Томская область определилась с ценой доразмещения облигаций

Департамент финансов Томской области установил цену доразмещения облигаций серии 34048 объемом 1,5 млрд руб. (30% выпуска номинальным объемом 5 млрд руб.) в размере 87,73% от номинала. Об этом сообщается в пресс-релизе Sberbank CIB, организующего доразмещение совместно с «ВТБ Капиталом» и Газпромбанком. Данной цене соответствует доходность к погашению на уровне 15,5% годовых. Сбор заявок инвесторов проходил 31 марта. Первоначально ориентир цены был установлен на уровне 83,68-85,26% от номинала. В ходе маркетинга он неоднократно увеличивался и в конце составил 86,9-87,32% от номинала, финальный ориентир равнялся 87,73% от номинала. При формировании книги было подано более 30 заявок инвесторов. Спрос составил более 9 млрд руб. Доразмещение бондов запланировано на 2 апреля. Томская область разместила 5-летние облигации серии 34048 на 3,5 млрд руб. (70% выпуска номинальным объемом 5 млрд руб.) в декабре 2013 года. Бумаги имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. По бондам предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от их номинала будет погашено вместе с выплатой 8-го купона, 10% — с выплатой 12-го купона, 20% — 14-го купона, оставшиеся 50% эмитент погасит в дату выплаты 20-го купона. Государственный долг Томской области, по данным на 1 марта 2015 года, составил 19,89 млрд руб., в том числе по государственным ценным бумагам почти 7,87 млрд руб., по кредитам коммерческих банков — 9,83 млрд руб., по бюджетным кредитам почти 2,16 млрд руб., по государственным гарантиям — 36,8 млн руб. Доходная часть бюджета Томской области на 2015 год утверждена в размере 49,54 млрд руб., расходная — 53,45 млрд руб., дефицит — 3,9 млрд руб.

«Интерфакс-Сибирь»

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...