Второй по величине игрок на рынке ипотеки — ВТБ 24 — по итогам прошлого года показал прирост портфеля всего на 2,3%, следует из его международной отчетности, в то время как рынок вырос на 11,8%. В банке утверждают, что выдача ипотеки увеличилась почти в три раза по сравнению с предыдущим годом, а причиной скромного роста портфеля стало увеличение объемов досрочного погашения. Другие ведущие игроки ипотечного рынка подобной тенденции не наблюдают.
Второй после Сбербанка игрок на рынке ипотеки — ВТБ 24 (доля рынка Сбербанка — 53%, ВТБ 24 — 16%) показал очень скромный прирост портфеля по итогам прошлого года — всего на 2,3%, то есть на 4 млрд руб., до 178 млрд руб., следует из МСФО банка за 2010 год. Это даже меньше, чем в кризисном 2009 году — 5,5 млрд руб., когда рынок ипотеки был в полуживом состоянии и фактически вся выдача сводилась к рефинансированию проблемных ссуд. В 2008 году ВТБ 24 показал двукратный прирост ипотечного портфеля.
Таким образом, по приросту портфеля в 2010 году ВТБ 24 уступил позиции Газпромбанку (доля рынка 6%), который, по данным его МСФО, нарастил свой ипотечный портфель на 9,9 млрд руб., до 65,2 млрд руб. Выдача ипотеки у него составила чуть более 16 млрд руб. У Сбербанка прирост портфеля по итогам 2010 года по МСФО составил 90,99 млрд руб. По данным пресс-службы Сбербанка, в 2010 году было выдано жилищных кредитов на сумму 220,7 млрд руб., при этом объем погашения за год составил 134,9 млрд руб.
Согласно официальной статистике ЦБ, за 2010 год было выдано ипотечных кредитов на сумму 380 млрд руб., объем портфеля к 1 января 2011 года составил 1,13 трлн руб., увеличившись за год на 120 млрд руб. Годом ранее объем выдачи составил 151,5 млрд руб. В 2008 году этот показатель составлял 665,7 млрд руб. Самые крупные банки по объему ипотеки — Сбербанк, ВТБ 24, ГПБ, банк "Дельтакредит", "КИТ Финанс", "Уралсиб", на них приходится 87% рынка.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
В ВТБ 24 столь скромный рост ипотечного портфеля объяснили тем, что новых кредитов выдается достаточно много, но граждане опережающими темпами досрочно погашают ранее взятые кредиты. "Мы выдали в 2010 году в два с половиной раза больше ипотечных кредитов, чем годом ранее, а прирост оказался меньше, чем в 2009 году,— говорит заместитель директора департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Елена Тарасова.— Это связано с тем, что в последние год-полтора очень сильно увеличились объемы досрочного погашения. На выходе из кризиса все свои сбережения, накопленные в кризис, клиенты направили на погашение ипотеки". По ее словам, это вызывает у банка беспокойство, так как ипотека может стать нерентабельной, если объемы досрочного погашения станут критичными. "Помешать этому можно, только увеличив срок моратория на досрочное погашение, который сейчас составляет три месяца,— продолжает она.— Но в условиях повышенного ажиотажа ряда ведомств в отношении прав потребителей такие меры должны быть хорошо взвешены".
Вторым фактором, повлиявшим на темпы роста ипотечного портфеля ВТБ 24, по словам госпожи Тарасовой, стала валютная переоценка — около 30% ипотечного портфеля сформировано в валюте. Между тем по итогам 2010 года курс рубля относительно доллара практически не изменился (30,5 руб./$ в конце года против 30,2 руб./$ в начале), подешевел евро (40,33 руб./€ против 43,5 руб./€), при этом на практике большая часть валютной ипотеки формируется именно в долларах.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Не подтверждает рынок и резкое увеличение объема досрочных погашений. По данным ЦБ, в 2010 году объем досрочных погашений по ипотеке составил 96 млрд руб. против 76,8 млрд руб. годом ранее, то есть он снизился в относительном выражении на фоне роста выдачи ипотеки в два с половиной раза. "Обычно объем досрочного погашения в ипотеке составляет 7-12% от портфеля, и это в лучшие годы,— отмечает член правления Газпромбанка Валерий Серегин.— Никакого всплеска в прошлом году мы не отмечали". Не заметили ничего подобного и в банке "Дельтакредит". "Досрочное погашение действительно "съедает" значительную часть выдачи, чтобы нарастить портфель, к примеру, на 40%, мы должны увеличить выдачу на 80%,— говорит зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов.— Но я бы не сказал, что объемы досрочного погашения сейчас значительно выше докризисных, у нас этот показатель находится примерно на том же уровне".
Трудности органического роста ипотечного портфеля ВТБ 24 может компенсировать покупкой ипотечных кредитов у других банков. Сделка по приобретению ипотечного портфеля у "КИТ Финанса" на сумму 36 млрд руб. должна состояться в этом году.