Сегодня утром розничная сеть «Лента» закрыла книгу заявок в ходе проведения дополнительного размещения акций (SPO) на Лондонской бирже. Ритейлеру удалось собрать $225,28 млн на открытие новых гипермаркетов. Якорным инвестором выступил консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и институциональных инвесторов из Европы, Азии и Ближнего Востока. «Лента» провела SPO на фоне падения потребительского спроса в России.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
«Лента» сообщила, что в рамках SPO привлекла $225,28 млн на Лондонской бирже. Ритейлер разместил 35,2 млн новых акций в форме глобальных депозитарных расписок, что составляет примерно 8% от уставного капитала розничной сети. Цена одной расписки составила $6,4. Организаторами размещения выступили Credit Suisse, JPMorgan и «ВТБ Капитал». В «Ленте» рассчитывают, что биржевые торги расписками стартуют в ближайшую пятницу. «Лента» сразу объявила, что значительная часть эмиссии уйдет якорным инвесторам. Таковым стал консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и институциональных инвесторов из Европы, Азии и Ближнего Востока, который выкупил чуть меньше половины предложенных бумаг. Спустя несколько часов РФПИ официально подтвердил эту информацию.
Крупнейшими акционерами «Ленты» являются: TPG Capital — 38,5%, Европейский банк реконструкции и развития — 16,6%, VTB Capital Private Equity — 6,3%. В свободном обращении находятся 29,3% акций. На конец 2014 года общее число магазинов сети составило 132, в том числе 108 гипермаркетов и 24 супермаркета. В 2014 году чистая прибыль «Ленты» достигла 9,1 млрд руб., что на 27% больше, чем в 2013 году, выручка увеличилась на 34,5%, до 194 млрд руб.
Как заявил исполнительный директор «Ленты» Ян Дюннинг, средства, полученные в ходе SPO, пойдут на реализацию программы открытия новых магазинов в 2015 году. До конца года ритейлер планирует открыть не менее 25 гипермаркетов и 10–15 супермаркетов. Поэтому сеть пересмотрела свой прогноз по капитальным затратам на текущий год с 5 млрд руб. до 30 млрд руб. с возможностью дальнейшего увеличения.
«Лента» провела дополнительное размещение своих акций на фоне снижения потребительского спроса в России, причиной которого стало сокращение темпов экономического роста в стране. Как сообщал “Ъ” 29 января, глава Минэкономики Алексей Улюкаев прогнозировал снижение потребительского спроса по итогам 2015 года на уровне 7–8%, а инвестиционного — «явно больше 10%». Такие темпы сокращения потребления соответствуют падению реальных зарплат на 12–15%, резюмируют аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Как развивалась «Лента» в прошлом году
«Лента» объявила 26 октября прошлого года о покупке ивановской сети «Бимарт»: включает в себя три гипермаркета — один во Владимире (19,1 тыс. кв. м) и два в Иваново (по 13 тыс. кв. м каждый), один из которых сейчас готовится к открытию. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что одобрила ходатайства «Ленты» на покупку 89,5% ЗАО «Бимарт» и 100% ЗАО «Терминал-Центръ». Читайте подробнее