Посткризисный рывок
тенденция
После 2009 года, когда производство грузовиков сократилось на 62,1% по сравнению с 2008-м, в году минувшем российский рынок коммерческих автомобилей удивительно быстро восстановился. Более того, если верить данным ОАО "АСМ-холдинг", в 2011-м Россия заняла второе место в Европе по объему продаж новых коммерческих автомобилей, включая LCV и автобусы (372 990 единиц), после Франции (482 823), оставив позади Германию (334 822) и Великобританию (306 488).
В прошлом году российский рынок коммерческих автомобилей вырос на рекордные 51,3% по сравнению с уровнем 2010-го. Однако даже столь впечатляющая динамика пока не позволила не то что перекрыть, но даже сравняться с результатами докризисного 2008-го, когда продажи одних только грузовиков составили 430,3 тыс. единиц.
На фоне ударного восстановления рынка (рост продаж зафиксирован во всех его сегментах) доля постсоветских производителей продолжает снижаться. Если в 2009 году она составляла 62,2%, то в 2010-м — уже 58,9%, а в прошлом году сократилась еще на 9,1%. Продажи российских иномарок увеличились на 56,4% (с 13,64 тыс. до 21,34 тыс.). Однако их доля на рынке составляет пока незначительные 6,4%. Наиболее быстрорастущим сегментом стал импорт новых грузовиков, который вырос более чем вдвое — до 129,2 тыс. машин с увеличением рыночной доли до 38,9%. Оставшиеся 4,9% рыночного пирога заняли импортированные подержанные машины, продажи которых выросли в 1,4 раза — до 16,12 тыс.
В структуре выпуска, а в общей сложности в 2011 году в РФ было произведено 203 331 грузовик с учетом LCV, доминируют автомобили полной массой до 3,5 тонны, на долю которых приходится 56,2%. Бестселлером который год подряд здесь выступает бортовая полуторка ГАЗ-3302 "Газель", растиражированная в 2011-м в количестве 57 817 экземпляров (28,4% от общего объема выпуска!). Автомобили полной массой от 3,5 до 12 тонн занимают 11,7% выпуска, а на долю грузовиков полной массой от 12 тонн и выше приходится 31,5%. Если группа ГАЗ доминирует в сегментах мало- и среднетоннажных грузовиков, то в тяжелом весе несомненным лидером является КамАЗ. В 2011 году завод из Набережных Челнов выпустил 45 189 грузовиков, на 40,5% больше, чем в 2010-м (из них на рынке РФ было реализовано порядка 39 000, остальные — на экспорт). Его доля в сегменте грузовиков полной массой 14-40 тонн составила, по разным оценкам, 37-41%.
В сегменте тяжелых иномарок, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), первое место по объемам продаж занял MAN (7169 единиц). За ним следуют Scania (6792) и Volvo (5223, по данным ЗАО "Вольво Восток"). Причем для Scania Россия в прошлом году стала вторым по объему продаж рынком сбыта: шведская компания умудрилась завезти сюда на 1215 машин больше, чем даже в благополучном 2008-м. Обращает на себя внимание и тот факт, что лидирующий второй год кряду MAN пока не имеет в РФ сборочного производства (запустить его планируется в первом полугодии), в отличие от своих ближайших преследователей. Очевидно, что наличие российского VIN и теоретически более привлекательная цена за счет отсутствия ввозных пошлин (25% на новые грузовики, за исключением магистральных седельных тягачей уровня "Евро-4" и выше, на которые пошлина составляет 5%) еще не дает преимуществ. На самом деле "грузовые" заводы иностранных производителей не имеют статуса режима промышленной сборки (за исключением "Мерседес-Бенц Тракс Восток" и "Фузо КамАЗ Тракс Рус", совместных предприятий Daimler AG и КамАЗ) и вынуждены платить пошлины за ввоз комплектующих, что, естественно, закладывается в цену. Кроме того, они еще находятся в режиме возврата инвестиций и вынуждены отбивать вложенные в создание сборочных предприятий средства, в том числе за счет стоимости готовой продукции.
Вложения эти, кстати, у всех разные: больше других потратилась на завод в Калуге Volvo (примерно €100 млн), остальные — в разы меньше. Вероятно, отчасти этим объясняется, что в общем объеме продаж грузовых Volvo (5283 единиц с учетом небольшого числа среднетоннажных FL) превалируют машины, собранные в Калуге (3748, или 71%). У Scania доля грузовиков питерской сборки составляет всего лишь 16,1% (разница между данными продаж AEB и статистикой выпуска АСМ-холдинга).
Вновь напомнили о себе "китайцы". Импорт грузовиков из Поднебесной заметно пошел в гору. Shaanxi, например, заняла четвертое место по объему продаж новых иномарок (3319), потеснив ООО "Мерседес-Бенц Тракс Восток" (2703, из них 1188 челнинской сборки).
В сегменте подержанных тяжелых грузовиков лидером стал DAF, который, кстати, оказался на четвертом месте по сумме продаж новой и б/у техники после MAN, Volvo и Scania. В среднем тоннаже, по данным АЕБ, доминирует Hyundai (5239 единиц), заметно опередивший идущих следом Hino (1105) и Mitsubishi Fuso (1088). А вот Isuzu, прекратив сборку в Елабуге, скатился со второго места в 2010-м (2272 единиц) на четвертое в 2011-м (901).
В секторе LCV первенствовал Peugeot, реализовавший в общей сложности 13 979 автомобилей моделей Partner и Boxer (включая грузопассажирские версии). Ему в спину дышит Volkswagen c куда более широкой модельной линейкой (12 345), включающей пикап Amarok. Между прочим, для новичка рынка он продавался весьма неплохо — 1743 единицы против, например, сходящего со сцены старожила Ford Ranger предыдущего поколения (732). А лидирует среди пикапов, причем с большим отрывом, как всегда, Mitsubishi L200 (7036 единиц). Третьим номером на пьедестале иностранных LCV Ford (8864), основу продаж которого составляет Transit (7363). Кстати, в нынешнем году сборку фордовского малотоннажника в партнерстве с Sollers планируется освоить в Елабуге вместо Fiat Ducato предыдущего поколения. Прогнозы рынка коммерческих авто в 2012-м выглядят не столь оптимистично. По оценкам специалистов АСМ-холдинга, рынок если и вырастет, то совсем немного, и зафиксируется на отметке 340-350 тыс. Причин тому минимум две: беспрецедентно большой ввоз новых грузовиков в 2011-м, а также вступление России в ВТО. В силу последней причины прогнозируется дальнейшее снижение в нем доли отечественных марок. Что касается объемов производства, то они оцениваются примерно в 180-200 тыс. автомобилей, из них на долю иномарок российской сборки придется 45-50 тыс.