В течение года, прошедшего со времени проведения прошлого экономического форума, внимание российских и иностранных операторов связи к сочинскому региону не ослабело. К сотовым операторам «большой тройки» в 2009 году присоединился шведский Теле2, на поле широкополосного доступа в интернет после выхода «ВымпелКом» изменился расклад игроков, а в сегменте 3G в Сочи окончательно сформировались лидеры, которые и поведут борьбу за клиентов во временном промежутке с 2010 до 2014 года.
По сотовому следу
В сегменте сотовой связи Сочи конкуренция достаточно высока: в регионе работают МТС, «Билайн», «МегаФон», SkyLink (CDMA) и Tele2. По мнению аналитика УК «Финам Менеджмент» Анны Зайцевой, наличие в регионе Tele2 заставляет остальных игроков проводить политику, направленную на значительное расширение количества сервисов при поддержании уровня тарифов на достаточно низком уровне.
В канун 2009 года шведский телекоммуникационный холдинг Tele2 начал работу в Краснодарском крае и уже через два месяца объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети Tele2 в Сочи. Представители большой тройки операторов, отмечая тогда, что в край пришел известный дискаунтер, признали, что конкуренция с ним будет всем только на пользу.
Шведский телекоммуникационный холдинг Tele2, оказывающий услуги связи в России, владеет двумя активами в этом регионе: оператором ООО «Телеком Евразия», купленным у ЗАО «СМАРТС» в октябре 2007 года, и компанией «Республика Адыгея», приобретенной в феврале 2008 года. Как пояснил председатель правления Tele2 в России Юрий Домбровский, до 2009 года Tele2 не оказывала услуги на базе этих компаний, занимаясь лишь строительством их сетей. «После выхода в ключевые города Краснодарского края и на Черноморское побережье мы будем интенсивно развиваться дальше», — отметил он.
По оценкам аналитиков ИК «Финам», размер инвестиций в развитие сети на Кубани составил $20–25 млн без учета вложений в маркетинг. Эксперты предположили, что новый игрок, который традиционно делает ставки на доступные тарифы, сможет несколько потеснить большую тройку операторов — МТС, «Мегафон» и «Вымпелком». По мнению Анны Зайцевой, Tele2 вполне может рассчитывать на 7–12% рынка в перспективе ближайших двух лет. «Понятно, что оператор будет отбирать абонентов прежде всего у уже работающих в регионе игроков», — отметила эксперт.
Руководитель отдела по связям с общественностью сети «МегаФон – Северный Кавказ» Тахир Холикбердиев признал, что выход очередного игрока окажется полезным потребителю, но отметил, что новому игроку на рынке телекоммуникаций Кубани будет не просто. «Рынок давно успел сформироваться и даже перенасытиться, — пояснил он. — Абоненты в первую очередь обращают внимание на качество предлагаемых услуг, а для этого необходима полноценная сеть с большим количеством базовых станций. Чтобы ее построить, нужны большие инвестиции, но самое главное — время, которого у новых игроков просто-напросто нет. Поэтому завоевать большую долю рынка у нового оператора вряд ли получится».
Как пояснил „R“ коммерческий директор Южного региона ОАО «ВымпелКом» Александр Кирсанов, рынок связи, где представлены всего три оператора, как например, в Краснодарском крае, — это рынок «с некритично высокой конкуренцией». По его мнению, только в случае появления четвертого или пятого оператора он имеет шансы превратится в высококонкурентный. «А так как Tele2 — это известный дискаунтер, то конкуренция с ним будет держать всех в тонусе, — отметил он. — Впрочем, в Краснодарском крае и Сочи цены и так невелики, а в силу размеров и особенностей горной территории вряд ли новому игроку удастся отбить большую часть привыкших к качественной и недорогой связи абонентов».
По мнению Дениса Артемьева, директора объединенного сочинского филиала группы компаний «ВымпелКом», рынок мобильной связи Сочи близок к насыщению, и конкуренция на нем возникает только в сфере объема и качества предоставляемых услуг.
Широкий выход
Наиболее высокая конкуренция в Сочи наблюдается в сегменте широкополосного доступа в интернет (ШПД) — как проводного, так и безпроводного, где основные участники — ЮТК, Комстар-ОТС (ЦТС), Синтерра и «большая тройка» сотовых операторов. «Развитие данного направления во многом обусловлено ориентацией операторов на получение прибыли в результате подготовки и проведения Олимпиады в Сочи и расчетом на дальнейший рост количества туристов в столицу Олимпиады», — говорит Анна Зайцева.
