Вчера закончился прием заявок на реструктуризацию облигаций, выпущенных Украиной в счет погашения долга перед "Газпромом". Украинский минфин считает свою инициативу успешной — более 85% кредиторов согласились на его условия. Решающим стало согласие на сделку Национального резервного банка, которому принадлежит более трети этих бумаг.
Полтора месяца назад Украина предложила кредиторам обменять свои бумаги с погашением в 2000-2001 годах на трех-, семилетние евробонды. Речь идет о долгах на общую сумму $2,6 млрд. Причем основную их часть составляют ОГВЗУ.
ОГВЗУ выпущены в 1995 году в счет задолженности Украины перед "Газпромом" на общую сумму $1,4 млрд. Самый крупный пакет этих бумаг сконцентрировал НРБ (около $500 млн).
Обмен происходит только в том в случае, если в нем соглашаются принять участие владельцы 85% этой задолженности. И, как уже вчера сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на банк ING Barings (лид-менеджер обмена), его одобрили владельцы 88% облигаций. При этом, по сведениям Ъ, за обмен проголосовали 85% владельцев ОГВЗУ.
Со стороны кредиторов это вполне понятное решение — им удалось обменять неликвидные бумаги, находившиеся на грани дефолта, на евробонды с доходностью 11% годовых. "Это лучшее, на что мы могли рассчитывать",— заявил Ъ глава представительства НРБ на Украине Вячеслав Юткин.
Однако далеко не все кредиторы воспринимают эту сделку с удовлетворением. Так, по некоторым сведениям, украинские условия не принял CSFB. Вчера в самом банке отказались комментировать эту информацию.
Сама сделка должна пройти 12-14 апреля. А уже с 15 апреля Украина обещает начислять проценты по евробондам.
ВИТАЛИЙ Ъ-БУЗА