В прошлом году автозаводы Петербурга достигли своего производственного максимума и выпустили в 1,5 раза больше, чем по итогам 2011 года, — 390 тыс. автомобилей. Теперь рост объемов производства петербургский автокластер продемонстрирует не раньше 2014 года, когда заводы реализуют заявленные проекты по расширению мощностей.
По данным агентства "Auto-Dealer-СПб", в прошлом году петербургские автозаводы Toyota, GM, Nissan и Hyundai выпустили 390 тыс. автомобилей, что в 1,5 раза больше, чем по итогам 2011 года. В ноябре автозаводы значительно нарастили объем производства и произвели 39,8 тыс. автомобилей, что на 32% превышает результат ноября 2011 года и является абсолютным рекордом месячного производства за всю историю петербургского автопрома.
Лидер прежний
Лидером по объему производства автомобилей в регионе по-прежнему является Hyundai, который по итогам года произвел порядка 220 тыс. автомобилей. Завод находится на пределе своих мощностей, однако о расширении мощностей пока речи не идет. Генеральный директор агентства "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин отмечает, что территория, которой владеет Hyundai, при желании позволит компании расширить завод до 400 тыс. автомобилей в год. "Все зависит от рынка, который этой осенью стабилизировался и пока не растет. В следующем году на заводе Hyundai, скорее всего, будет произведено не более 200 тыс. автомобилей, так как на рынок выйдут Chevrolet Cobalt и Nissan Almera, которые могут частично оттянуть спрос от продукции петербургского предприятия. Сейчас никто не готов с уверенностью сказать, что рынок будет сильно расти, соответственно, производственные планы у заводов могут пересматриваться прямо в течение следующего года", — говорит эксперт.
General Motors в 2012 году выпустил порядка 85 тыс., Nissan — 50 тыс. автомобилей.
Все петербургские заводы, кроме Toyota, в прошлом году вышли на проектную мощность. Петербургский завод японского автоконцерна в 2012 году произвел чуть меньше 30 тыс. автомобилей, в то время как его проектная мощность составляет 50 тыс. автомобилей.
Доля петербургского автопрома в общем объеме российского производства легковых автомобилей стабилизировалась и достигла 20%. При сохранении нынешнего спроса на продукцию автозаводов города в Петербурге в 2013 году будет выпущено порядка 400-410 тыс. машин, тем самым рост производства по сравнению с прошлым годом составит до 5%, считает Михаил Чаплыгин.
Заметный рост объема производства автомобилей произойдет, по прогнозам экспертов, не ранее 2015 года, когда GM и Nissan увеличат объем производства — до 230 тыс. и 100 тыс. авто в год соответственно.
Вслед за автозаводами о расширении заявили производители автокомпонентов, такие как "Евродиск", Tenneco, Groupo Antolin. Компании "Орион", Inergy Automotive Systems анонсировали создание новых производств по выпуску автокомпонентов. Кроме того, Toyota на своем заводе в Петербурге построит два цеха по производству штампованных деталей и пластиковых компонентов.
Серьезных прибавлений в автокластере пока не ожидается. Одно из самых ожидаемых в Петербурге и Ленобласти событий — подписание контракта с Fiat на строительство завода стоимостью 32 млрд рублей — так и не произошло. Компании предложили несколько участков в Петербурге и Ленобласти, но реакции не последовало. По мнению участников рынка, сделка, скорее всего, уже не состоится.
На четырех автомобильных заводах Петербурга выпускается десять моделей автомобилей: Chevrolet Cruze, Opel Astra, Nissan Teana, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Infiniti FX, Infiniti M, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Kia Rio. Из них пять — Solaris, Rio, Cruze, Astra и Camry — по итогам января — ноября 2012 года вошли в топ-25 наиболее продаваемых моделей автомобилей в России.
Ниже ожиданий
По данным агентства "Auto-Dealer-СПб", в прошлом году в Петербурге было продано чуть более 204 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7% больше, чем по итогам 2011 года. В результате рынок перешагнул порог в 200 тыс., но так и не достиг запланированных дилерами показателей в 220-240 тыс. проданных машин. В декабре 2012 года в городе продано 18 159 автомобилей, это на 26 машин больше, чем в декабре 2011 года. Впервые по результатам одного месяца в 2012 году лидером стал Ford.
Год начался с роста объема продаж на 31%. Затем последовал спад, который продлился до лета. В августе рынок продемонстрировал рост в 17%, после чего объем продаж снова начал снижаться. В октябре рост практически остановился. Под конец года произошло оживление, причина которому, по мнению участников рынка, — традиционные скидки дилеров. "Все дело в скидках, которые предоставляют дилеры. Некоторые компании продают себе в убыток, стараясь избавиться от стоков и получить бонусы от дистрибуторов. Но они таким образом обваливают рынок и приучают клиентов ничего не покупать без скидок. Кто будет покупать автомобили по обычной стоимости?" — переживает один из участников рынка, попросивший не указывать его имя.
Директор по маркетингу и продажам холдинга РРТ Андрей Ивойлов отмечает, что в четвертом квартале этого года дистрибуторы предоставляли беспрецедентные скидки на автомобили, чтобы продать стоки, которые сформировались на конец года. "Импортеры в начале года заложили значительную валютную разницу, и на конец года у них накопилась маржа, которой они поделились с рынком. Вопрос в том, насколько они будут готовы делиться маржей в следующем году", — рассуждает господин Ивойлов. Он отмечает, что импортеры не скорректировали планы в минус и надеются на стабилизацию рынка или рост на 5%.
Директор по развитию бизнеса розничного направления ГК "Рольф" Владимир Мирошников не исключает, что в новом году придется продавать автомобили с еще большими скидками. "Импортеры переоценили рынок 2012 года. С сентября он стагнировал, однако запланированный объем был произведен. Но клиентской активности нет", — говорит господин Мирошников.
В течение первых трех месяцев прошлого года первую строчку по объему продаж занимал Nissan, но постепенно уступил позиции Kia и впоследствии — Volkswagen. Прошлогодний лидер продаж — Lada — в этом году показывал отрицательную динамику и тянул рынок вниз. В итоге марка опустилась на 7-е место, показав худшую динамику в топ-20. Вернуть себе лидирующие позиции в нынешнем году отечественному бренду вряд ли удастся, считают эксперты.
В конце года представители АвтоВАЗа встречались с петербургскими дилерами отечественного бренда и обсуждали варианты улучшения позиций Lada в городе. В числе предлагаемых мер звучали отдельная маркетинговая политика и развитие кредитных программ.