Самым значимым событием для сочинского рынка проводного ШПД нынешнего года был выход в регион компании «ВымпелКом». В августе 2009 года «Сочителеком» (входит в состав ГК «ВымпелКом») завершила строительство оптоволоконной сети передачи данных по технологии FTTB в Сочи. За год в крупных микрорайонах было проложено 200 км оптоволоконной сети, которая обеспечит жителей проводным широкополосным доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/сек, что почти в 50 раз выше привычных в Сочи скоростей.
«Суть проекта состоит в строительстве опорной сети передачи данных, что дает возможность предоставления широкополосного доступа в интернет не по телефонным, а по оптиковолоконным линиям связи, — пояснила менеджер по связям с общественностью южного региона ОАО «ВымпелКом» Карина Коряковцева. — Подобная технология доступа в интернет в Сочи раньше не использовалась, модернизация даст возможность гонять больше трафика, а значит, создавать новые конкурентные тарифы».
«Это новый этап развития нашей сети, — уточнил директор компании „Сочителеком“ Андрей Тамбовцев. — Решение о необходимом расширении внешнего канала было принято из-за значительного прироста абонентской базы и постоянного спроса на услуги ШПД в Сочи. Расширение пропускной способности канала в три раза обеспечивает гарантированные высокие скорости доступа в интернет, возможности использования дополнительных сервисов, таких как видеосвязь, организация конференций. Новое оборудование уже сейчас позволяет без физического апгрейда увеличить мощность пропускного канала практически в 16 раз по сравнению с первоначальной». По данным господина Тамбовцева, в настоящее время порядка 30% всех пользователей интернет в Сочи подключены к сети «Сочителеком». Как заявил источник в компании, окупить затраты планируется путем увеличения абонентской базы — в планах компании занять минимум 50%.
До этого времени лидером на сочинском рынке доступа в проводной интернет являлась «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК), занимающая на нем более 78% (около 12 тыс. абонентов. — „R“). По данным ИК «Финам», около 10% рынка занимает подразделение «Комстар-ОТС», которая в июне запустила в эксплуатацию сеть FTTB, строительство которой стартовало в 2008 году. Активным развитием и внедрением указанного направления услуг, а также внедрением услуг Triple Play, занимаются в настоящий момент и другие работающие на территории Сочи операторы.
Но с выходом «ВымпелКома» явным монополистам в этом сегменте, по мнению экспертов, придется серьезно потесниться. Тем более, что у «ВымпелКома», по мнению Анны Зайцевой, есть несколько преимуществ перед конкурентами. «С учетом высокой маркетинговой активности „ВымпелКома“ и узнаваемости брэнда „Билайн“, а также учитывая темпы роста рынка — 80% в 2008 году, компания вполне может рассчитывать на 50% рынка, — говорит эксперт. — К тому же, по сравнению с ЮТК, которая предоставляет интернет по технологии ADSL (скорость до 8 Мбит/сек», оптоволокно — более перспективная технология, да и новые сети «ВымпелКом» по сравнению с Комстаром больше раз в 10».
В компании «Синтерра» отметили положительную сторону усиления позиций «ВымпелКома» в Сочи. «Здесь услуги ШПД являются высококонкурентным рынком, поэтому, по аналогии с другими крупными городами, получить здесь долю в 50% непросто, это требует существенных вложений в маркетинг, которые всегда следует оценивать с точки зрения рентабельности проекта, — отмечает пресс-секретарь компании «Синтерра» Екатерина Андреева. — Но если это удастся, скорее всего, на рынке установится равновесие между крупнейшими игроками».
3G наперегонки
Сети 3G в 2009 году в Сочи построили как МТС, так и «ВымпелКом» и «МегаФон». Лидером в сегменте беспроводного интернета в Сочи является МТС, который первый и запустил эту услугу на курорте. «Сегодня около 50% интернет-трафика МТС в Сочи проходит через сети „третьего поколения“, и этот показатель будет расти по мере увеличения степени проникновения абонентского оборудования с поддержкой стандарта 3G, — прогнозирует директор филиала ОАО «МТС» в Сочи Игорь Альтергот. — Важная задача для МТС — покрытие сетью 3G всех Олимпийских объектов на побережье, в том числе в Имеретинской низменности. Развивая услуги 3G, мы хотим занять долю на рынке мобильного интернета, соответствующую нашей доле на рынке услуг второго поколения мобильной связи, то есть будем стремиться к лидерству».
