Как стало известно "Ъ", у сына Романа Абрамовича Аркадия появился новый партнер по инвестициям в России. В поисках средств на покупку Vostok Energy он привлекает в капитал Zoltav Resources структуры владельца GHP Group Марка Гарбера. Также долю в компании увеличит давний партнер господина Абрамовича Валентин Бухтояров. В рамках объявленной вчера сделки активы Vostok Energy оценены на уровне рынка, но, полагают аналитики, на фоне интереса к малым нефтегазовым компаниям могут быть перепроданы дороже в течение нескольких лет.
Фото: Reuters
Британская Zoltav Resources, 38,6% акций которой принадлежит компании ARA Capital Аркадия Абрамовича (старший сын Романа Абрамовича), объявила вчера о заключении соглашения по покупке крупного газового актива в России. Zoltav получит 100% акций кипрской Royal Atlantic Energy Ltd, чья дочерняя структура ООО "Диалл Альянс" владеет лицензией на Бортовой участок в Саратовской области, а также управляющее этим активом ООО "Восток Энерджи". Продавцом выступает второй крупный акционер Zoltav (32,5%) — компания Bandbear Ltd бывшего совладельца "Сибуглемета" Валентина Бухтоярова, которая приобрела его в ноябре у британской Vostok Energy, по неофициальной информации, за $170 млн (см. "Ъ" от 28 ноября). Сумма сделки Bandbear с Zoltav при этом составит $180 млн, говорится в сообщении последней компании.
Из них $77,5 млн Bandbear получит наличными, $42,5 млн — новыми акциями Zoltav и $60 млн — в виде долговых обязательств. Для выплаты $77,5 млн Zoltav проведет еще одну допэмиссию акций, которые выкупят ARA Capital (на $42,5 млн) и два новых инвестора (на $35 млн). В сообщении Zoltav упоминается только один из инвесторов — компания Sharmel Ltd, которая получит право выдвинуть своего представителя в совет директоров Zoltav. Два источника "Ъ", близких к сделке, сказали, что Sharmel зарегистрирована на Британских Виргинских островах и принадлежит совладельцу GHP Group Марку Гарберу.
По словам собеседников "Ъ", Sharmel купит акции Zoltav на $20 млн, а еще $15 млн вложит Karavados Ltd (также Британские Виргинские острова), бенефициаром которой выступает бывший глава PR-агентства Insider Илья Ганиянц. Один из источников "Ъ" утверждает, что Karavados действует также в интересах GHP Group. Господа Гарбер и Ганиянц вчера отказались от комментариев. Другой собеседник "Ъ" высказал мнение, что GHP инвестирует в Zoltav не сама, а "в интересах клиента, который пока не хотел бы публичности". По подсчетам одного из источников "Ъ", после всех трансакций и допэмиссий ARA Capital снизит свою долю в Zoltav до 36,8%, доля Bandbear вырастет до 34,2%, а связанным с GHP Group компаниям достанется 16,8%.
Психиатр по образованию Марк Гарбер не новичок в ТЭК. Он был одним из основателей корпорации "Синтез", которая имела и нефтегазовые активы. Партнерами господина Гарбера были Леонид Лебедев и Александр Жуков — отец Дарьи Жуковой, с 2005 года подруги Романа Абрамовича. В конце 1990-х единственным владельцем "Синтеза" остался господин Лебедев, а господин Гарбер занялся инвестиционным бизнесом. В 2000 году Марк Гарбер вместе с Роддриком Флемингом учредил глобальную финансовую группу Fleming Family & Partners, российскую часть бизнеса которой вместе с Иэном Хэннэмом выкупил в 2012 году, что стало основой GHP Group. Инвестиции группы сосредоточены в недвижимости и горнорудной промышленности (незначительные пакеты акций в публичных компаниях). Кроме того, GHP Group контролирует около 20% акций транспортной группы FESCO, подконтрольной группе "Сумма" Зиявудина Магомедова.
По расчетам Андрея Полищука из Raiffeisenbank, с учетом долгов и выхода на добычу "Диалл Альянс" приобретается по рыночной цене — около $1,5 за баррель нефтяного эквивалента. Но, добавляет аналитик, правильное управление может увеличить стоимость актива, что, по-видимому, и интересует акционеров Zoltav. Сейчас небольшие нефтегазовые компании привлекательны для инвесторов, поясняет он, и если менеджмент будет инвестировать в рост добычи, актив можно будет выгодно перепродать в ближайшие несколько лет.