариев. Источник “Ъ”, знакомый с позицией Nafta Moskva (управляет активами семьи Керимовых), говорит, что «история компании подошла к тому моменту, когда заниматься ей стало удобно в рамках частного владения».
Как писал “Ъ”, в мае Polyus предупредил держателей облигаций компании о том, что может изменить головную компанию группы. Источники “Ъ” тогда поясняли, что компания может уйти с Лондонской биржи, поскольку Сулейману Керимову «хочется иметь больший контроль над компанией, который сейчас невозможен из-за лондонского листинга и независимых членов совета директоров». Но тогда собеседники “Ъ” говорили скорее о возможной смене головной компании на зарегистрированное в РФ ОАО «Полюс Золото». При этом в отрасли давно ожидали, что Сулейман Керимов сделает компанию частной для последующей продажи либо привлечения партнеров, после того как не удался обсуждавшийся в 2012 году альянс с Polymetal (ключевые акционеры — PPF Group, группа ИСТ Александра Несиса и Александр Мамут). С крупными российскими игроками отрасли в последнее время возможное участие в выкупе акций Polyus Gold не обсуждалось, говорят источники “Ъ” на рынке.
Сергей Донской из Societe Generale отмечает, что «в силу различных причин» ликвидность бумаг Polyus в последние годы была невысока, и в этих условиях для поддержания статуса публичной компании ей нужно было бы проводить допэмиссию. Это выглядит не самым очевидным вариантом в текущей конъюнктуре, а в противном случае пришлось бы уходить с рынка, к чему и склонился основной акционер, замечает аналитик. На чем основана премия покупателя к рыночной цене бумаг, господин Донской затрудняется сказать. Пока привлечение финансовых либо стратегических партнеров в частную Polyus Gold кажется маловероятным, считает он: компания генерирует высокий денежный поток, не обременена долгом, а привлечение соинвесторов в ее проблемный Наталкинский проект можно структурировать отдельно. Но при этом, добавляет аналитик, самому господину Керимову может пригодиться партнер, чтобы делить риски.