Но и остальные игроки «большой тройки» не намного отстали от первопроходца. В коммерческую эксплуатацию сеть 3G «МегаФон-Северный Кавказ» запустила в Сочи через полгода после МТС — в феврале 2009 года. Первый заместитель генерального директора компании Сергей Харченко сообщил „R“, что инвестиции в проект составили $100 млн, причем «эти средства не заемные, а собственные». Как отметил Сергей Харченко, окупить проект в «МегаФон» планируют за три–пять лет.
По данным заместителя гендиректора компании по коммерческим вопросам Владимира Карпушкина, в 2009 году в Сочи планируется привлечь 10 тыс. абонентов 3G-услуг.
Вслед за МТС и «МегаФон» сети 3G в Сочи запустил и ОАО «ВымпелКом», по «беспрецедентно низким ценам». Как отметила Карина Коряковцева, в Сочи, таким образом, разворачивается настоящая ценовая война на поле беспроводного доступа в интернет. По ее словам, основой конкурентной борьбы будет качество услуг, то есть, считает эксперт, если у оператора нет сети, не будет и возможности выиграть конкурентную борьбу.
Как полагают аналитики, в условиях курортного города с непростым рельефом беспроводной ШПД будет высоко востребован, и в сочинском рынке заинтересованы не только операторы «большой тройки», но и другие игроки, такие как «Синтерра», «Скартел» (Петербург) и местные операторы фиксированной связи.
Вложения в Сочи
Развитие телекоммуникационого рынка в Сочи несколько отличается от ситуации в целом по стране, утверждают эксперты. Работающие в регионе операторы не только не сократили объемы инвестиций в развитие услуг сотовой/фиксированной связи и ШПД, но напротив, активно развивают собственный бизнес. «Во-первых, это можно объяснить стремлением участвовать в конкурсах на обеспечение госкорпорации „Олимпстрой“ необходимой телекоммуникационной инфраструктурой, — говорит Анна Зайцева. — Например, „Комстар-ОТС“ выиграла конкурс на обеспечение связью и интернетом „Олимпстроя“, а „Ростелеком“ стал телекоммуникационным спонсором Олимпиады, взяв на себя обязательства по предоставлению услуг связи и спонсорства». «Ростелеком», крупнейший оператор дальней связи в РФ, и один из крупнейших российских сотовых операторов «МегаФон» инвестируют в экономику Краснодарского края в виде услуг около $130 млн в рамках участия в подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. «Во-вторых, активность игроков объясняется ориентацией на рост количества потребителей услуг как в связи с подготовкой к Олимпиаде, так и в связи с ростом количества туристов», — говорит госпожа Зайцева.
С ней согласился Денис Артемьев, который отметил, что на сегодняшний момент развитие сетей связи находится на достаточно высоком уровне. «Кризис внес лишь незначительную коррекцию в части затратных проектов, например строительства новых башен или аналогичных сооружений», — сказал он.
По данным Анны Зайцевой, ежегодные темпы прироста объемов телекоммуникационного рынка Сочи в последние несколько лет составляли порядка 19–23%. По ее оценке, по итогам 2008 года объем услуг связи в Сочи составил порядка 3,5–3,8 млрд рублей, что соответствовало темпам прироста на уровне 22–24%. «С учетом увеличения размера инвестиций в развитие телекоммуникационных услуг на территории Сочи, по итогам 2009 года темпы прироста рынка сохранятся практически на прежнем уровне и составят 20–22%, что соответствует объему рынка в 4,3–4,6 млрд рублей, — говорит она. — Следует отметить, что динамика прироста сочинского телекоммуникационного рынка может оказаться несколько опережающей по отношению к прогнозам Минкомсвязи РФ относительно развития рынка телекоммуникационных услуг в целом по стране (предусматривающей его рост на уровне 20% до 1,49 трлн рублей). Это обусловлено прежде всего необходимостью обеспечения предстоящей Олимпиады телекоммуникационной инфраструктурой».