Повышение ставок по кредитам привело к некоторому оттоку клиентов из Сбербанка, как следует из его отчетности по российским стандартам. В январе госбанк выдал на треть меньше кредитов предприятиям, чем за аналогичный период прошлого года, а его корпоративный портфель за месяц сократился на 81 млрд руб. Такая динамика вызывает у экспертов опасения, что банк не сможет генерировать доходы на прежнем уровне. Осложняет ситуацию и рост объема просроченной задолженности как по розничным, так и по корпоративным кредитам. Если такая тенденция сохранится, банку потребуется увеличивать резервы.
Вчера Сбербанк опубликовал данные на 1 февраля по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). В январе банк получил 31,8 млрд руб. чистой прибыли, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост прибыли преимущественно обеспечило увеличение чистых процентных доходов: в январе они составили 57,8 млрд руб., что на 19,1% больше, чем в январе 2012 года. Такую динамику в банке объясняют более высоким уровнем процентных ставок относительно января прошлого года. По розничным кредитам повышение ставок началось с февраля прошлого года, когда банк поднял ставки по потребкредитам примерно на 3 процентных пункта (п. п.) до 17-22%, в ноябре ставка по этому продукту увеличилась еще раз — до 20,5-25,5% годовых. Впрочем, 1 декабря 2012 года Сбербанк запустил новогоднюю акцию, в рамках которой временно понизил ставки в среднем на 3 п. п., она завершилась 1 февраля. Уровень ставок по корпоративным кредитам в Сбербанке не раскрывают. Впрочем, как сообщил "Ъ" источник в банке, юрлиц рост ставок по кредитам также не обошел. "Последнее повышение было в декабре 2012 года, тогда ставки увеличились на 0,25-0,5 процентного пункта",— говорит собеседник "Ъ".
Рост ставок уже отразился на динамике кредитования, отмечают аналитики. Розничный кредитный портфель в январе увеличился всего на 11 млрд руб., или 0,5%, до 2,54 трлн руб. против роста на 1,8% в январе прошлого года. Объем кредитов юрлицам и вовсе сократился — на 81 млрд руб. до 7,37 трлн руб. против роста годом ранее на 40,6 млрд руб. В банке отмечают, что причина в значительном объеме погашений кредитов крупными корпоративными заемщиками. Впрочем, объем чистых выдач кредитов юрлицам у Сбербанка также снизился: в январе он составил 280 млрд руб., в то время как за аналогичный период прошлого года — 400 млрд руб. "Это неприятный сигнал,— отмечает замдиректора аналитического департамента "Совлинк" Ольга Беленькая.— Заемщики нашли альтернативные источники фондирования: оптовые рынки капитала, и, чтобы сохранить текущий объем кредитного портфеля, Сбербанку придется снижать ставки, что отразится на доходности бизнеса".
Не меньше беспокоит аналитиков ухудшение качества кредитного портфеля Сбербанка. На фоне сокращения портфеля доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле Сбербанка в январе выросла с 2,69% до 2,74%. Впрочем, рост просрочки наблюдался не только в относительном, но и в абсолютном выражении. "Объем просроченных розничных кредитов за месяц увеличился на 5% с 50,4 до 52,9 млрд руб.,— подсчитывает Ольга Беленькая.— В корпоративном сегменте — с 218,6 до 219 млрд руб.". В результате банк вынужден увеличить расходы на резервы — за январь они составили 11,5 млрд руб. "Высокая прибыльность банка поддерживается в том числе достаточно низкими расходами на создание резервов, что отражает благоприятную экономическую конъюнктуру,— отмечает аналитик Fitch Антон Наберухин.— Но не создает значительного дополнительного запаса на случай ухудшения экономической ситуации. На текущий момент резервы уже составляют 5,8% от кредитов, но потенциально банк мог бы досоздать еще 4,2%, что превышало бы возможные кризисные потери".