Агентство Thomson Reuters оценило динамику рынков капитала в ноябре. Установлен абсолютный рекорд в двух важных сегментах — в объеме средств, привлеченных в ходе IPO ($50,1 млрд), и в количестве корпоративных размещений высокодоходных облигаций (86). Объем средств, привлеченных с начала года при размещении облигаций с повышенной доходностью, также рекордный — $298,5 млрд.
Как отмечается в отчете Thomson Reuters, основной вклад в рекордный объем средств, привлеченный в ноябре на IPO, внесли первичные размещения компаний промышленного сектора — американского автоконцерна General Motors на $18,1 млрд, малазийской нефтехимической Petronas Chemicals Group на $4,2 млрд и крупнейшего в Австралии оператора грузовых железнодорожных перевозок QR National на $4 млрд. Предыдущий рекорд по объему средств, привлеченных на IPO за один месяц,— $47,7 млрд — был установлен в октябре этого же года.
При проведении IPO компании продолжают отдавать предпочтение биржам КНР, финансовый рынок которой пострадал от кризиса не так сильно, как рынки Европы и США. Причем если Гонконгская биржа является мировым лидером по объему средств, которые эмитенты выручили от IPO с начала года ($48,6 млрд), то Шэньчженьская биржа — по количеству размещений (284). Общий же объем средств, которые эмитенты привлекли на IPO в Китае с начала года, составил $90 млрд, что почти втрое больше того, что эмитенты привлекли в этом году на биржах США, занимающих второе по популярности место.
Сохраняющаяся потребность компаний в капитале привела к тому, что в ноябре они осуществили 86 размещений облигаций с повышенной доходностью, что стало абсолютным месячным рекордом с 1985 года, когда стали вестись такие подсчеты. С начала года объем средств, привлеченных в ходе размещений облигаций с повышенной доходностью, составил $298,5 млрд, что также является абсолютным рекордом для данного периода времени.
Аналитики Thomson Reuters отмечают, что, хотя рынок слияний и поглощений и не установил в ноябре рекордов, его динамика также является весьма положительной. Если в октябре во всем мире было объявлено о сделках M&A на общую сумму $198 млрд, то в ноябре рынок M&A преодолел планку в $200 млрд и составил $212 млрд. С начала года во всем мире объем рынка M&A достиг $2,1 трлн, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Причем по объему поглощений, осуществленных за счет заемного капитала (LBO), ноябрь 2010 года стал рекордным с июля 2007 года.